Les meilleurs fonds ETF Ethereum pour 2024-2026 : Guide complet d'investissement

Ethereum entre dans une nouvelle phase alors que les fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum deviennent des outils d’investissement clés entre 2024 et 2026. Avec l’approbation de la SEC pour les ETF Bitcoin au comptant en janvier 2024, le marché a entamé une nouvelle ère où la cryptomonnaie devient une classe d’actifs largement reconnue, créant une pression croissante pour l’approbation des meilleurs ETF Ethereum.

Contexte du marché : ETF Ethereum face à une étape cruciale financière

L’approbation des ETF Bitcoin au comptant a ouvert une nouvelle porte pour le marché des cryptomonnaies. Au-delà du Bitcoin, la communauté d’investisseurs mondiale attend des décisions similaires de la SEC concernant Ethereum — la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation, actuellement évaluée à 236,50 milliards de dollars.

Cette excitation n’est pas sans raison. Ethereum n’est pas seulement un actif numérique, mais aussi la plateforme d’un écosystème immense contenant des milliers d’applications décentralisées (dApps). Dans un contexte où le prix de l’ETH a récemment rebondi (actuellement autour de 1,96K$, en hausse de 1,15 % en 24 heures), les investisseurs recherchent des opportunités d’accès sans avoir à acheter et stocker directement.

Un développement important est la récente demande d’ETF Ethereum de BlackRock — la plus grande société de gestion d’actifs au monde. Cette démarche n’est pas seulement une reconnaissance, mais aussi un signal fort du changement dans la perception des institutions financières mondiales vis-à-vis d’Ethereum. Cela pourrait agir comme un catalyseur pour faire d’Ethereum une idée dominante pour les investisseurs globaux.

Comparatif détaillé : principaux fonds ETF Ethereum actuels

Actuellement, bien que la SEC n’ait pas encore approuvé d’ETF Ethereum au comptant aux États-Unis, plusieurs ETF Ethereum notables opèrent sur d’autres marchés :

Grayscale Ethereum Trust (ETHE) est l’un des moyens d’investissement les plus importants pour accéder à Ethereum. Soutenu par Grayscale Investments (filiale de Digital Money Group), ce fonds gère plus de 13,09 milliards de dollars — le plus élevé parmi les produits Ethereum actuels. ETHE est structuré comme un trust détenant directement de l’Ethereum réel, permettant aux investisseurs d’accéder au prix spot sans achat direct. Cependant, ses frais annuels (TER) s’élèvent à 2,00 %, plus élevés que ceux de ses concurrents. Grayscale a exprimé son intention de convertir ETHE en ETF au comptant si l’approbation est obtenue, étape qui devrait être finalisée prochainement.

XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH) est un produit ETN (Note négociée en bourse) coté en Europe. Avec des actifs sous gestion de 2,58 milliards de dollars, COINETH se distingue par ses frais faibles de seulement 0,45 %, le plus bas de la liste. Ce produit suit le prix spot d’Ethereum basé sur la moyenne de trois plateformes très liquides, mis à jour quotidiennement.

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) est géré par CI Global Asset Management avec Galaxy Digital Capital Management LP comme conseiller. Ce fonds détient de l’Ethereum réel, offrant un accès direct à l’actif numérique. Avec 1,53 milliard de dollars d’actifs sous gestion et des frais de 0,40 %, ETHX.B se négocie en dollars canadiens et américains, adapté aux investisseurs à haut risque.

21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) propose une approche innovante combinant détention d’Ethereum et participation au staking. Ce produit permet aux investisseurs de gagner des récompenses en validant des transactions sur le réseau Ethereum, générant un flux de revenus supplémentaire en plus de l’appréciation de l’actif. Avec des frais de 0,80 % et 1,30 milliard de dollars d’actifs sous gestion, AETH offre un rendement potentiel plus élevé mais comporte aussi des risques.

Purpose Ether ETF (ETHH) est le premier ETF physique en Ether au monde. ETHH détient 100 % d’Ethereum réel avec un stockage sécurisé comprenant du cold storage pour la majorité des actifs et un hot wallet pour les transactions temporaires. Avec 1,26 milliard de dollars d’actifs sous gestion et des frais de 0,40 %, ETHH offre une approche simple et sécurisée pour investir dans Ethereum.

Prochains lancements d’ETF Ethereum : nouvelles opportunités d’investissement

Le marché des cryptomonnaies entre dans une phase dynamique après l’approbation par la SEC de 11 ETF Bitcoin au comptant en janvier 2024. Ce succès a incité plusieurs candidats à préparer leur approbation pour des ETF Ethereum.

BlackRock Spot Ethereum ETF représente l’engagement du plus grand gestionnaire d’actifs mondial. La demande vise à lister un ETF basé sur le prix spot d’Ether sur le Nasdaq, permettant un investissement direct et facile dans Ethereum. Le soutien de BlackRock est considéré comme une validation forte du potentiel futur d’Ethereum.

ARK 21Shares Ethereum Futures ETF (ARKZ), développé par ARK Invest de Cathie Wood, alloue au moins 25 % en contrats à terme Ethereum, le reste étant investi dans le Trésor américain et d’autres instruments de marché. Cette approche s’aligne avec la préférence de la SEC pour les ETFs à terme plutôt que les ETFs au comptant, en raison des considérations réglementaires.

