Meta(META.US), en collaboration avec Nvidia(NVDA.US), étend sa coopération stratégique et accélère le déploiement de centres de données IA. Le cours de l'action AMD(AMD.US) a chuté en réponse.

Meta(META.US) a annoncé un partenariat majeur de plusieurs années avec NVIDIA(NVDA.US), comprenant le déploiement de millions de puces NVIDIA dans ses centres de données d’intelligence artificielle, y compris le dernier CPU indépendant de NVIDIA et le système Vera Rubin de nouvelle génération. Cette transaction a été annoncée mardi, mais les modalités financières exactes n’ont pas été divulguées.

Le PDG de Meta, Zuckerberg, a déclaré dans un communiqué que cette extension de partenariat continuerait la vision à long terme de l’entreprise « fournir une super intelligence personnelle à chaque individu dans le monde », une vision officiellement présentée en juillet de cette année. Après l’annonce, le cours de Meta a augmenté de plus de 1 % après la clôture, celui de NVIDIA a augmenté de près de 1 %, tandis que celui d’AMD(AMD.US) a chuté d’environ 4 %.

En janvier de cette année, Meta avait révélé son plan d’augmenter ses dépenses en capital liées à l’IA jusqu’à un maximum de 135 milliards de dollars d’ici 2026. Ben Bajarin, analyste en puces chez Creative Strategies, a indiqué que cette collaboration avec NVIDIA « pourrait atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars », et il prévoit qu’une part importante des investissements de Meta sera consacrée à la construction de capacités de calcul liées à NVIDIA.

Bien que Meta utilise des GPU NVIDIA depuis au moins dix ans, l’ampleur de cette collaboration s’élargit nettement. Parmi les points forts, on trouve le CPU indépendant. Meta deviendra la première entreprise à déployer à grande échelle le processeur central Grace de NVIDIA dans ses centres de données, plutôt que de l’intégrer avec des GPU dans des serveurs comme auparavant. NVIDIA a indiqué que c’est la première fois que le CPU Grace est déployé à grande échelle de manière véritablement indépendante.

Bajarin a souligné que ces CPU sont principalement conçus pour les charges de travail d’inférence et d’« agent intelligent », en tant que composants clés pour les racks Grace Blackwell ou Vera Rubin. « L’adoption par Meta dans des scénarios à grande échelle valide la stratégie de NVIDIA consistant à déployer une infrastructure complète avec CPU et GPU simultanément. » Selon le calendrier, la prochaine génération de CPU Vera sera opérationnelle dans les centres de données de Meta en 2027.

Ce partenariat pluriannuel fait également partie du plan d’expansion global de l’infrastructure de Meta. La société s’est engagée à investir environ 600 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2028 dans la construction de centres de données et d’infrastructures associées. Meta prévoit de construire 30 centres de données, dont 26 aux États-Unis. Deux grands projets de centres de données IA sont en cours de construction : le projet Prometheus de 1 GW à Columbus, Ohio, et le projet Hyperion de 5 GW à Richland Parish, Louisiane.

Outre les puces de calcul, l’accord couvre également la technologie réseau de NVIDIA, notamment le commutateur Ethernet Spectrum-X pour l’interconnexion GPU à grande échelle dans les centres de données IA. Meta utilisera également la technologie de sécurité de NVIDIA pour soutenir les fonctionnalités IA de produits comme WhatsApp.

Cependant, Meta ne mise pas tout sur NVIDIA. En novembre dernier, il a été rapporté que Meta envisageait d’introduire en 2027 des Tensor Processing Units (TPU) de Google(GOOG.US, GOOGL.US) dans ses centres de données, ce qui a temporairement fait chuter le cours de NVIDIA d’environ 4 %. De plus, Meta développe ses propres puces et continue d’utiliser des produits AMD. Avec la demande croissante en puissance de calcul IA et la tension persistante sur l’approvisionnement de NVIDIA, les géants du secteur cherchent activement une « seconde source d’approvisionnement », après qu’OpenAI a conclu un partenariat important avec AMD en octobre dernier.

Actuellement, les GPU basé sur l’architecture Blackwell de NVIDIA ont des commandes en retard de plusieurs mois, et la prochaine génération de GPU Rubin n’est récemment entrée en production de masse. Grâce à cet accord, Meta aurait sécurisé une capacité de calcul suffisante pour ses besoins actuels et futurs. Les équipes d’ingénierie des deux parties collaboreront étroitement pour concevoir, optimiser et accélérer les modèles d’IA de pointe de Meta.

Au niveau des modèles, Meta développe une nouvelle génération de modèles fondamentaux appelée « Avocado », successeur de la série Llama. Cependant, la dernière version lancée au printemps dernier n’a pas suscité de réactions particulièrement fortes dans la communauté des développeurs. Ces derniers mois, le cours de Meta a connu une forte volatilité, et sa stratégie IA continue de diviser Wall Street. En octobre dernier, l’entreprise a connu sa pire chute en un jour depuis trois ans en raison de ses investissements agressifs dans l’IA, mais après avoir publié des prévisions de revenus supérieures aux attentes en janvier, le cours a rebondi d’environ 10 %.