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KPN annonce les résultats indicatifs de son Offre Publique d’Achat

Koninklijke KPN N.V.

Mercredi 11 février 2026 à 16h30 GMT+9 5 min de lecture

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Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. annonce les résultats indicatifs de son offre publique d’achat pour ses obligations de 850 000 000 £ à 5,75 % arrivant à échéance en 2029

PAS POUR DISTRIBUTION, PUBLICATION OU DIVULGATION AUX ÉTATS-UNIS, DANS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS, GUAM, SAMOA AMÉRICAINE, WAKE ISLAND ET ÎLES MARIANES DU NORD), À UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS OU À DESTINATION DE TOUTE PERSONNE SE TROUVANT OU RÉSIDENTE DANS UNE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLEGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

Koninklijke KPN N.V. (la Société) annonce aujourd’hui les résultats indicatifs de son invitation aux détenteurs de ses obligations en circulation de 850 000 000 £ à 5,75 % arrivant à échéance en 2029 (ISIN : XS0451790280), dont 549 996 000 £ en montant nominal reste actuellement en circulation (les Obligations 2029) pour qu’ils proposent de racheter leurs obligations 2029 par la société contre paiement en espèces (l’Offre Obligations 2029).

L’Offre Obligations 2029 a été annoncée le 3 février 2026, conjointement avec l’invitation aux détenteurs de ses obligations en circulation de 400 000 000 £ à 5,00 % arrivant à échéance en 2026 (ISIN : XS0707430947), dont 250 000 000 £ en montant nominal reste actuellement en circulation (les Obligations 2026 et, avec les Obligations 2029, les Obligations) pour qu’ils proposent de racheter leurs obligations 2026 par la société contre paiement en espèces (l’Offre Obligations 2026 et, avec l’Offre Obligations 2029, les Offres). Cela a été fait selon les termes et sous réserve des conditions contenues dans le mémorandum de l’offre daté du 3 février 2026 (le Mémorandum de l’Offre) incluant, sans limitation, la satisfaction (ou la renonciation) à la Condition de Financement Nouvelle.

Les termes en majuscule utilisés dans cette annonce mais non définis ont la signification qui leur est donnée dans le Mémorandum de l’Offre. La date limite d’expiration des Offres était à 17h00 (heure d’Amsterdam) le 10 février 2026.

Aucun résultat indicatif n’est fourni pour les Obligations 2026, qui font l’objet d’une offre de tout ou rien et seront, si acceptées, achetées en totalité (sous réserve de la satisfaction de la Condition de Financement Nouvelle).

Montant d’acceptation prévu

Au moment de la date limite d’expiration, la société avait reçu des propositions valides pour l’achat conformément à l’Offre Obligations 2029 pour un montant nominal total de 182 458 000 £.

Si la société décide d’accepter les Obligations 2029 valablement proposées dans le cadre de l’Offre Obligations 2029, et si la Condition de Financement Nouvelle est satisfaite (ou renoncée), la société prévoit que le Montant Final d’Acceptation des Obligations 2029 sera fixé comme suit :

Les détenteurs d’obligations doivent noter qu’il s’agit d’une indication non contraignante du niveau auquel la société prévoit de fixer le Montant d’Acceptation des Obligations 2029.

Le prix pour l’Offre Obligations 2029 sera fixé ou autour de 13h00 (heure d’Amsterdam) aujourd’hui (le Heure de Fixation). Dès que raisonnablement possible après l’Heure de Fixation, la société annoncera si (sous réserve de la satisfaction (ou de la renonciation) à la Condition de Financement Nouvelle à ou avant la Date de Règlement) elle acceptera pour achat les obligations valablement proposées dans le cadre des Offres et, si oui, le Montant Final d’Acceptation des Obligations 2026, le Montant Final d’Acceptation des Obligations 2029, le Taux de Sécurité de Référence des Obligations 2029, le Rendement d’Achat des Obligations 2029, le Prix d’Achat des Obligations 2029, le Facteur de Prorata qui sera appliqué aux propositions valides d’Obligations 2029 (le cas échéant) et le montant nominal total de chaque Série qui restera en circulation après la Date de Règlement.

L’histoire continue

Sous réserve de la satisfaction (ou de la renonciation) à la Condition de Financement Nouvelle, la Date de Règlement concernant les Obligations acceptées pour achat dans le cadre des Offres devrait être le 13 février 2026.

Les demandes d’informations concernant les Offres doivent être adressées à :

BNP PARIBAS (Tél : +33 15 5777 894 ; Attention : Équipe de gestion des responsabilités ; Email : liability.management@bnpparibas.com) et Citigroup Global Markets Europe AG (Tél : +44 20 7986 8969 ; Attention : Équipe de gestion des responsabilités ; Email : liabilitymanagement.europe@citi.com) agissent en tant que Gestionnaires Distributeurs pour les Offres.

ABN AMRO Bank N.V. (Tél : +31 20 383 6928 ; Attention : Équipe de gestion des responsabilités ; Email : liabilitymanagement@nl.abnamro.com), Goldman Sachs Bank Europe SE (Tél : +44 207 7744 836 ; Attention : Équipe de gestion des responsabilités ; Email : liabilitymanagement.eu@gs.com), SMBC Bank EU AG (Tél : +49 69 2222 9 8441 ; Attention : Gestion des responsabilités ; Email : GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com) et UniCredit Bank GmbH (Tél : +49 89 378 15582 ; Attention : Gestion des responsabilités ; Email : liability.management@unicredit.de) agissent en tant que Co-Gestionnaires Distributeurs pour les Offres.

Kroll Issuer Services Limited (Tél : +44 20 7704 0880 ; Attention : Scott Boswell ; Email : kpn@is.kroll.com ; Site Web de l’offre : ) agit en tant qu’Agent de l’Offre.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Cette annonce doit être lue conjointement avec le Mémorandum de l’Offre. Aucune offre ou invitation à acquérir des titres n’est faite conformément à cette annonce. La distribution de cette annonce et du Mémorandum de l’Offre dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de cette annonce et/ou du Mémorandum de l’Offre sont tenues par la société, les Gestionnaires Distributeurs, les Co-Gestionnaires Distributeurs et l’Agent de l’Offre de s’informer de, et de respecter, ces restrictions.

Déclarations officielles :

Royal KPN N.V.
Responsable IR : Matthijs van Leijenhorst
Information confidentielle : Oui
Sujet : KPN annonce les résultats indicatifs de son Offre Publique d’Achat
11/02/2026
KPN-N

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