CME Group enregistre des volumes cryptographiques record, signe d'un changement institutionnel

Source : DefiPlanet Titre Original : CME Group affiche des volumes record en crypto, signe d’un changement institutionnel Lien Original :

Analyse Rapide

• Le volume moyen quotidien de contrats crypto a atteint 278 000 en 2025, en hausse de 139 % par rapport à l’année précédente et d’une valeur notionnelle de $12 milliards.
• Les contrats à terme Micro Ether ont été en tête avec 144 000 contrats par jour, suivis par Micro Bitcoin avec 75 000 et Ether standard avec 19 000.
• Le T4 a culminé à 379 000 contrats ($13,3 milliards par jour), décembre seul ayant atteint 339 000 contrats.

CME Group a fixé de nouvelles références dans le trading de dérivés cryptographiques tout au long de 2025. La bourse a rapporté que le volume quotidien moyen de ses produits crypto a atteint 278 000 contrats, équivalent à environ $12 milliards en valeur notionnelle. Cela représente une augmentation de 139 % par rapport aux niveaux de 2024. Les contrats à terme Micro Ether ont été à l’origine de la majeure partie de cette croissance, avec une moyenne de 144 000 contrats par jour. Les contrats à terme Micro Bitcoin ont suivi avec 75 000 contrats, tandis que les contrats Ether standard ont en moyenne atteint 19 000. Le volume total annuel de trading crypto a approché $86 trillion dans tous les produits.

Statistiques de Marché CME Group 2025

Plus haut ADV annuel jamais enregistré : 28,1M de contrats

🔷 Taux d’intérêt : 14,2M*

🔷 Indice boursier : 7,4M

🔷 Énergie : 2,7M*

🔷 Agricole : 1,9M*

🔷 Métaux : 988K*

🔷 FX : 980K

🔷 Crypto : 278K*

*Record annuel historique

La demande institutionnelle a alimenté cette poussée, alors que les acteurs de la finance traditionnelle se sont tournés vers des contrats à terme réglementés pour couvrir leurs risques et leur exposition. CME a dépassé certains grands bourses en intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin durant l’année, soulignant une migration plus large vers des plateformes conformes. La croissance a dépassé la hausse globale de 6 % du volume quotidien moyen de CME dans toutes les classes d’actifs.

La dynamique du Q4 atteint un pic dans un marché volatile

Les performances du quatrième trimestre ont brisé tous les records précédents, avec un volume quotidien moyen en hausse à 379 000 contrats ou 13,3 milliards de dollars en valeur notionnelle. Décembre a clôturé l’année avec 339 000 contrats par jour, le meilleur mois de clôture jamais enregistré. Cette résilience a persisté malgré la baisse des prix des cryptomonnaies, soulignant un intérêt soutenu pour les dérivés.

Les produits Ether ont montré une force particulière, reflétant l’optimisme autour des améliorations de l’écosystème Ethereum et des approbations de ETF spot. Les contrats à terme Bitcoin ont également bénéficié de couvertures macroéconomiques contre l’inflation et des changements de politique. Les plateformes réglementées comme CME offrent une infrastructure essentielle pour les fonds de pension, banques et gestionnaires d’actifs entrant dans l’espace.

L’adoption institutionnelle s’accélère sur les marchés réglementés

Les volumes indiquent une intégration plus profonde de la crypto dans la finance traditionnelle. Le complexe crypto de CME figure désormais parmi les segments à la croissance la plus rapide de la bourse. Les acteurs traditionnels privilégient ces produits pour leur transparence, leur efficacité en marge et la supervision par la CFTC. Cette tendance s’aligne avec les grandes étapes de 2025, telles que l’approbation par la SEC des ETF spot Bitcoin et Ether en rachat en nature.

Ce changement institutionnel s’inscrit dans une tendance plus large du marché : les flux vers les produits d’investissement en actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025, proche d’un record, porté par la forte croissance des produits Ethereum, XRP et Solana.