Grayscale Ethereum Trust vers ETF Ether au comptant marque une étape importante. Grayscale est en train de convertir son Ethereum Trust en ETF au comptant, ce qui changera la structure de futures à détention réelle d’Ethereum.

Hashdex Ethereum ETF, société de gestion d’actifs basée au Brésil, a soumis une proposition innovante pour un ETF Ethereum au comptant. Hashdex prévoit de modifier son ETF Bitcoin Futures existant pour détenir de l’Ethereum au comptant, tandis que Nasdaq a déposé une demande pour l’introduction du Hashdex Nasdaq Ethereum ETF intégrant à la fois spot et futures.

Invesco et Galaxy Digital Ethereum ETF constituent la cinquième tentative d’obtenir l’approbation d’un ETF Ethereum au comptant aux États-Unis, après d’autres candidats tels que VanEck, ARK Invest, Hashdex et Grayscale.

Critères pour choisir le meilleur ETF Ethereum adapté à vous

Avec la multiplication des options, choisir le bon ETF Ethereum peut devenir complexe. Voici les facteurs clés à considérer :

Frais et performance : le taux de frais annuel (TER) influence directement votre rentabilité. Par exemple, XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH) avec TER 0,45 % sera plus économique que Grayscale (2,00 %). La liquidité est aussi essentielle — un fonds avec une gestion importante comme Grayscale (plus de 13 milliards de dollars) offre généralement plus de stabilité et un volume de transactions plus élevé.

Méthode de suivi du prix : varie selon les fonds. Certains détiennent de l’Ethereum réel (spot), d’autres utilisent des contrats à terme ou une stratégie combinée. La différence est cruciale : un ETF au comptant offre une exposition directe au prix actuel, tandis qu’un ETF à terme peut comporter un risque de base (basis risk). 21Shares Ethereum Staking ETP offre une dimension supplémentaire en combinant Ethereum spot et récompenses de staking.

Crédibilité et expérience du fournisseur : des acteurs établis comme BlackRock, Grayscale ou Invesco inspirent plus de confiance. Avant d’investir, vérifiez leur historique, leurs initiatives passées et leur réaction face aux fluctuations du marché.

Disponibilité et réglementation : varient selon la localisation. Certains ETF ne sont disponibles que sur certains marchés ou en devises spécifiques. Assurez-vous que le fonds choisi est accessible sur votre plateforme et en devise adaptée.

Volatilité et diversification : Ethereum étant un actif très volatil, il peut générer de gros gains mais aussi des pertes importantes. Envisagez de diversifier votre portefeuille en combinant Ethereum ETF avec d’autres actifs pour réduire le risque.

Processus d’investissement dans un ETF Ethereum de A à Z

Étape 1 : Recherche et sélection — étudiez en détail les ETF Ethereum disponibles. Comparez frais, actifs sous gestion, méthode de suivi et crédibilité. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos objectifs, tolérance au risque et stratégie. Vérifiez aussi sa disponibilité sur votre marché.

Étape 2 : Choix du courtier — ouvrez un compte auprès d’une plateforme de courtage ou d’investissement réglementée qui donne accès à l’ETF Ethereum choisi. Assurez-vous qu’elle est réglementée et propose des frais compétitifs.

Étape 3 : Dépôt de fonds — transférez des fonds sur votre compte de courtage. Veillez à disposer de suffisamment de capital pour couvrir l’achat et d’éventuels frais.

Étape 4 : Passer un ordre d’achat — utilisez l’interface de votre plateforme pour rechercher l’ETF Ethereum sélectionné et passer un ordre d’achat. Indiquez le montant à investir et vérifiez tous les détails avant confirmation.

Étape 5 : Suivi de l’investissement — après achat, surveillez régulièrement votre position. Restez informé de la performance du fonds, des fluctuations du prix de l’Ethereum et des actualités du secteur. Cela vous aidera à décider s’il faut augmenter, maintenir ou réduire votre position.

Étape 6 : Restez informé des réglementations — les règles concernant les ETF Ethereum peuvent évoluer. Par exemple, la SEC a récemment reconnu Ether comme une marchandise via l’approbation d’un ETF à terme, ce qui pourrait favoriser l’approbation d’un ETF au comptant. Tenez-vous au courant des développements législatifs.

Perspectives futures des ETF Ethereum

Malgré la volatilité récente, Ethereum reste une valeur relativement solide. Son rôle de « leader » dans le développement de la blockchain, associé à sa position comme plateforme pour des milliers d’applications décentralisées, lui confère un potentiel de croissance continue.

L’essor du Web3, des NFTs, de la DeFi et d’autres technologies basées sur Ethereum attire l’attention des grandes entreprises comme des startups. Ces acteurs développent des produits et services liés à Ethereum, ce qui pourrait transformer la manière dont les investisseurs mondiaux accèdent et participent à cet actif numérique.

L’approbation potentielle des meilleurs ETF Ethereum pourrait stimuler la croissance d’Ethereum dans les années à venir. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, l’ETF Ethereum n’est pas seulement un outil financier, mais aussi un pont pour participer à la révolution financière Web3.

Note importante : La réglementation et la disponibilité des ETF Ethereum peuvent varier selon la localisation. Avant toute décision d’investissement, consultez un conseiller financier ou un expert en investissement pour vous assurer de respecter toutes les exigences réglementaires en vigueur dans votre pays.