Quels pays dominent la production mondiale d'aluminium ? Une analyse géographique de la chaîne d'approvisionnement

Comprendre le paysage mondial de l’approvisionnement en aluminium nécessite d’examiner non seulement les chiffres de production, mais aussi où ce métal industriel critique est réellement trouvé et transformé. L’aluminium est l’un des métaux les plus abondants sur Terre, mais la pays de production dépend d’une chaîne complexe d’extraction de bauxite, de raffinage d’alumine et de fonderie de métaux répartie sur plusieurs continents.

La Matière Première : D’où Provient l’Aluminium ?

L’aluminium lui-même existe rarement sous forme de métal libre dans la nature, ce qui signifie que les opérations minières n’extraient pas directement de l’aluminium. Au lieu de cela, les entreprises extraient la bauxite — le minerai principal à partir duquel l’aluminium est finalement dérivé. Le traitement suit un ratio chimique strict : environ 4 tonnes de bauxite séchée donnent 2 tonnes d’alumine, qui produisent à leur tour 1 tonne d’aluminium fini.

Les réserves mondiales de bauxite sont estimées entre 55 et 75 milliards de tonnes métriques selon le US Geological Survey, avec des gisements concentrés en Afrique, Océanie, Amérique du Sud, Caraïbes et Asie. En 2024, les réserves prouvées s’élevaient à 29 milliards de tonnes métriques. La Guinée, l’Australie, le Vietnam, l’Indonésie et le Brésil détiennent les plus grandes réserves, mais leurs capacités de production diffèrent considérablement.

En 2024, la Guinée dominait l’extraction de bauxite avec 130 millions de tonnes métriques, suivie par l’Australie (100 millions de MT) et la Chine (93 millions de MT). L’Inde et le Brésil complétaient le top cinq avec respectivement 32 et 33 millions de tonnes métriques. Cependant, l’exploitation de la bauxite ne représente que la première étape ; ce qui détermine réellement le pays producteur d’aluminium dépend de l’infrastructure de raffinage.

Le Traitement de l’Alumine : Le Goulot d’Étranglement de la Fabrication

La Chine est devenue le principal producteur d’alumine, représentant près de 60 % de l’offre mondiale avec 84 millions de tonnes métriques en 2024. Cette étape intermédiaire concentrée en Chine crée un point critique d’approvisionnement. L’Australie se classe en deuxième position avec 18 millions de tonnes (plus de 13 % de l’offre mondiale), tandis que le Brésil, l’Inde et la Russie complètent le top cinq des producteurs.

Les Principaux Producteurs d’Aluminium dans le Monde en 2024

La production mondiale d’aluminium a atteint 72 millions de tonnes métriques en 2024, en hausse par rapport à 70 millions de MT en 2023. Voici comment la production se répartit parmi les principales nations productrices :

1. La Chine domine le marché avec 43 millions de tonnes métriques — près de 60 % de la production mondiale totale. Au-delà de la capacité de fonderie, la Chine domine également la chaîne d’approvisionnement en alumine avec 84 millions de tonnes métriques par an. Le pays produit simultanément 93 millions de tonnes de bauxite. La part de la Chine s’est accrue alors que les fabricants ont augmenté la production de manière préventive en réponse aux politiques tarifaires anticipées des États-Unis. L’aluminium chinois ne représentait que 3 % des importations américaines en 2024, après que l’administration Biden ait augmenté en septembre les tarifs à 25 % sur les produits en aluminium chinois. L’administration Trump avait appliqué une surtaxe supplémentaire de 10 % sur toutes les importations chinoises en février 2025.

2. L’Inde a produit 4,2 millions de tonnes métriques d’aluminium en 2024, poursuivant sa trajectoire ascendante. La production du pays a augmenté de façon régulière, l’année 2021 marquant le dépassement de la Russie pour la deuxième place. L’Inde génère également 7,6 millions de tonnes d’alumine et extrait 25 millions de tonnes de bauxite. Hindalco Industries, basé à Mumbai, est la principale entreprise mondiale de laminage d’aluminium, tandis que Vedanta aurait engagé US$1 milliard dans ses opérations d’aluminium en 2024. Les exportateurs indiens ont peu d’exposition aux nouveaux mécanismes de ajustement carbone de l’Union européenne, qui seront lancés en 2026, compte tenu de la part modeste de l’Inde dans l’approvisionnement en aluminium de l’UE.

3. La Russie a fondu 3,8 millions de tonnes métriques d’aluminium en 2024, légèrement plus que les 3,7 millions de MT en 2023. RUSAL, un des principaux producteurs mondiaux d’aluminium basé à Moscou, fait face à des vents géopolitiques défavorables. Les sanctions occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine étaient censées limiter la contribution de la Russie à l’approvisionnement en aluminium ; cependant, la Chine a absorbé une grande partie du volume d’exportation russe, RUSAL rapportant en 2023 un doublement de ses revenus annuels issus des exportations d’aluminium vers la Chine. En avril 2024, une action coordonnée des États-Unis et du Royaume-Uni a interdit l’importation d’aluminium russe dans ces territoires et limité le commerce sur le marché secondaire. En novembre 2024, RUSAL a annoncé son intention de réduire sa production d’aluminium d’au moins 6 %, invoquant la hausse des coûts de l’alumine et la faiblesse de la demande intérieure.

