Paysage mondial du minerai de fer : qui domine la production en 2024 ?

Les marchés de la minerai de fer ont connu une turbulence remarquable ces dernières années. Des perturbations de la chaîne d’approvisionnement induites par la pandémie aux tensions géopolitiques et aux changements de politique monétaire, la matière première a connu des fluctuations sauvages. Les prix peak ont dépassé US$220 par tonne métrique à la mi-2021, ont chuté à US$84,50 en novembre, puis ont remonté vers US$120-US$130 tout au long de 2023, soutenus par des contraintes d’approvisionnement dans les principales régions productrices et une demande chinoise accrue. L’histoire a pris un autre tournant en 2024 : après une ouverture à US$144 par MT, les prix ont chuté brutalement à US$91,28 en septembre, dans un contexte de faiblesse de l’économie mondiale et de défis dans le secteur immobilier chinois. Les annonces récentes de relance de Pékin et les baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale pourraient apporter un certain soulagement à la matière première.

Comprendre quels pays mènent l’extraction de minerai de fer est essentiel pour saisir comment la dynamique de l’offre mondiale évoluera. Voici une répartition des 10 principaux pays producteurs de fer basée sur les données de 2023 du US Geological Survey, complétée par des bases de données de l’industrie minière.

Les Titans : la domination de l’Australie et du Brésil

L’Australie demeure le producteur incontesté de fer, avec 960 millions de tonnes métriques de minerai de fer utilisable et 590 millions de tonnes métriques de contenu en fer en 2023. Cette domination provient d’opérations de classe mondiale concentrées dans la région du Pilbara en Australie-Occidentale. BHP, Rio Tinto et Fortescue Metals Group exploitent ici d’immenses complexes miniers. Le Pilbara Blend de Rio Tinto est reconnu mondialement comme la norme de l’industrie. Le complexe Hope Downs, une joint-venture à 50/50 avec Hancock Prospecting, exploite quatre mines à ciel ouvert produisant 47 millions de tonnes par an. Les opérations Western Australia Iron de BHP coordonnent cinq centres miniers et quatre centres de traitement, tandis que ses opérations de Newman contribuent significativement à la production totale.

Le Brésil suit comme deuxième puissance majeure avec 440 millions de tonnes métriques de minerai de fer utilisable et 280 millions de tonnes de contenu en fer. Les États de Pará et Minas Gerais représentent 98 % de la production nationale. Vale, basé à Rio de Janeiro, exploite la plus grande mine de minerai de fer au monde — le complexe de Carajás — et est leader mondial dans la production de pellets de minerai de fer. Les exportations brésiliennes ont gagné en dynamisme en 2023 et ont maintenu leur force en 2024, positionnant le pays comme un fournisseur clé pour répondre à la demande mondiale croissante.

L’influence croissante de l’Asie

La Chine a produit 280 millions de tonnes métriques de minerai de fer utilisable (170 millions de MT de contenu en fer) en 2023, bien que paradoxalement, elle soit le plus grand consommateur mondial de minerai de fer. En tant que principal producteur d’acier et d’acier inoxydable, l’offre intérieure de la Chine est insuffisante, obligeant le pays à importer plus de 70 % du minerai de fer maritime mondial. La mine de Dataigou dans la province du Liaoning, détenue par Glory Harvest Group Holdings, représente l’opération phare de la Chine avec une production annuelle de 9,07 millions de MT.

L’Inde s’est imposée comme une force montante, produisant 270 millions de tonnes métriques de minerai de fer utilisable en 2023 — en hausse par rapport à 251 millions de MT l’année précédente. La production de contenu en fer a atteint 170 millions de MT. NMDC, le plus grand producteur indien, a atteint un jalon de 40 millions de MT par an et vise 60 millions de MT d’ici 2027 via ses complexes de Bailadila, Donimalai et Kumaraswamy dans les États du Chhattisgarh et du Karnataka.

