Ces 7 actions sont les favorites des analystes pour une croissance exceptionnelle des bénéfices ; GE Aerospace rebondit

Après que la Bourse ait débuté 2026 avec des gains modérés, il est important de surveiller les actions les plus appréciées par les analystes en actions.

Lam Research (LRCX), GE Aerospace (GE) et Arista Networks (ANET) font partie des sept meilleures actions où les investisseurs peuvent trouver d’excellentes perspectives de croissance des bénéfices. De plus, Sterling Infrastructure (STRL) affiche une forte croissance des bénéfices alors qu’elle se rapproche d’un point d’achat.

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GE Aerospace Près de Nouveaux Sommets

GE Aerospace forme une base plate et se négocie près du point d’achat à 332,79, selon IBD MarketSurge. La ligne de force relative atteint de nouveaux sommets, ce qui est un signe haussier pour une éventuelle cassure.

L’action a rebondi après une chute de 7 % le 22 janvier, lorsque les résultats du quatrième trimestre de la société ont dépassé les attentes des analystes, mais que les investisseurs semblaient préoccupés par un ralentissement de la croissance.

La croissance du chiffre d’affaires dans la division moteurs commerciaux et services et dans ses activités de défense a ralenti par rapport au troisième trimestre. Pour 2026, GE Aerospace prévoit une croissance du chiffre d’affaires ajusté à deux chiffres faibles par rapport aux 42,3 milliards de dollars de 2025.

Malgré cela, plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de prix sur GE Aerospace. L’action a commencé à rebondir.

La société fabrique des moteurs à réaction et des produits aérospatiaux. La majeure partie de ses revenus provient de sa division Moteurs commerciaux & Services, où les ventes ont augmenté de 24 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre.

Les analystes pensent que la société a trouvé sa place dans plusieurs mégatendances dans l’aérospatiale commerciale, la défense, la construction navale et l’espace. GE Aerospace pourrait atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars d’ici cinq ans, a déclaré un analyste de Citi en décembre.

GE Aerospace affiche une note EPS de 96, après des gains EPS de 82 %, 38 %, 44 % et 19 % au cours des quatre derniers trimestres.

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Parmi les 22 analystes qui suivent la société, 19 ont une note d’achat ou de surperformance. L’estimation consensuelle du bénéfice par action pour 2026 prévoit une hausse de 16,6 % d’une année sur l’autre, selon FactSet.

Arista Networks

Arista Networks (ANET) possède la meilleure note EPS dans le groupe de l’industrie des réseaux informatiques, un score parfait de 99. Ce score élevé fait suite à des gains de bénéfices de 30 %, 38 %, 25 % et 24 % au cours des quatre derniers trimestres, y compris le rapport trimestriel publié la semaine dernière.

Les bénéfices du quatrième trimestre ont dépassé les estimations et la société a relevé ses prévisions de revenus pour 2026, avec des ventes liées à l’intelligence artificielle qui devraient doubler. Elle a également porté ses perspectives de croissance du chiffre d’affaires annuel de 20 % à 25 %.

Arista a aussi relevé ses prévisions de revenus liés à l’IA pour 2026 à 3,25 milliards de dollars, contre 2,75 milliards de dollars précédemment.

Arista vend des commutateurs réseau informatique qui accélèrent la communication dans les centres de données Internet. Elle a un rival redoutable en Nvidia (NVDA). Les deux entreprises ciblent un marché émergent pour la technologie de réseau qui connecte des grappes de serveurs IA dans des centres de données cloud.

En janvier, UBS a désigné Arista comme un choix privilégié pour 2026.

Arista forme une base en tasse avec une entrée précoce à 151,80. La note composite de l’action est de 91. Sur 28 analystes couvrant la société, 93 % ont une note d’achat ou de surperformance.

Bénéfices de Sterling Infrastructure

L’action Sterling a sorti une base en tasse et revient près du point d’achat à 419,14. La ligne de force relative est proche de nouveaux sommets.

La société de construction lourde affiche la meilleure note EPS (99) dans son groupe sectoriel, après des gains de bénéfices accélérés de 12 %, 63 %, 61 % et 76 % au cours des quatre derniers trimestres, selon MarketSurge.

