Le Dow est juste en dessous de 50 000. Comment trader une hausse au-dessus du niveau clé en utilisant des options

Le marché est dans une « Grande Rotation » classique. Je crois que ce thème va perdurer, et je souhaite en profiter car un repositionnement semble en cours. Avec le Dow Jones Industrial Average à seulement 2 % de ses sommets historiques au-dessus de 50 000 $, je veux utiliser des options sur le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) pour capter la prochaine hausse. Alors que les investisseurs ont assisté à un déplacement de capitaux hors des favoris concentrés à haute valorisation, comme les Mag 7, les composants du Dow ont bénéficié d’afflux de capitaux alors que les investisseurs se tournent vers des blue chips plus larges, de meilleure qualité et moins chères. Cela a donné vie au récit de « l’élargissement des actions » cette année, car tant d’actions oubliées connaissent une résurgence. Dans l’indice S&P 500 Total Return, les autres 493 actions « jamais mentionnées » en dehors des Magnifiques 7 ont connu un début d’année 2026 exceptionnel. En excluant la performance des Mag 7, le S&P 500 serait en hausse d’environ 10 % contre une année plate. La réinitialisation de la valorisation a certainement été un moteur pour mettre en lumière de nombreuses entreprises du Dow Jones. Si l’on regarde les 5 principales valeurs du ETF $DIA Dow Jones (CAT, HON, XOM, CVX et WMT), la rotation est plus qu’évidente. La thèse d’investissement reste que ces actions devraient offrir un meilleur rapport risque/rendement et une marge de sécurité, car la volatilité est là pour durer. Enfin, pourquoi je pense que le Dow Jones va dépasser son record historique de 50 000 $ est dû à des vents favorables tangibles pour l’économie. En dehors du chiffre du PIB plus faible ce matin, nous connaissons une forte croissance aux États-Unis, une baisse attendue des taux d’intérêt, des développements dans l’infrastructure et l’IA, la croissance de la production d’énergie, et une consommation résiliente. Tous ces éléments favorisent le mélange d’industries, d’énergie, de produits de consommation de base, de santé et de finance du Dow. La stratégie : Achat d’un spread d’options d’achat Achat du call 3/27/2026 à 495 $ pour 8,00 $ Vente du call 3/27/2026 à 500 $ pour 5,50 $ Ce spread d’options coûtera 2,50 $ ou 250 $. Cette opération a été réalisée lorsque le DIA cotait autour de 492 $. DIVULGATIONS : Kilburg détient ce spread. Toutes les opinions exprimées par les contributeurs de CNBC Pro sont uniquement leurs opinions et ne reflètent pas celles de CNBC, de sa société mère ou de ses filiales, et ont pu être diffusées précédemment par eux à la télévision, à la radio, sur internet ou par un autre média. LE CONTENU CI-DESSUS EST SOUMIS À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. CE CONTENU EST FOURNI À TITRE INFORMATIF ET NE CONSTITUE PAS UN CONSEIL FINANCIER, D’INVESTISSEMENT, FISCAL OU JURIDIQUE, NI UNE RECOMMANDATION D’ACHETER UN TITRE OU UN AUTRE ACTIF FINANCIER. LE CONTENU EST DE NATURE GÉNÉRALE ET NE REFLÈTE PAS LES CIRCONSTANCES PERSONNELLES UNIQUES D’UN INDIVIDU. LE CONTENU CI-DESSUS PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À VOS CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION FINANCIÈRE, VOUS DEVEZ CONSULTER VOTRE CONSEILLER FINANCIER OU D’INVESTISSEMENT. Cliquez ici pour la déclaration complète.