Puissances moyennes et contributeurs européens

La Russie a généré 88 millions de tonnes métriques de minerai de fer utilisable en 2023, ce qui en fait le cinquième plus grand producteur mondial. Deux mines majeures dominent : Lebedinsky GOK de Metalloinvest MC (22,05 millions de MT annuellement) et Stoilensky GOK de Novolipetsk Steel (19,56 millions de MT annuellement), toutes deux dans l’oblast de Belgorod. Cependant, les sanctions économiques occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont gravement perturbé les exportations, qui sont passées de 96 millions de MT (2021) à 84,2 millions de MT (2022). L’UE a également restreint davantage les importations de minerai de fer russe, remodelant les chaînes d’approvisionnement régionales.

L’Iran a accumulé 77 millions de tonnes métriques en 2023, témoignant d’une croissance régulière — il était huitième en 2022 et dixième en 2021. La mine de Gol-e-Gohar dans la province de Kerman est le pilier de la production iranienne. Le gouvernement vise 55 millions de MT d’acier par an d’ici 2025-2026, ce qui nécessite une production de 160 millions de MT de minerai de fer. Les droits d’exportation, initialement fixés à 25 % en 2019, ont été considérablement réduits en février 2024 pour équilibrer la demande intérieure et la compétitivité internationale.

Le Canada a produit 70 millions de tonnes métriques de minerai utilisable avec 42 millions de MT de contenu en fer. Champion Iron exploite le complexe de Bloom Lake au Québec, dont l’expansion de la phase 2 achevée en décembre 2022 a porté la capacité annuelle de 7,4 millions de MT à 15 millions de MT de concentré de minerai de fer à 66,2 %. La société modernise actuellement sa capacité pour produire des pellets de qualité réduction directe contenant jusqu’à 69 % de fer.

Face aux vents contraires : défis émergents

L’Afrique du Sud a livré 61 millions de tonnes métriques de minerai de fer utilisable (39 millions de MT de contenu en fer), en forte baisse par rapport à 73,1 millions de MT deux ans auparavant. La baisse de production provient de goulots d’étranglement dans la maintenance ferroviaire et de problèmes logistiques de transport. Kumba Iron Ore, le plus grand producteur africain détenu à 69,7 % par Anglo American, exploite trois grands actifs, dont la mine phare de Sishen.

Le Kazakhstan a contribué avec 53 millions de tonnes métriques de minerai utilisable, également confronté à des pressions sur la capacité. La mine de surface et souterraine Sokolovsky à Kostanay, détenue par Eurasian Resources Group, a mené la production avec 7,52 millions de tonnes annuellement. L’Association minière Sokolov-Sarybai dans le nord du Kazakhstan a précédemment approvisionné la Magnitogorsk Iron and Steelworks de Russie, mais a suspendu ses expéditions après l’invasion.

La Suède complète le top 10 avec 38 millions de tonnes métriques, bénéficiant d’une croissance de la production sur une décennie. La mine de Kiruna, détenue par LKAB, la plus grande mine souterraine de minerai de fer au monde et un vétéran de plus de 100 ans, a produit 13 millions de MT de pellets et de fines, plus 0,6 million de MT de minerai en lumps en 2023.

Ce que cela signifie pour les marchés à venir

La répartition de la production de minerai de fer reste fortement concentrée parmi quelques nations, l’Australie et le Brésil contrôlant près d’un tiers de l’offre mondiale. Les perturbations géopolitiques, les contraintes d’infrastructure en Afrique du Sud et les pressions de sanctions sur la Russie continuent de remodeler les flux commerciaux. Les efforts de relance de la Chine et les mesures d’assouplissement des taux d’intérêt pourraient stabiliser les prix, mais les faiblesses structurelles dans la demande d’investissement immobilier et le ralentissement de la croissance mondiale constituent des vents contraires persistants pour les producteurs du monde entier.