Alors que l’entreprise travaille sur des projets d’autoroutes, de ponts et autres projets civils classiques, son activité la plus importante et à la marge la plus élevée concerne les centres de données et autres constructions technologiques. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du marché des centres de données a augmenté de plus de 125 % d’une année sur l’autre. La société indique que son carnet de commandes et autres travaux prévus dans l’infrastructure technologique s’élèvent à environ 3 milliards de dollars, dont une grande partie concerne les centres de données.

Les analystes estiment que la demande croissante d’énergie des centres de données et la relocalisation de la fabrication, combinées à l’augmentation des investissements en utilities, alimentent des carnets de commandes records.

Sterling Infrastructure, l’action du jour d’IBD mercredi, a prévu un bénéfice par action ajusté pour l’année complète de 10,35 à 10,52 dollars contre une estimation actuelle des analystes de 10,33 dollars, soit une hausse de 69 % selon FactSet.

La société annoncera ses résultats du quatrième trimestre le 25 février après la clôture du marché. Les analystes interrogés par FactSet anticipent un bénéfice de 2,62 dollars par action pour le dernier trimestre, en hausse de 80 %, pour un autre trimestre de croissance accélérée.

Seuls sept analystes suivent Sterling, et tous ont des recommandations d’achat ou de surperformance.

Bénéfices de Lam Research

Lam Research a augmenté ses bénéfices de 64 %, 44 %, 40 % au cours des trois derniers trimestres. La société a dépassé les attentes avec son rapport le mois dernier.

Cela donne à l’action une note EPS de 93. La note composite est de 91, soutenue non seulement par ses performances en bénéfices mais aussi par ses gains en cours de cours. L’action a augmenté de plus de 145 % l’année dernière et a déjà progressé de 7 % cette année, malgré la volatilité liée à l’IA.

L’entreprise d’équipements pour semi-conducteurs fournit l’expertise permettant la fabrication de semi-conducteurs, qui deviennent de plus en plus complexes et nécessitent des contrôles précis à l’échelle atomique.

Elle indique que la demande provenant du cloud computing, de l’intelligence artificielle, des communications 5G, de l’Internet des objets et d’autres marchés stimule la nécessité de semi-conducteurs de plus en plus puissants et économiques.

Les dirigeants ont guidé bien au-delà des prévisions pour la période en cours. Le PDG Tim Archer a déclaré lors de l’annonce des résultats que l’accélération de la technologie IA pousse Lam à intensifier ses efforts pour soutenir la croissance de ses clients.

En décembre, l’analyste d’Oppenheimer, Edward Yang, a qualifié Lam de « franchise de classe mondiale ». La société bénéficie de la nécessité pour les fabricants de puces d’utiliser le dernier matériel pour produire des produits avancés pour l’informatique IA.

L’action a augmenté d’environ 165 % depuis un point d’achat à 86,04, atteint en juin. Elle est revenue à sa moyenne mobile sur 10 semaines et a trouvé un support, permettant une entrée supplémentaire vers 150 en décembre. Les actions sont maintenant à des sommets historiques.

Parmi les 35 analystes qui suivent Lam, 71 % ont une note d’achat ou de surperformance, et le reste recommande de conserver, selon FactSet.

Bénéfices de Comfort Systems

Comfort Systems (FIX) publiera ses résultats vendredi. Pour le quatrième trimestre, l’estimation consensuelle des bénéfices par action est de 6,75 dollars sur une base non-GAAP, en hausse de 65 %, selon FactSet.

La croissance exceptionnelle de la société est alimentée par la demande dans la construction de centres de données, qui nécessite des solutions de refroidissement et de chauffage. Dans son dernier rapport trimestriel, elle a évoqué une « demande sans précédent » qui a fait passer son carnet de commandes à plus de 9 milliards de dollars pour la première fois, soit 3,4 milliards de dollars de plus qu’au début de 2025.

Elle a affiché des gains en EPS accélérés de 49 %, 60 %, 67 %, 75 % et 102 % au cours des cinq derniers trimestres, ce qui a porté sa note EPS à un parfait 99. C’est la plus haute dans le groupe de l’industrie des produits de climatisation et de chauffage d’IBD. Comfort Systems possède également l’un des plus hauts scores composites de son secteur, à 98.

Parmi les 10 analystes qui suivent la société, huit ont des recommandations de premier ordre et les deux autres recommandent de conserver.

L’entreprise se spécialise dans les produits de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi que dans les services électriques pour les bâtiments commerciaux et industriels. Son carnet de commandes s’accroît principalement grâce à la demande pour les centres de données, qui nécessitent une ventilation massive.

Les actions sont maintenant à plus de 19 % au-dessus du point d’achat le plus récent à 1 020,26 dollars. Les investisseurs devraient attendre l’émergence d’un nouveau modèle avant d’envisager l’achat d’actions.

Celestica en tête du groupe industriel

Celestica (CLS) est la société numéro 1 dans le groupe de l’industrie de la fabrication sous contrat, avec une note composite de 99 et une note EPS de 99.

L’entreprise basée à Toronto a publié le 28 janvier ses bénéfices du quatrième trimestre de 1,89 dollar par action, en hausse de 70 %, sur un chiffre d’affaires de 3,654 milliards de dollars, en hausse de 44 %. L’estimation consensuelle du bénéfice par action était de 1,68 dollar sur un chiffre d’affaires de 3,506 milliards de dollars.

Les actions ont été vendues le lendemain, car la prévision de marge opérationnelle pour 2026 n’a pas changé, malgré la hausse des perspectives de revenus et de profits. Cela a alarmé certains analystes. L’action rencontre une résistance à la ligne des 50 jours mais continue de former une base avec un point d’achat à 363,40.

La forte demande pour les services d’intégration de racks de Celestica pour centres de données et pour le matériel de connectivité qui gère les charges de travail IA est notable. La société est un fournisseur clé pour les hyperscalers tels qu’Alphabet (GOOGL) et Meta Platforms (META).

Celestica a également des partenariats avec Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) et d’autres pour divers produits.

Vingt analystes sur 23 qui suivent Celestica ont une recommandation d’achat ou de surperformance, et les autres recommandent de conserver.

Action de Construction Partners

Construction Partners (ROAD) est un leader dans le secteur très dynamique de la construction lourde. Ses actions sont proches du point d’achat à 138,90, formé par une base en tasse sans anse.

L’action a commencé à se redresser le 5 février, lorsque Construction Partners a dépassé ses attentes de ventes et de bénéfices pour le trimestre de décembre, et a relevé ses prévisions pour l’exercice se terminant en septembre. Comme beaucoup d’autres entreprises de construction lourde, Construction Partners bénéficie d’une forte demande pour les travaux de construction d’usines, de centres de données et de projets civils. Son carnet de commandes a gonflé à plus de 3 milliards de dollars.

« La demande de projets dans tout notre périmètre reste forte », a déclaré le PDG Fred « Jule » Smith lors de la conférence téléphonique sur les résultats. « Sur le plan commercial, la soumission régulière de projets est soutenue par la migration continue de la population vers le Sunbelt. »

Les tendances de relocalisation, avec le retour de la fabrication et de la capacité de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, ainsi que la construction d’infrastructures IA, stimulent également la croissance.

Bien que les travaux liés aux centres de données occupent une grande partie de l’activité de la société, les dirigeants indiquent qu’il y a beaucoup d’activité dans la construction d’usines, de centres de distribution et d’autres projets.

Construction Partners affiche une note EPS de 99 après avoir enregistré des gains de 520 %, 38 %, 89 % et 88 % au cours des quatre derniers trimestres. L’action possède également une note composite de 99.

Seuls six analystes suivent la société, et quatre ont des recommandations d’achat ou de surperformance. Deux recommandent de conserver.

Univers des actions S&P 500, S&P 400 et S&P 600

Pour sélectionner les sociétés de cette liste, IBD a utilisé une combinaison de données FactSet et de notes IBD.

Le filtrage a commencé avec l’indice S&P Composite 1500, qui regroupe les sociétés du S&P 500, du S&P MidCap 400 et du S&P SmallCap 600. Cet indice est une bonne représentation du marché boursier américain tout en éliminant les valeurs moins liquides et de moindre qualité.

Le deuxième niveau de filtrage a repéré les sociétés affichant des notes consensuelles FactSet d’overweight ou d’achat, les opinions les plus optimistes. Pour affiner davantage la liste, nous avons sélectionné des actions avec des estimations de croissance des bénéfices solides selon les analystes pour l’exercice en cours. Enfin, nous avons retenu les actions avec des notes élevées en termes de note composite et de force relative.

Les sept meilleures actions pour une croissance exceptionnelle des bénéfices et des estimations se recoupent avec certaines actions des Magnifiques Sept.

Pour découvrir d’autres idées d’actions à acheter ou à surveiller, consultez la liste d’actions IBD et d’autres contenus IBD.

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