Les constructeurs automobiles chinois renforcent leur présence sur le marché européen des véhicules électriques, dépassant les barrières tarifaires pour augmenter leur part de marché

Les dernières données de novembre montrent clairement l’expansion de la part de marché en Europe. Selon les statistiques de Dataforce, les marques automobiles chinoises détiennent 12,8 % du marché des véhicules électriques dans l’UE, l’AELE et le Royaume-Uni dans leur ensemble. De plus, elles ont atteint une domination du marché de plus de 13 % dans le domaine des hybrides rechargeables.

Qu’est-ce qui explique cette pénétration rapide ? La surcapacité de production en Chine est la principale raison. La stratégie des constructeurs chinois, qui cherchent à sortir d’un marché intérieur fortement concurrentiel pour explorer de nouveaux débouchés, constitue la moteur de leur expansion en Europe. Tandis que BYD et SAIC Motor jouent un rôle de pionniers, de nouveaux acteurs comme Chery Automobile et Zhejiang Leapmotor entrent rapidement sur le marché, redéfinissant le paysage de l’industrie automobile européenne.

La croissance explosive des marques émergentes secoue le marché

La dynamique du secteur évolue fortement. Les ventes de véhicules électriques de Leapmotor en Europe ont connu une croissance de plus de 4000 % jusqu’en octobre. Cela est en partie dû à l’expansion du réseau de distribution via un partenariat avec Stellantis. Par ailleurs, la marque Omoda de Chery a enregistré une augmentation de 1100 % de ses ventes de véhicules électriques à la même période, intensifiant la pression concurrentielle sur les fabricants européens traditionnels.

La stratégie européenne de BYD : une implantation locale pour le long terme

Le leader de l’industrie automobile chinoise, BYD, ne se limite pas à une simple entrée sur le marché, mais investit massivement dans la construction d’une véritable base de production en Europe. Selon Stella Li, vice-présidente exécutive, la première usine en Europe en cours de construction en Hongrie devrait voir l’installation des machines achevée d’ici la fin de l’année. Après un début de production test au premier trimestre 2026, la production à pleine capacité commencera au deuxième trimestre.

Ce n’est pas seulement la Hongrie qui est visée. BYD construit également de nouvelles usines au Brésil et en Turquie. La société a déjà commencé à expédier des véhicules depuis son usine en Thaïlande depuis août. Mme Li reconnaît que les coûts initiaux de fabrication en Hongrie seront plus élevés qu’en Chine, mais souligne que la fabrication locale est essentielle pour bâtir une marque fiable. Elle prévoit que la compétitivité des coûts s’améliorera avec le temps et que l’entreprise pourra s’adapter aux fluctuations des politiques tarifaires.

Par ailleurs, des recherches sont en cours pour d’autres sites potentiels, notamment en Espagne. Mme Li indique : « Nous commencerons par étendre l’usine en Hongrie, puis par développer la production au Brésil, et enfin en Turquie, étape par étape », dessinant ainsi un scénario de réseau de fabrication mondial.

Le PDG Wang Chuanfu envoie des responsables de la R&D en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient pour développer des véhicules adaptés aux besoins spécifiques de chaque marché.

Les résultats du marché prouvent l’efficacité de la stratégie

Les résultats de l’expansion de BYD en Europe sont tangibles. En octobre, la société a enregistré dans le marché allemand plus de quatre fois le nombre d’immatriculations de Tesla. Au Royaume-Uni, elle a réalisé un chiffre d’affaires environ sept fois supérieur, chiffres confirmés par les données officielles.

Évitement des droits de douane de l’UE et stratégie de diversification

Face aux droits de douane de l’UE mis en place à partir de la seconde moitié de 2024, les fabricants chinois adoptent des tactiques pour minimiser leur impact. En se concentrant sur les hybrides et en augmentant leurs ventes sur des marchés hors UE (comme le Royaume-Uni), ils parviennent à absorber la charge tarifaire tout en maintenant leur part de marché.

La reconquête des fabricants européens traditionnels

Les grands constructeurs européens commencent à chercher des contre-mesures. Ils font pression pour assouplir les règles de suppression des moteurs à combustion interne et demandent une révision du plan d’interdiction de la vente de nouveaux véhicules à essence prévu pour 2035. Cela reflète une tentative de préserver leur vaste base industrielle face à une transition rapide vers l’électrique.

L’expansion des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen symbolise une reconfiguration de l’industrie automobile mondiale et deviendra un facteur clé influençant les tendances futures du secteur.