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Cooper Standard annonce le prix de 1,1 milliard de dollars d’obligations garanties de premier rang senior

PR Newswire

Samedi 21 février 2026 à 5h16 GMT+9 7 min de lecture

Dans cet article :

CPS -0,32%

NORTHVILLE, Michigan, 20 février 2026 /PRNewswire/ – Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE : CPS) (« Cooper Standard », « la Société » ou « nous ») a annoncé aujourd’hui le prix de l’offre privée de sa filiale en propriété exclusive, Cooper-Standard Automotive Inc. (l’« Émetteur »), d’un montant principal total de 1 100,0 millions de dollars en obligations garanties de premier rang senior à 9,250 % arrivant à échéance en 2031 (les « Obligations »). Les Obligations seront des dettes garanties de premier rang, et seront garanties sur une base de garantie garantie de premier rang par CS Intermediate HoldCo 1 LLC et certaines filiales nationales de l’Émetteur qui garantissent d’autres dettes. Les Obligations seront également garanties sur une base non garantie de premier rang par Cooper-Standard Latin America B.V., qui garantit également la facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs de l’Émetteur. La clôture de l’offre d’Obligations est prévue pour le 4 mars 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Cooper Standard (PRNewsfoto/Cooper Standard)

L’Émetteur prévoit d’utiliser le produit net de l’offre d’Obligations, ainsi que ses liquidités, pour (i) racheter toutes ses obligations existantes et en circulation de 13,50 % Cash Pay / PIK Toggle Senior Secured First Lien Notes arrivant à échéance en 2027, de 5,625 % Cash Pay / 10,625 % PIK Toggle Senior Secured Third Lien Notes arrivant à échéance en 2027 et de 5,625 % Senior Notes arrivant à échéance en 2026, aux prix de rachat applicables, y compris les primes, le cas échéant (collectivement, les « Rachats ») ; et (ii) payer les frais et dépenses liés à l’offre d’Obligations et aux Rachats.

Les Obligations sont offertes et émises conformément à une exemption des exigences d’enregistrement de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), uniquement à des « acheteurs institutionnels qualifiés » conformément à la règle 144A de la Securities Act et à des personnes non américaines hors des États-Unis conformément au règlement S de la Securities Act.

Ce communiqué ne constitue pas et ne constituera pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les Obligations et les garanties associées n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de certains États, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis à des personnes américaines, sauf conformément à une exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États. Ce communiqué ne constitue pas un avis de rachat ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres (y compris les Obligations garanties de premier rang senior à 13,50 %, de 5,625 % Cash Pay / 10,625 % PIK Toggle Senior Secured Third Lien Notes arrivant à échéance en 2027 et de 5,625 % Senior Notes arrivant à échéance en 2026, ainsi que leurs garanties), et il n’y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

L’histoire continue

À propos de Cooper Standard

Cooper Standard, dont le siège est à Northville, Michigan, avec des sites dans 20 pays, est un fournisseur mondial de premier plan de systèmes et composants d’étanchéité et de gestion des fluides. En utilisant notre expertise en science des matériaux et en fabrication, nous créons des solutions innovantes et durables pour les marchés des transports et de l’industrie. Les environ 22 000 membres de l’équipe de Cooper Standard (y compris les travailleurs temporaires) sont au cœur de notre succès, améliorant continuellement notre activité et nos communautés environnantes.

