10 entreprises produisent un tiers des bénéfices du S&P 500

La saison des résultats se termine pour le S&P 500. Et elle indique aux investisseurs où les plus grands profits sont réalisés.

Dix entreprises du S&P 500, dont Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT), ont réalisé plus de 23 milliards de dollars de bénéfice net ajusté en 2025, selon une analyse de l’Investor’s Business Daily à partir de données de S&P Global Market Intelligence et MarketSurge. Cela en fait — de loin — les entreprises les plus rentables de l’indice. Et c’est un tiers des environ 2,1 trillions de dollars de bénéfices du S&P 500 rapportés jusqu’à présent.

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Étonnamment, les actions de ces 10 générateurs de profits exceptionnels sont à la traîne. Elles ont chuté en moyenne de 1,3 % cette année. Ce qui est inférieur à la hausse de 0,2 % du S&P 500 — alors que les investisseurs regardent au-delà des plus grandes entreprises pour investir cette année.

Il est révélateur d’observer les bénéfices du S&P 500 maintenant. Les entreprises terminent leur rapport pour le quatrième trimestre 2025. « Pour (le trimestre), le taux de croissance moyen (année sur année) des bénéfices pour le S&P 500 est de 13,2 %. Si ce taux de croissance de 13,2 % est réel pour le trimestre, cela marquera le cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres des bénéfices pour l’indice », a déclaré John Butters de FactSet.

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Alphabet domine le S&P 500

Alphabet n’est peut-être pas la société la plus précieuse du S&P 500, mais elle réalise le plus de bénéfices.

L’entreprise a enregistré un bénéfice net ajusté impressionnant de 132,2 milliards de dollars en 2025. C’est plus que toute autre société du S&P 500, surpassant même Apple avec 117,8 milliards de dollars. Elle a également surpassé Microsoft, qui a déclaré un bénéfice net de 114,8 milliards de dollars en 2025.

Mais ces montants massifs de profits n’enthousiasment pas les investisseurs. Les actions d’Alphabet ont chuté de 3,5 % et celles de Microsoft de 17,9 %. Une grande partie de cette douleur est due à la crainte des investisseurs que ces entreprises ne puissent pas transformer leurs investissements énormes dans l’IA en profit. Cependant, les actions d’Alphabet ont tellement augmenté ces derniers mois que leur note RS est toujours de 91.

Les analystes restent optimistes sur la société de recherche en ligne, prévoyant une hausse des bénéfices de 23 % en 2026 et de 17 % supplémentaires en 2027.

Tous les géants du profit du S&P 500 ne sont pas en baisse

Les actions de la plupart des principaux gagnants du S&P 500 sont en baisse cette année, mais pas tous.

Le géant de l’énergie Exxon Mobil (XOM), qui a réalisé le septième plus grand bénéfice dans le S&P 500 l’année dernière, a vu ses actions grimper de 21 % cette année. L’administration Trump réduit le soutien à l’énergie verte tout en renforçant le soutien aux combustibles fossiles. Exxon a une note RS de 88.

De plus, les actions du géant médical Johnson & Johnson (JNJ) ont augmenté de près de 18 % cette année. La société a déclaré un bénéfice net de 26,2 milliards de dollars en 2024, le neuvième plus élevé du S&P 500. Les bénéfices ajustés de l’entreprise ont augmenté de près de 21 % au quatrième trimestre. Et les analystes restent optimistes quant à une croissance continue, prévoyant 7 % cette année et 8 % en 2027.

Alors que le marché tend à récompenser les petites entreprises, il sera intéressant de suivre le comportement des actions des grands gagnants en profit.

Les entreprises les plus rentables du S&P 500 en 2024

Sur la base du bénéfice net ajusté

Source : S&P Global Market Intelligence

Suivez Matt Krantz sur X @mattkrantz

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