Les trois grandes compagnies aériennes commandent 292 Airbus A320NEO, le paysage du marché aérien mondial change

Chine National Airlines, China Eastern Airlines et China Southern Airlines, les trois principales compagnies aériennes, ont passé une commande conjointe de 292 avions de la série Airbus A320NEO, créant un contrat d’une valeur de plus de 30 milliards de dollars, marquant une réorientation majeure de la stratégie d’achat du marché civil chinois. Cette décision reflète des changements profonds dans l’industrie aéronautique mondiale sous l’influence de la géopolitique et des intérêts commerciaux.

Blocage technologique américain et réalités du marché

En mai dernier, le gouvernement américain a annoncé la suspension de la vente de technologies liées aux moteurs à réaction à la Chine, impliquant le moteur LEAP-1C ainsi que ses systèmes avioniques et modules de contrôle associés. Cette mesure a été officiellement justifiée par des “considerations de sécurité nationale”, mais touche directement la chaîne d’approvisionnement centrale du C919, l’avion autonome chinois.

Boeing et GE Aviation opèrent en Chine depuis de nombreuses années, y développant une implantation commerciale approfondie. GE Aviation possède plus de 7700 moteurs en service sur le marché chinois, avec des commandes en réserve de plus de 4900 unités, et a établi un centre de support de flotte mondial à Shanghai, avec une usine de composants à Suzhou et une base de maintenance rapide pour moteurs à proximité du port. Boeing a autrefois représenté jusqu’à un quart des livraisons mondiales en Chine, avec un chiffre d’affaires annuel de plusieurs milliards de dollars, et la construction du centre de livraison à Zhoushan s’inscrit dans une stratégie de contrôle accru du marché.

Changement stratégique des trois grandes compagnies

Face aux risques liés à l’approvisionnement technologique américain, cette commande des trois grandes compagnies aériennes constitue essentiellement un choix commercial rationnel. La localisation de la production d’Airbus en Chine est désormais à un stade avancé — la ligne d’assemblage de Tianjin continue d’augmenter sa capacité, la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et la rapidité de réponse étant reconnues par les compagnies aériennes chinoises. En revanche, Boeing fait face à des défis en matière de crédibilité de sécurité, notamment avec les problèmes non résolus de la série 737 MAX, ce qui influence concrètement les décisions d’achat de leur flotte par les opérateurs.

Les 292 avions concernent non seulement la livraison, mais aussi la maintenance annuelle, la fourniture de pièces détachées et d’autres aspects liés au cycle de vie complet, générant des revenus commerciaux à long terme. La consolidation de cette relation de partenariat est cruciale pour le contrôle des coûts et la stabilité opérationnelle des compagnies aériennes.

Accélération du remplacement national

Les effets négatifs du blocage technologique commencent à se faire sentir. COMAC et China Eastern Airlines collaborent pour promouvoir un modèle intégré “opération-R&D”, permettant de remonter immédiatement les problèmes rencontrés en vol vers la phase de recherche et développement, raccourcissant ainsi les cycles d’itération. Le moteur à grande chambre CJ-1000A, développé indépendamment, a franchi des étapes clés de test, avec une mise en service en série prévue pour 2027 ; le moteur à turbine AES100 a également obtenu l’autorisation de production, avec des indicateurs techniques se rapprochant chaque année des standards internationaux.

Les industries clés telles que les matériaux en fibres de carbone et la fabrication additive de pièces sont également en progression, renforçant la complétude et l’autosuffisance de la chaîne d’approvisionnement nationale. Cet effet de “pression par l’innovation” accélère en réalité le développement de l’industrie des grands avions chinois.

Significations profondes de la structure du marché

La Chine dispose de 350 millions de voyageurs potentiels, nécessitant d’ici 20 à 30 ans près de 10 000 nouveaux avions, ce qui représente une échelle de marché incontournable pour tout constructeur aéronautique mondial. La décision d’achat des trois grandes compagnies envoie un message clair au marché : le marché civil chinois possède une capacité de choix et de négociation considérable.

L’attitude amicale d’Airbus envers la Chine et sa stratégie de localisation en font un partenaire fiable. Les compagnies aériennes des marchés émergents comme l’Asie du Sud-Est et l’Afrique prennent également contact avec COMAC, ouvrant des canaux de vente diversifiés pour le C919. L’industrie chinoise des grands avions ne dépend plus d’une seule reconnaissance du marché, mais construit une compétitivité globale.

Réalité pour l’industrie aéronautique américaine

Les gains à court terme de Boeing et GE Aviation subissent un impact direct. La perte de commandes massives des trois grandes compagnies signifie une réduction significative des livraisons, des services de maintenance et des ventes de pièces détachées pour les décennies à venir. La capacité de support rapide de GE en Chine sera également affectée par la diminution des commandes. Le blocage technologique visait à freiner le développement des grands avions chinois, mais l’effet réel accélère le processus de substitution nationale, tout en nuisant aux intérêts commerciaux propres.

Boeing, déjà fragilisé par des incidents de sécurité, perd aujourd’hui ses principales commandes en Chine, ce qui affaiblit davantage sa position concurrentielle mondiale. La surveillance continue de la qualité par la FAA, en réponse aux problèmes de Boeing, reflète aussi une baisse de confiance du marché.

Tournant dans la configuration de l’industrie mondiale

Cette commande de 292 avions symbolise un changement dans la configuration de l’industrie aéronautique mondiale. La supériorité technologique n’est plus l’unique facteur de contrôle du marché ; la taille du marché et la sincérité des partenariats deviennent de nouveaux éléments de compétition. La stratégie d’achat du marché civil chinois influence la répartition des ressources dans la fabrication et la chaîne d’approvisionnement mondiales.

Dans la prochaine décennie, la pénétration des grands avions chinois dans les marchés d’Asie-Pacifique et d’Afrique augmentera progressivement, modifiant la part de marché de Boeing et Airbus. La montée en autonomie des moteurs nationaux et des systèmes avioniques signifie que la menace des blocages technologiques étrangers diminue. Dans ce processus de transformation, ceux qui peuvent offrir des relations de coopération stables et équitables seront favorisés sur le marché chinois.

L’objectif de la politique de blocage technologique des États-Unis n’a pas été atteint, mais a plutôt accéléré l’innovation autonome de l’industrie chinoise, constituant une leçon typique des barrières commerciales unilatérales dans l’ère de la mondialisation.