Trois actions d'infrastructure IA à acheter dans le marché actuel

La hausse des dépenses dans les centres de données se poursuit sans relâche, créant des opportunités attractives pour les investisseurs cherchant à s’exposer à l’engouement pour l’intelligence artificielle. Pour ceux qui souhaitent identifier dès maintenant des actions prometteuses dans ce secteur, trois entreprises se démarquent comme particulièrement attractives : Nvidia, Broadcom et Micron. Ch chacune apporte des avantages distincts alors que les entreprises rivalisent pour construire et développer leur infrastructure d’IA.

Nvidia : Maintenir la domination dans la technologie GPU

Malgré une concurrence accrue, Nvidia reste le leader incontesté dans la fourniture de l’ossature computationnelle pour les systèmes d’IA. Les unités de traitement graphique de la société continuent d’être la référence en matière de capacités de traitement parallèle nécessaires pour entraîner et déployer des modèles d’IA sophistiqués. Ce leadership ne se limite pas à la performance brute des puces — il découle d’un avantage écologique puissant.

La plateforme logicielle CUDA de Nvidia constitue une barrière considérable. La majorité des codes fondamentaux d’IA ont été écrits pour CUDA, et ce cadre logiciel reste exclusif au matériel Nvidia. De plus, la technologie d’interconnexion propriétaire NVLink permet une communication rapide entre plusieurs GPU fonctionnant en concert, transformant efficacement de nombreux chips individuels en un superordinateur unifié. Pour renforcer encore sa position, Nvidia propose désormais des solutions intégrées d’usine d’IA, offrant aux organisations un chemin simplifié pour déployer des systèmes d’IA sophistiqués.

Alors que les investissements dans l’infrastructure des centres de données d’IA devraient encore s’accélérer, les avantages concurrentiels de Nvidia en font une valeur sûre pour les portefeuilles axés sur la technologie. La société ne montre aucun signe de complacence — l’innovation continue en conception de puces et les acquisitions stratégiques garantissent sa position pour une croissance soutenue.

Broadcom : Capitaliser sur la tendance de la conception de puces personnalisées

Un autre grand bénéficiaire de l’expansion de l’infrastructure d’IA est Broadcom. Les opérateurs massifs de centres de données — souvent appelés hyperscalers — cherchent de plus en plus des alternatives pour réduire leur dépendance à un seul fournisseur de GPU et trouver des solutions rentables adaptées à leurs charges de travail spécifiques. Ce changement crée d’importantes opportunités pour les entreprises spécialisées dans les circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC).

Broadcom s’est imposé comme un leader dans ce domaine, proposant des plateformes technologiques complètes et une expertise pour aider ses clients à concevoir et développer des puces optimisées pour leurs besoins computationnels uniques. Le travail de l’entreprise sur des processeurs d’IA personnalisés pour de grandes sociétés technologiques en témoigne — notamment le développement d’unités de traitement tensoriel pour l’un des plus grands groupes technologiques mondiaux, ainsi que le soutien à d’autres grands développeurs d’IA dans la création de silicium propriétaire.

Les analystes du secteur prévoient une expansion significative dans ce segment. Selon l’équipe de recherche de Citigroup, le chiffre d’affaires de Broadcom provenant des puces d’IA personnalisées pourrait quintupler dans les deux prochaines années, reflétant la tendance croissante vers des solutions en silicium spécialisées. Cela représente une voie de croissance importante pour les investisseurs.

Micron : Bénéficier de la hausse de la demande en mémoire

Pour que les GPU et les processeurs personnalisés fonctionnent à leur efficacité maximale, ils nécessitent une mémoire à haute bande passante pour fonctionner en parfaite harmonie avec les puces de calcul, permettant des opérations rapides de stockage, de récupération et de transfert de données. Actuellement, la demande en mémoire à haute bande passante dépasse largement l’offre disponible, créant une contrainte d’approvisionnement importante.

La mémoire à haute bande passante représente une catégorie spécialisée de mémoire vive dynamique (DRAM) qui exige une capacité de fabrication considérablement plus grande que celle des puces mémoire conventionnelles. Cette spécialisation a contribué à des pénuries plus larges de DRAM et à une augmentation des prix. Micron Technology, reconnu comme l’un des principaux fabricants de mémoire à haute bande passante et de produits DRAM, est bien positionné pour tirer parti de ces conditions de marché.

L’entreprise connaît une croissance robuste de ses revenus, accompagnée d’une expansion significative de sa marge brute et d’une rentabilité en hausse. Bien que Micron investisse massivement dans de nouvelles capacités de fabrication pour répondre à une croissance annuelle prévue de 40 % de la demande en mémoire à haute bande passante, les contraintes de production devraient perdurer. Ce déséquilibre favorable entre l’offre et la demande crée une opportunité attrayante pour les investisseurs.

Prendre votre décision d’investissement

Le marché de l’infrastructure d’IA continue d’offrir des opportunités d’investissement convaincantes pour ceux qui sont prêts à faire des recherches approfondies. Ces trois actions à acheter dès maintenant offrent chacune une exposition distincte à différents aspects du déploiement de l’IA : Nvidia par la suprématie des GPU, Broadcom par la conception de silicium personnalisé, et Micron par ses composants mémoire essentiels.

Les organisations professionnelles de recherche en investissement continuent d’identifier et d’évaluer des actions prometteuses dans le secteur technologique. Les données historiques montrent le potentiel de rendement d’une identification précoce des tendances technologiques transformatrices — souvenez-vous que les premiers investisseurs dans des entreprises qui sont devenues des forces dominantes dans leur domaine ont obtenu des rendements exceptionnels à long terme. Bien que la performance passée ne garantisse pas les résultats futurs, les moteurs de croissance structurels soutenant ces trois entreprises suggèrent qu’elles méritent d’être considérées dans des portefeuilles d’investissement axés sur la technologie.