Les plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales en 2024 : leaders en revenus et acteurs du marché

Le paysage pharmaceutique mondial continue d’évoluer rapidement, avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde qui stimulent l’innovation et redéfinissent les options de traitement dans plusieurs catégories de maladies. Les données du secteur offrent un aperçu fascinant du leadership sur le marché et des priorités stratégiques qui façonneront les soins de santé pour les années à venir.

Aperçu du marché : une industrie d’un billion de dollars à un carrefour

Le secteur pharmaceutique a connu une croissance importante, dépassant le seuil de revenus de 1 000 milliards de dollars en 2014 et atteignant 1,6 billion de dollars en 2023. Les analystes prévoient que les ventes de médicaments sur ordonnance atteindront à elles seules 1,7 billion de dollars d’ici 2030, ce qui indique une croissance robuste à long terme malgré les pressions actuelles du marché et les défis réglementaires.

Leaders de niveau 1 : les géants qui donnent le rythme

Johnson & Johnson occupe la première place avec 85,16 milliards de dollars de revenus annuels, conservant sa domination grâce à des opérations diversifiées dans les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et de la santé grand public — bien que ce dernier ait récemment été séparé pour devenir Kenvue. La force du portefeuille de l’entreprise repose sur son leadership dans l’immunologie, les maladies infectieuses, la neuroscience, l’oncologie et les traitements cardiovasculaires. Notamment, son médicament contre le psoriasis en plaques Tremfya a augmenté de 18 % pour atteindre 3,15 milliards de dollars, tandis que les revenus en oncologie ont augmenté de 10,5 % pour atteindre 17,66 milliards de dollars. La puissance en immunologie Stelara est passée de 9,72 milliards de dollars à 10,86 milliards, bien que la concurrence biosimilaire se profile après l’année prochaine. La direction prévoit une croissance annuelle de 5 à 7 % jusqu’en 2030, en s’appuyant sur un portefeuille de plus de 10 médicaments avec un potentiel de ventes maximales dépassant chaque fois 1 milliard de dollars.

Roche Holding, basée en Suisse, a occupé la deuxième place avec 65,32 milliards de dollars malgré une baisse de 7,2 % des revenus principalement due à des vents contraires de change. Opérant dans les divisions pharmaceutique et diagnostique, Roche est devenue un acteur redoutable en hématologie, oncologie, neuroscience et maladies rares. Son traitement des maladies oculaires Vabysmo s’est imposé comme un sérieux concurrent, tandis que le traitement de l’hémophilie Hemlibra a augmenté de 16 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars.

Niveau intermédiaire : Performances solides avec des défis de brevets

Merck & Company a pris la troisième place avec 60,1 milliards de dollars de revenus, enregistrant une modeste hausse de 1,4 %. La véritable force de l’entreprise réside dans son inhibiteur de point de contrôle Keytruda, qui a généré 20 milliards de dollars dans le monde en 2023 — une augmentation de 19 % et représentant 41 % du chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique. La trajectoire de Keytruda pourrait atteindre 30 milliards de dollars d’ici 2025, bien que l’expiration de son brevet en 2028 constitue un défi imminent. Par ailleurs, le vaccin contre le HPV Gardasil a connu un fort rebond avec une croissance de 29 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars, bien que les franchises pour le diabète Januvia et Janumet soient confrontées à des vents contraires de 25 % dus aux génériques et à l’évolution des demandes.

Pfizer a connu une volatilité dramatique, se classant quatrième avec 58,5 milliards de dollars de revenus, en baisse de 41 % d’une année sur l’autre, principalement en raison de la demande normalisée pour le vaccin COVID-19. Le cœur de ses activités pharmaceutiques a en réalité augmenté de 7 % hors produits liés à la pandémie, tandis que l’acquisition de Seagen en décembre 2023 pour 28 milliards de dollars indique une repositionnement agressif dans l’oncologie, notamment avec des conjugués anticorps-médicaments.

AbbVie a généré 54,3 milliards de dollars avec un focus sur les maladies auto-immunes chroniques et neurologiques. La société fait face à un point d’inflexion critique alors que Humira — historiquement l’un des médicaments les plus vendus en pharmacie — a perdu l’exclusivité du marché américain avec l’érosion des biosimilaires qui s’accélère. La direction mise davantage sur des alternatives en immunologie, Skyrizi et Rinvoq, tout en évaluant des opportunités de fusions-acquisitions pour compenser les risques liés à la perte de brevet.

Nouvelles forces : croissance par la spécialisation

Sanofi a progressé de deux places pour atteindre 46,6 milliards de dollars, principalement grâce à Dupixent — initialement approuvé par la FDA pour la dermatite atopique en 2017, mais désormais étendu à plusieurs autres indications. Le géant pharmaceutique français, leader mondial dans la production de vaccins via Sanofi Pasteur, a enregistré une croissance modeste de 0,2 %, suggérant que la pression sur les prix compense les gains de volume.

AstraZeneca a avancé de deux places pour atteindre 45,81 milliards de dollars avec une croissance de 3,3 %, l’oncologie étant le moteur de cette dynamique avec une hausse de 20 % pour atteindre 17,1 milliards de dollars. Le traitement du cancer du poumon Tagrisso a généré 5,8 milliards de dollars, en hausse de 9 %, tandis que les combinaisons en immuno-oncologie Imfinzi et Imjudo ont explosé de 55 % pour atteindre collectivement 4,2 milliards de dollars. Les partenariats stratégiques de la société avec des entreprises de biotechnologie comme Regeneron et Ionis soulignent son approche collaborative.

Novartis a légèrement reculé à la huitième place avec 45,44 milliards de dollars, malgré une croissance saine de 7,7 %, suite à la scission stratégique de sa division de génériques et biosimilaires Sandoz. Les traitements combinés pour les maladies cardiaques Entresto et l’injection pour la sclérose en plaques Kesimpta ont tous deux dépassé 1 milliard de dollars, témoignant d’une exécution réussie de leur pipeline.

Classements finaux : consolidation et transition

Bristol-Myers Squibb s’est installé en neuvième position avec 44,4 milliards de dollars, après une baisse de 2 % de ses revenus. La société traverse une période de transition critique marquée par l’érosion du brevet de Revlimid et une pression croissante de la loi sur la réduction de l’inflation, qui entrera en vigueur en 2026. La direction prévoit que la croissance actuelle d’Eliquis, anticoagulant, se normalisera d’ici 2025 à mesure que les contraintes de prix se feront sentir.

GSK complète le top dix avec 38,4 milliards de dollars, en croissance de 3,4 % d’une année sur l’autre. Le vaccin contre le zona Shingrix a contribué à une hausse de 17 %, tandis que le nouveau vaccin contre le RSV, Arexvy, représente une nouvelle source de revenus significative en tant que premier vaccin RSV approuvé pour les adultes de 60 ans et plus.

Enjeux stratégiques

Les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde font face à un moment pivot : franchises phares vieillissantes, concurrence biosimilaire, pressions réglementaires sur les prix et coûts accrus de la R&D. La réussite dépend des avancées en oncologie, de l’expansion des vaccins et d’une stratégie M&A disciplinée pour compenser la perte de brevets. Ceux qui investissent dans les thérapies cellulaires et géniques, aux côtés des petites molécules traditionnelles, semblent mieux positionnés pour une croissance soutenue jusqu’en 2030.