Déclarations prospectives

Ce communiqué inclut des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, et nous entendons que ces déclarations soient soumises à la clause de non-responsabilité créée par celles-ci. Notre utilisation des mots « estimer », « attendre », « anticiper », « projeter », « planifier », « avoir l’intention », « croire », « perspective », « orientation », « prévision », ou des verbes futurs ou conditionnels tels que « sera », « devrait », « pourrait », « voudrait » ou « peut », ainsi que des variations de ces mots ou des expressions similaires, vise à identifier les déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur nos attentes actuelles et diverses hypothèses. Nos attentes, croyances et projections sont faites de bonne foi et nous croyons qu’il existe une base raisonnable pour elles. Cependant, nous ne pouvons garantir que ces attentes, croyances et projections seront réalisées. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes importants pouvant entraîner des résultats ou réalisations réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations. Parmi d’autres éléments, ces facteurs peuvent inclure : la volatilité ou la baisse du cours de l’action de la Société, ou l’absence d’appréciation du cours de l’action ; les impacts et perturbations liés aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ; les effets de toute fermeture du gouvernement américain et son impact sur nos clients ; notre capacité à réaliser des recouvrements commerciaux et à compenser l’impact négatif de coûts plus élevés de matières premières et autres par la négociation de prix et autres avec nos clients ; des arrêts de travail ou autres perturbations du travail avec nos employés ou ceux de nos clients ; des contractions prolongées ou importantes dans les ventes et la production automobiles ; notre incapacité à réaliser les ventes représentées par des affaires attribuées ; la montée des pressions sur les prix ; la perte de grands clients ou de plateformes importantes ; notre capacité à concurrencer avec succès dans l’industrie des pièces automobiles ; la disponibilité et la volatilité croissante des coûts des composants fabriqués et des matières premières ; des perturbations dans notre chaîne d’approvisionnement ou celle de nos clients ; des menaces concurrentielles et des risques commerciaux liés à notre stratégie de diversification ; la variabilité possible de nos besoins en fonds de roulement ; les risques liés à nos opérations internationales, y compris les changements dans les lois et réglementations ; les changements dans les politiques commerciales américaines ou étrangères, y compris l’imposition de tarifs sur les biens importés et autres restrictions commerciales ; les fluctuations des taux de change des devises étrangères ; notre capacité à contrôler les opérations de nos coentreprises pour notre seul bénéfice ; notre endettement important et nos taux d’intérêt ; notre capacité à obtenir des sources de financement adéquates à l’avenir ; les restrictions opérationnelles et financières imposées par nos instruments de dette ; le sous-financement de nos régimes de retraite ; des changements importants dans les taux d’actualisation et le rendement réel des actifs de retraite ; l’efficacité des programmes d’amélioration continue et autres plans d’économies ; des coûts importants liés à la fermeture ou à la consolidation d’usines ; notre capacité à lancer de nouveaux programmes ; notre capacité à répondre aux besoins des clients en produits nouveaux et améliorés ; la réussite ou l’échec de nos acquisitions et cessions ; les réclamations en responsabilité produit, garanties et rappels ; les lois et réglementations, y compris celles relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité ; les procédures légales et réglementaires, réclamations ou enquêtes contre nous ; l’impact potentiel de futures crises sanitaires publiques sur notre situation financière et nos résultats ; la capacité de notre propriété intellectuelle à résister aux défis juridiques ; les cyberattaques, préoccupations en matière de confidentialité des données, autres perturbations ou l’incapacité à mettre en œuvre des mises à jour de nos systèmes informatiques ; la volatilité possible de notre taux d’imposition effectif annuel ; la possibilité d’une défaillance dans le maintien de contrôles et procédures efficaces ; la possibilité de futures charges d’amortissement sur notre goodwill et nos actifs incorporels à durée de vie limitée ; notre capacité à attirer, développer et retenir une main-d’œuvre compétente, engagée et diversifiée ; notre capacité à obtenir une assurance à des tarifs raisonnables ; notre dépendance à nos filiales pour satisfaire nos obligations en liquidités ; et d’autres risques et incertitudes, notamment ceux détaillés périodiquement dans les rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission.

Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Nos déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date de ce communiqué et nous n’avons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou autrement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige expressément.

Ce communiqué contient également des estimations et autres informations basées sur des publications industrielles, des enquêtes et des prévisions. Ces informations impliquent un certain nombre d’hypothèses et de limitations, et nous n’avons pas vérifié indépendamment l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations.