Pas de raccourcis : Banking as a Service (BaaS) nécessite un investissement, un engagement

L’opportunité de tirer parti de l’échelle et des bases de clients des entreprises fintech peut être attrayante pour les banques, d’autant plus que les fintech représentent une part croissante et significative des nouveaux comptes bancaires ouverts dans l’ensemble du secteur. En conséquence, de nombreuses banques ont choisi de s’engager dans le « Banking as a Service » (BaaS), par lequel elles proposent des produits tels que des comptes courants et d’épargne, des cartes de débit ou des prêts personnels aux clients des applications fintech. Les utilisateurs interagissent avec l’application fintech en front-end, et leurs comptes sont reliés en back-end à la banque partenaire de manière principalement invisible, en marque blanche.

Les entreprises fintech tirent parti de la charte bancaire et des produits associés. Les banques, à leur tour, peuvent accéder aux marchés captifs des fintechs comme moyen d’accélérer leur croissance, notamment en ce qui concerne les dépôts. Ces types de partenariats sont bénéfiques tant pour la banque que pour la fintech.

Du point de vue des banques, le BaaS semble répondre à cet objectif. Une étude de 2022 menée par S&P a indiqué que, parmi un groupe de quinze banques gérant entre 1 et 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) engagées dans le BaaS, 10 augmentaient leurs dépôts à un rythme bien supérieur à celui de l’industrie.

La perspective d’atteindre une croissance significative des dépôts dans un environnement globalement stable ou en légère baisse, tout en obtenant souvent une diversification géographique de la base de dépôts d’une banque, fait du BaaS une opportunité de croissance apparemment évidente pour les banques. Mais, bien sûr, ce n’est pas aussi simple. La perspective de dépôts « faciles » et fiables ne doit pas faire oublier la nécessité de construire le BaaS de manière aussi réfléchie que n’importe quelle autre activité bancaire.

Et pour maximiser les chances de succès, tout cela doit s’inscrire dans le cadre d’un partenariat solide entre la fintech et la banque.

Alors que les fintech développent la technologie orientée client, les banques doivent assurer une liaison fluide en back-end. Qu’il s’agisse d’une technologie propriétaire ou de l’utilisation d’une plateforme technologique supplémentaire, la banque doit allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour tester, mettre en œuvre, maintenir et adapter une interface back-office fiable et à la pointe de la technologie.

Si la banque fait appel à une plateforme technologique pour soutenir ses interactions avec les fintechs, comme nous le faisons chez nbkc avec Helix de Q2, elle ne peut pas totalement abandonner la relation client à ce fournisseur ; elle doit plutôt rester visible et engagée avec la fintech, côte à côte avec la plateforme technologique. De cette manière, la banque manifeste son engagement envers le partenaire fintech et renforce également son partenariat avec la plateforme technologique. Ce partenariat avec la plateforme et la fintech aboutit à un intérêt commun et partagé pour réussir.

Cette approche, qui implique un engagement significatif du personnel, nécessite un investissement et garantit qu’au lieu d’être un simple fournisseur de produits indistincts, la banque devient un partenaire engagé ayant investi de manière substantielle non seulement dans le BaaS, mais aussi dans ses relations BaaS. En général, les banques qui ne sont pas à la pointe de la technologie n’auront pas la crédibilité ni l’expertise pour s’engager dans un secteur intrinsèquement technologique. De plus, les partenaires fintech ne peuvent pas être intégrés de force dans la structure opérationnelle existante d’une banque. Chez nbkc, nous disposons d’équipes dédiées aux partenariats fintech, ainsi que de fonctions spécifiques de gestion des risques et d’opérations BaaS, pour soutenir nos partenaires fintech.

Les banques doivent également avoir une vision claire de l’étendue de leur offre de produits, et devraient généralement se concentrer sur des produits principaux qui ont une forte position dans l’environnement concurrentiel et sont soutenus par des processus opérationnels perfectionnés. Par exemple, chez nbkc, nous avons concentré notre offre BaaS sur des produits de dépôt, comme les comptes courants avec cartes de débit, les comptes d’épargne traditionnels et les services FBO. Nous proposons également la conformité en tant que service. Cependant, même si le contenu de notre offre reste cohérent, son utilisation varie selon le partenaire. La capacité à personnaliser chaque offre en fonction des objectifs et des processus d’implémentation spécifiques à chaque fintech est essentielle.

Enfin, et de manière cruciale, les banques doivent se rappeler que les fintechs s’appuient sur leur charte bancaire et les exigences réglementaires associées. Les régulateurs s’attendront à ce que les banques adoptent une approche pratique et aient une connaissance approfondie de leurs partenaires fintech et de leur déploiement des produits bancaires. L’innovation peut initialement dépasser la surveillance réglementaire, mais la réglementation et les régulateurs finissent inévitablement par rattraper leur retard. Avec les fintechs, cela signifie que les relations entre banques et fintechs sont soumises au même degré de surveillance que les autres opérations bancaires, les régulateurs indiquant que les produits émis par la banque via les fintechs restent soumis à toutes les réglementations bancaires. Chez nbkc, dès le début de notre initiative BaaS, nous avons adopté une approche de gestion des risques, avec une équipe de conformité dédiée supervisant nos relations avec les fintechs.

Tout cela pour dire que le BaaS, tout en offrant un nouveau canal permettant aux banques de développer leur base de dépôts, n’est ni simple ni une voie garantie vers la croissance. C’est plutôt une activité complexe qui nécessite un investissement, un engagement, une attention soutenue, une flexibilité opérationnelle, un personnel dédié et une orientation vers l’innovation technologique. La stratégie commerciale d’une banque doit correspondre à l’état d’esprit innovant de ses partenaires fintech ; ses cadres opérationnels, de gestion des risques et de conformité doivent soutenir les exigences de sa charte bancaire.

Ceux qui se lancent dans cette démarche en pensant à une « argent facile », sans comprendre ces exigences, ne gagneront pas la confiance ni la réputation nécessaires pour être significatifs dans les partenariats fintech. Ceux qui disposent des plateformes technologiques et produits pour répondre aux besoins des partenaires fintech, ainsi que des composants opérationnels et de gestion des risques en place, ont une chance de récolter des bénéfices mutuels.