4. Le Canada a produit 3,3 millions de tonnes métriques d’aluminium en 2024, légèrement au-dessus des 3,2 millions de MT en 2023. Rio Tinto exploite environ 16 installations à travers le pays. Le Québec domine la géographie de l’aluminium canadien, abritant neuf des dix principaux fonderies du pays ainsi qu’une raffinerie d’alumine, tandis que la Colombie-Britannique accueille la dernière fonderie. Le Canada a fourni 56 % de toutes les importations américaines d’aluminium en 2024. Cependant, les tarifs de 25 % imposés par l’administration Trump sur l’aluminium canadien en février 2025 pourraient modifier considérablement cette relation fournisseur.

5. Les Émirats Arabes Unis ont produit 2,7 millions de tonnes métriques en 2024, maintenant un niveau de production stable par rapport aux années précédentes (2,63 millions de MT en 2023). Emirates Global Aluminum représente le plus grand producteur d’aluminium du Moyen-Orient, contribuant à près de 4 % de l’offre mondiale. Les Émirats ont représenté 8 % des importations américaines d’aluminium en 2024, se positionnant comme la deuxième source d’aluminium des États-Unis.

6. Bahreïn a fondu 1,6 million de tonnes métriques d’aluminium en 2024, presque équivalent aux 1,62 million de MT en 2023. Les exportations d’aluminium ont généré environ US$3 milliard de revenus pour le pays en 2023. La Gulf Aluminium Rolling Mill, créée en 1981, a été la première usine d’aluminium du Moyen-Orient, avec une capacité annuelle dépassant 165 000 tonnes métriques de produits plats laminés.

7. L’Australie a produit 1,5 million de tonnes métriques d’aluminium en 2024, en légère baisse par rapport aux 1,56 million de MT en 2023. La position de l’Australie reflète non seulement ses opérations de fonderie mais aussi sa richesse minière plus large : le pays a généré 18 millions de tonnes d’alumine et 100 millions de tonnes de bauxite. Rio Tinto exploite deux des quatre fonderies d’aluminium du pays. Cependant, l’Australie souffre du poids des coûts énergétiques, ce qui en fait l’un des producteurs d’aluminium les plus émetteurs au monde, selon l’Institut pour l’économie de l’énergie et l’analyse financière. Alcoa exploite deux mines de bauxite, deux raffineries d’alumine et une fonderie en Australie ; en janvier 2024, elle a réduit la production de sa raffinerie d’alumine de Kwinana en raison de pressions économiques.

8. La Norvège a généré 1,3 million de tonnes métriques d’aluminium en 2024, maintenant le même niveau qu’en 2023. Le pays est le plus grand exportateur d’aluminium primaire de l’Union européenne. Norsk Hydro exploite la plus grande usine d’aluminium primaire d’Europe à Sunndal, ainsi que plusieurs autres installations. La société a lancé en juin 2024 un pilote industriel de trois ans pour tester l’utilisation de l’hydrogène vert dans le recyclage de l’aluminium dans son usine de Høyanger. En janvier 2025, Norsk Hydro et Rio Tinto ont annoncé conjointement leur intention d’investir US$45 millions dans la capture du carbone sur cinq ans pour réduire les émissions de la fonderie.

9. Le Brésil a fondu 1,1 million de tonnes métriques d’aluminium en 2024, en hausse par rapport à 1,02 million de MT en 2023. La position du Brésil en tant que détenteur des réserves de bauxite les plus importantes au monde (2,7 milliards de MT) et en tant que quatrième producteur mondial de bauxite (33 millions de MT) et troisième producteur d’alumine (11 millions de MT) positionne le pays pour une participation accrue sur le marché. Les leaders de l’industrie prévoient des investissements de 30 milliards de réais brésiliens d’ici 2025. Albras, le principal producteur d’aluminium du pays avec une capacité annuelle de 460 000 tonnes métriques, fonctionne en joint-venture à 51/49 entre Norsk Hydro et Nippon Amazon Aluminum Co. En août 2024, Mitsui & Co a augmenté sa participation dans NAAC de 21 % à 46 % pour développer la commercialisation d’aluminium vert. Le Brésil doit également faire face à des tarifs de 25 % de l’administration Trump sur les importations d’acier et d’aluminium.

10. La Malaisie a produit 870 000 tonnes métriques d’aluminium en 2024, en baisse par rapport aux 940 000 tonnes en 2023. La croissance spectaculaire de la Malaisie au cours de la dernière décennie — passant de seulement 121 900 MT en 2012 — témoigne d’une expansion rapide de la capacité. Alcom est à la fois le plus grand producteur d’aluminium du pays et le plus grand fabricant de produits laminés en aluminium. Des entreprises chinoises établissent de plus en plus d’opérations de fonderie en Malaisie, le groupe Bosai prévoyant une installation annuelle d’un million de MT dans le pays.

Implications du Marché et Concentration de la Chaîne d’Approvisionnement

La répartition de la production d’aluminium dans le monde révèle une concentration géographique importante et des vulnérabilités géopolitiques. La domination de la Chine à travers plusieurs étapes de la chaîne d’approvisionnement — de l’extraction de la bauxite à la production d’alumine puis à la fonderie finale — crée un risque de concentration, tandis que les producteurs occidentaux font face à des tarifs croissants et à des pressions sur les coûts énergétiques. Comprendre quel pays produit de l’aluminium à grande échelle nécessite d’aller au-delà des simples classements de production pour analyser les réseaux d’approvisionnement intégrés couvrant l’extraction minière, le traitement chimique et la fusion du métal à travers les continents.