À quoi s'attendre sur les marchés cette semaine : résultats de Walmart ; données sur l'inflation, le logement et le commerce ; PIB du T4 ; et le jour férié de la fête des présidents

Un rapport sur les résultats de vente au détail très suivi et quelques données sur l’inflation mettront en lumière une semaine de trading raccourcie par les fêtes.

Les marchés sont fermés lundi pour le jour des Présidents. Une fois la séance reprise, les investisseurs auront accès à des données retardées par la fermeture de l’année dernière, notamment la publication vendredi de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour décembre, les données actualisées sur les mises en chantier et les ventes de logements, ainsi que le déficit commercial des États-Unis.

Le géant de la vente au détail Walmart sera sous les projecteurs jeudi lors de la publication de ses résultats trimestriels. Les traders attendent également des mises à jour financières de John Deere, Analog Devices, Palo Alto Networks, Carvana et DoorDash.

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Les données principales : inflation PCE, croissance du PIB au T4

Les investisseurs auront un nouvel aperçu de l’inflation de décembre avec la publication vendredi du rapport PCE. L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (CPI) est restée stable en décembre, et le rapport PCE est étroitement suivi par la Réserve fédérale, ce qui signifie que ses données de tarification pourraient influencer la perception des responsables quant à la trajectoire des taux d’intérêt. Le procès-verbal de la réunion de janvier de la Réserve fédérale devrait également donner un aperçu des opinions des responsables sur l’état de l’économie.

Les investisseurs auront leur première lecture des mesures de croissance économique pour le quatrième trimestre avec la publication jeudi du PIB. Cela fait suite à la forte croissance économique rapportée par le Bureau d’analyse économique au troisième trimestre, avec une révision finale à 4,4 %.

Les données sur les ventes de nouvelles maisons et les mises en chantier pour novembre et décembre sont prévues cette semaine, et les ventes de maisons en attente pour janvier fourniront un indicateur prospectif pour le marché immobilier. Deux rapports sur le commerce international des États-Unis sont également attendus cette semaine, tandis que les commandes de biens durables pour décembre peuvent donner un aperçu de la santé du secteur manufacturier.

Résultats de Walmart, premier sous la direction du nouveau PDG ; début de la surveillance des 13F

Walmart doit publier ses premiers résultats sous la direction du nouveau PDG John Furner. Le détaillant a récemment atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, devenant ainsi le premier grand magasin à atteindre cette taille. Lors de son dernier rapport, Walmart a enregistré une augmentation de 4,2 % des ventes comparables et a relevé ses prévisions de ventes annuelles.

Le rapport de John Deere, fabricant d’équipements agricoles, suit un avertissement selon lequel son revenu net annuel serait inférieur aux attentes en raison de conditions de marché difficiles. Les résultats de Deere peuvent servir d’indicateur pour les secteurs agricole et industriel. Parmi les entreprises technologiques figurant dans le calendrier de reporting, on trouve le fabricant de puces Analog Devices, la société de cybersécurité Palo Alto Networks, et le logiciel de conception de puces Cadence Design.

Par ailleurs, les dépôts trimestriels 13F détaillant les holdings et transactions de Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) et d’autres grands investisseurs devraient commencer à apparaître cette semaine, illustrant les changements de portefeuille du quatrième trimestre. Les mouvements importants de Berkshire seraient considérés comme certains des derniers sous Warren Buffett.

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Calendrier de cette semaine

Lundi 16 février

• Marchés fermés pour le jour des Présidents
• Interventions des responsables de la Réserve fédérale : Vice-présidente Michelle Bowman

Mardi 17 février

• Indice manufacturier de l’Empire State (février)
• Interventions des responsables de la Fed : Gouverneur de la Fed Michael Barr, Présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly
• Résultats clés : Medtronic (MDT), Palo Alto Networks (PANW), Cadence Design (CDNS), Kenvue (KVUE)

Mercredi 18 février

• Mises en chantier (décembre, novembre)
• Autres données à surveiller : Commandes de biens durables (décembre), procès-verbal de la réunion de la Fed de janvier
• Interventions des responsables de la Fed : Vice-présidente Michelle Bowman
• Résultats clés : Analog Devices (ADI), Booking Holdings (BKNG), Carvana (CVNA), Moody’s (MCO), DoorDash (DASH), Occidental Petroleum (OXY)

Jeudi 19 février

• Déficit commercial des États-Unis (décembre)
• Autres données à surveiller : Nouvelles demandes d’allocations chômage (semaine se terminant le 14 février), balance commerciale (décembre), inventaires de détail (décembre), inventaires en gros (décembre), Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (février), ventes de maisons en attente (janvier)
• Interventions des responsables de la Fed : Michelle Bowman, Austan Goolsbee, président de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari
• Résultats clés : Walmart (WMT), Deere & Co (DE), Newmont (NEM), Southern (SO)

Vendredi 20 février

• Indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) (décembre)
• Autres données à surveiller : Première lecture du PIB (T4), Indice PMI flash S&P (février), ventes de nouvelles maisons (décembre, novembre), sentiment des consommateurs – final (février)
• Interventions des responsables de la Fed : Président de la Fed d’Atlanta Raphael Bostic

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