Maîtriser le trailing stop pour optimiser vos positions de trading

Le trailing stop, également connu sous le nom d’ordre Stop dynamique, représente un outil stratégique permettant de maximiser les gains tout en limitant les pertes sur les positions ouvertes. Cet ordre avancé fonctionne en suivant automatiquement l’évolution du marché et se déclenche à un niveau prédéfini. Son intérêt majeur réside dans sa capacité à adapter la protection en fonction du mouvement des prix, particulièrement utile quand vous ne pouvez pas surveiller vos positions en temps réel.

Qu’est-ce qu’un ordre Stop suiveur dynamique ?

Le système de Stop dynamique repose sur un principe simple mais efficace : au lieu de fixer un point de sortie statique, cet ordre « remonte » automatiquement avec le prix du marché. Vous définissez simplement un écart de sécurité, et le système se charge du reste. Cet écart peut être configuré de deux manières : en pourcentage du prix actuel ou en montant fixe.

L’ordre reste inactif jusqu’à ce qu’une condition d’activation soit atteinte. À partir de ce moment, il commence à suivre la progression du marché, prêt à se déclencher dès que le prix redescend de l’écart convenu.

Deux approches pour adapter votre protection

Protection en pourcentage du cours

Imaginez un scénario où le prix actuel s’établit à 100 dollars. Vous décidez de vendre automatiquement vos actifs si le prix chute de 10 % depuis son plus haut récent.

Voici comment l’ordre évoluerait dans différentes situations :

Mouvement simple à la baisse : Si le cours descend directement de 100 $ à 90 $, votre ordre Stop se déclenche immédiatement, exécutant une vente au prix du marché.

Progression suivie d’une légère correction : Supposons que le prix progresse à 150 $, puis redescend de 7 % jusqu’à 140 $. Votre ordre ne se déclenche pas à ce stade, car il attend une baisse de 10 % depuis le nouveau sommet (150 $ - 10 % = 135 $).

Rallye plus prononcé : Si le prix atteint 200 $ avant de corriger de 10 % et descendre à 180 $, votre ordre s’active et convertit votre position en ordre de vente au prix du marché actuel (180 $).

Protection avec écart fixe

Considérez à présent un écart de protection défini en montant constant de 30 dollars en dessous du prix du marché, en partant toujours d’un prix initial de 100 dollars.

Décente immédiate : Si le cours chute à 70 $ (30 $ en-dessous de 100 $), votre ordre Stop déclenche la vente automatiquement.

Hausse modérée suivie d’une correction : Le prix monte à 150 $, puis baisse de 20 $ pour atteindre 130 $. Votre ordre ne se déclenche pas, car le seuil de déclenchement est désormais fixé à 120 $ (150 $ - 30 $).

Forte appréciation puis recul : Si le cours s’élève à 200 $, puis redescend de 30 $ jusqu’à 170 $, votre ordre s’active et exécute la vente à ce niveau (170 $).

Points importants à considérer

Blocage de vos ressources : Depuis la mise en place de l’ordre Stop jusqu’à son activation, vos positions et votre marge demeurent gelés. Vérifiez préalablement que vous disposez des ressources suffisantes pour cette immobilisation.

Conditions d’exécution : Un ordre Stop dynamique peut ne pas se déclencher pour plusieurs raisons : limitations de prix ou de positions, marge insuffisante, compte en statut non-trading, ou dysfonctionnements techniques. Une fois déclenché, si le marché s’est trop éloigné du prix d’activation, l’ordre de vente au prix du marché peut ne pas s’exécuter complètement, comme pour tout ordre ordinaire. Consultez votre section « Ordres ouverts » pour surveiller les ordres non exécutés.

Avantages pratiques : Contrairement à un Stop classique, cet ordre évolue avec votre position bénéficiaire, verrouillant progressivement vos gains tout en limitant votre exposition au risque de retournement soudain du marché.

Avis de non-responsabilité

Ce contenu est fourni uniquement à titre informatif et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil d’investissement, une recommandation d’achat ou de vente, ni un conseil financier, juridique ou fiscal. L’investissement en actifs numériques et en cryptomonnaies comporte un risque élevé de volatilité et de perte de capital. Avant de vous engager dans le trading ou la détention d’actifs numériques, évaluez soigneusement votre situation financière et demandez conseil à un expert qualifié dans votre juridiction. Les informations et données présentées ici l’ont été à titre informatif général uniquement, sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité.