Paysage mondial de la production de gaz naturel en 2024 : les 10 principales nations productrices remodelées

Alors que le monde poursuit ses objectifs de décarbonation, le gaz naturel demeure une source d’énergie essentielle qui stimule les économies mondiales. Comprendre quels pays dominent la production est crucial pour les investisseurs en énergie et les stratégistes du marché. En 2023, la production mondiale de gaz naturel a atteint 4,05 trillions de mètres cubes, soit une légère augmentation par rapport à 4,04 trillions de mètres cubes en 2022, reflétant une croissance modeste dans un contexte de tensions géopolitiques et de transitions énergétiques.

Dynamique du marché : tendances de production et mutations régionales

Les États-Unis ont augmenté leur production de 4,2 % en 2023, consolidant leur domination sur le marché. À l’inverse, la production de la Russie a diminué de 5,2 % durant la même période, en raison de la réduction des exportations européennes liées aux tensions géopolitiques. Bien que la Russie reste le deuxième plus grand producteur mondial et détienne les plus grandes réserves de gaz naturel du globe via la part mondiale de 16,3 % de Gazprom, l’UE a pour objectif de réduire ses approvisionnements russes d’ici 2027. En 2023, le gaz russe ne représentait que 14 % des besoins en gaz naturel des États membres de l’UE, contre 45 % en 2021.

La demande mondiale a augmenté modestement de 0,5 % en 2023, avec une croissance concentrée en Chine, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient. La Chine, en se remettant des perturbations liées à la pandémie, est devenue le plus grand importateur mondial de GNL, enregistrant une hausse de 7,2 % de la demande en gaz naturel. En contraste frappant avec cette croissance, l’Europe a connu une baisse de consommation de 6,9 % — le plus bas niveau depuis 1994 — stimulée par l’expansion des énergies renouvelables et l’augmentation de la capacité nucléaire, ce qui a également fait baisser les prix du gaz naturel.

La mutation de l’approvisionnement énergétique européen : de la dépendance russe à la diversification

La Russie a stratégiquement redirigé ses exportations de gaz naturel vers l’est, avec la Chine et l’Inde absorbant les volumes déplacés. Cependant, le paysage énergétique a connu un changement radical : la Norvège est devenue un producteur européen majeur de gaz naturel, captant 30,3 % de l’approvisionnement de l’UE en 2023, remplaçant ainsi la domination historique de Moscou. Cette transition souligne la stratégie délibérée de diversification de l’Europe et ses investissements dans des fournisseurs alternatifs.

Les 10 principaux producteurs de gaz naturel : classement et analyse

1. États-Unis – 1,35 Trillion de mètres cubes

Détenant près de 25 % de la production mondiale, les États-Unis sont sans rival en tant que premier fabricant mondial de gaz naturel. Les avancées technologiques — notamment la fracturation hydraulique (fracking) — combinées à la hausse des prix du charbon, ont permis d’accroître la production de plus de 350 milliards de mètres cubes au cours de la dernière décennie. La région des Appalaches a contribué à hauteur de 29 % de la production totale des États-Unis en 2023, bien que la capacité des pipelines limite les trajectoires de croissance.

Par ailleurs, les États-Unis dominent également les exportations mondiales de GNL, maintenant leur position de leader atteinte à la mi-2022. Sur les sept premiers mois de 2024, les exportations américaines ont totalisé 4,42 milliards de mètres cubes, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l’année précédente. La demande intérieure en 2023 s’élevait à 886,5 milliards de mètres cubes, principalement pour le chauffage résidentiel et la production d’électricité. L’Administration de l’information sur l’énergie (EIA) prévoit qu’en dépit de la transition vers les énergies renouvelables, la production américaine de gaz naturel continuera d’augmenter jusqu’en 2050 en raison de la demande internationale croissante en GNL.

2. Russie – 586,4 milliards de mètres cubes

La production russe reste importante, mais son isolement géopolitique a modifié les flux énergétiques. La baisse de 41 % des revenus des producteurs de gaz naturel au cours des trois premiers trimestres de 2023 reflète cette nouvelle orientation stratégique de l’Europe. Malgré le conflit Ukraine-Russie, les routes de transit sont restées opérationnelles ; en septembre 2024, les livraisons via l’Ukraine ont atteint 1,26 milliard de mètres cubes. Cependant, la volonté de l’Ukraine de mettre fin à l’accord de transit gaziers d’ici la fin 2024 coupera ce corridor critique, accentuant les tensions régionales et risquant de perturber les chaînes d’approvisionnement de l’UE.

3. Iran – 251,7 milliards de mètres cubes

Troisième plus grand producteur mondial de gaz naturel, représentant environ 6 % de la production mondiale, l’Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves mondiales. Le pays a triplé sa production au cours de la dernière décennie, revendiquant la tête du Moyen-Orient. L’Iran partage le plus grand champ gazier du monde avec le Qatar — South Pars pour l’Iran et North Dome pour le Qatar — mais son infrastructure reste en retard par rapport aux leaders.

Une initiative d’investissement de $80 milliard### de dollars vise à augmenter la capacité de 30 % en cinq ans. En octobre 2024, l’Iran et la Russie ont finalisé un accord de fourniture de gaz naturel à long terme, Gazprom s’engageant à fournir 109 milliards de mètres cubes par an à l’Iran, permettant une utilisation domestique et une réexportation vers la Turquie, le Pakistan et l’Irak. Cet accord renforce la sécurité énergétique régionale tout en contrebalançant l’impact des sanctions.

( 4. Chine – 234,3 milliards de mètres cubes

La transition menée par le gouvernement chinois, passant du charbon au gaz naturel, a catalysé une croissance sans précédent. Depuis 2013, la production a augmenté de 92,3 %, passant de 121,8 milliards de mètres cubes à 234,3 milliards en 2023 — un record historique. Néanmoins, la Chine importe environ la moitié de sa demande d’Australie, Turkménistan, États-Unis, Malaisie, Russie et Qatar. Le 14e plan quinquennal )2021-25### vise 22,3 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2025, dépassant de 3,0 milliards de pieds cubes par jour le niveau de 2021.

Les sources non conventionnelles — schiste, méthane de couche de charbon et hydrates de gaz — représentent 43 % de la production totale. Notamment, la Chine a augmenté sa capacité de stockage souterrain en prévision de la demande hivernale, amortissant les perturbations d’approvisionnement, tandis qu’une économie sluggish et la prolifération des renouvelables modèrent les trajectoires futures de demande.

5. Canada – 190,3 milliards de mètres cubes

Le Canada détient 83 trillions de pieds cubes de réserves prouvées, avec le Bassin sédimentaire de l’Ouest canadien en tête de la production. Les champs offshore près de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, les régions arctiques et les zones côtières du Pacifique abritent des dépôts importants. En tant que principal exportateur de gaz naturel, dépendant exclusivement de l’infrastructure de pipelines avec les États-Unis comme seul partenaire commercial, le Canada a fourni 99 % des importations américaines de gaz en 2022.

Le projet de pipeline côtier LNG Canada a atteint 95 % d’achèvement à la mi-septembre, avec les premières expéditions internationales prévues pour la mi-2025. En 2023, la production canadienne a tourné en moyenne à 17,9 milliards de pieds cubes par jour, dépassant 18 milliards de pieds cubes par mois pendant huit des douze mois, positionnant le Canada pour une émergence en tant qu’exportateur de GNL.

6. Qatar – 181 milliards de mètres cubes

Le Qatar se classe au sixième rang mondial et détient la troisième plus grande réserve prouvée, concentrée dans le champ North Field partagé avec l’Iran. En octobre 2023, le Qatar est devenu le troisième plus grand exportateur de GNL, avec une expansion agressive. Début 2024, le Qatar a dévoilé des plans d’expansion visant 142 millions de tonnes métriques par an d’ici 2030, le North Field West ajoutant 16 millions de tonnes supplémentaires — en concurrence directe avec les livraisons de GNL russes.

( 7. Australie – 151,7 milliards de mètres cubes

Depuis 2009, l’Australie a ajouté 113 milliards de mètres cubes de capacité de production. Pratiquement toutes les ressources sont concentrées dans les méga-champs du North West Shelf alimentant sept projets de GNL. L’Australie détient la deuxième plus grande capacité d’exportation de GNL en activité, bien que Santos ait annoncé une baisse de production en 2024 alors que le champ offshore Bayu-Undan approche de l’épuisement.

La stratégie Future Gas de mai 2024 en Australie privilégie la sécurité énergétique et la transition vers la neutralité carbone d’ici 2050. L’initiative gouvernementale met en garde contre d’éventuelles pénuries d’ici 2028 )côte est( et 2030 )côte ouest###, les producteurs avertissant qu’un manque d’action pourrait entraîner une hausse des prix de l’énergie dans tout le pays.

8. Norvège – 116,6 milliards de mètres cubes

La Norvège est le troisième plus grand exportateur mondial et le principal producteur européen de gaz naturel, fournissant 30,3 % des besoins de l’UE en 2023. La nation scandinave a stratégiquement remplacé la Russie après l’invasion. Mi-2023, le gouvernement a approuvé 19 projets d’extraction ; en mai 2024, 37 nouvelles licences de blocs ont été attribuées, soulignant l’importance du secteur pour la Norvège et l’Europe.

Les projections à court terme indiquent une légère contraction : le projet de budget norvégien d’octobre prévoit une baisse de 1,6 %, passant de 123 milliards de mètres cubes en 2024 à 121 milliards en 2025.

9. Arabie Saoudite – 114,1 milliards de mètres cubes

L’Arabie Saoudite, neuvième producteur, a connu une croissance régulière de sa production depuis 2013, culminant à 116,7 milliards de mètres cubes en 2022. La société d’État Saudi Aramco confie à des entreprises énergétiques le développement du champ non conventionnel de Jafurah. Bien qu’actuellement non exportateur, le gouvernement prévoit de commencer à exporter d’ici 2030, en visant à remplacer le pétrole brut et le diesel par du gaz naturel et des énergies renouvelables.

Fin 2023, l’Arabie Saoudite a fait son entrée sur le marché du GNL avec l’acquisition de participations dans quatre projets australiens par Aramco. En juillet 2024, des contrats d’une valeur de 12,6 milliards de dollars ont permis d’accélérer l’expansion du champ de Jafurah.

10. Algérie – 101,5 milliards de mètres cubes

L’Algérie ferme le top 10, avec une production de 101,5 milliards de mètres cubes en 2023, en hausse par rapport à 97,6 milliards en 2022. Le pays se classe cinquième mondial en capacité d’exportation de GNL. En 2022, 85 % des exportations ont alimenté la demande européenne. L’Italie a négocié une augmentation des importations jusqu’en 2028, tandis qu’à la fin mai, des accords sur les hydrocarbures avec ExxonMobil et Baker Hughes visent à augmenter la production et à faciliter l’exportation vers l’Europe.

Fondamentaux du gaz naturel : production et applications

Composition et formation

Le gaz naturel se compose de méthane et de mélanges gazeux naturels. En tant que combustibles fossiles créés de manière identique au pétrole brut, ces deux matériaux se trouvent souvent conjointement. La décomposition de matières organiques anciennes, le mélange de sédiments, l’enfouissement et l’exposition à la pression et à la chaleur sur des millions d’années génèrent le gaz naturel.

Méthodes d’extraction

Les puits forés dans des formations rocheuses souterraines ou des dépôts de shale via la fracturation hydraulique extraient le gaz naturel. Après extraction, le traitement élimine les liquides associés tels que le pétrole, le condensat d’hydrocarbures et l’eau, avec un traitement supplémentaire pour répondre aux normes de qualité et de sécurité pour la transmission.

Applications diverses

Le gaz naturel alimente le chauffage, la production d’électricité et la propulsion des véhicules. Les applications industrielles incluent la fabrication de revêtements en vinyle, de tapis, d’aspirine et de membres artificiels, tandis que la production d’ammoniac dépend fondamentalement de la matière première qu’est le gaz naturel.

Profil environnemental

La combustion du gaz naturel génère moins d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants comparé au charbon ou au pétrole, brûlant proprement avec peu d’impuretés. L’EIA confirme que le gaz naturel produit beaucoup moins de dioxyde de carbone par unité de chaleur équivalente que les autres combustibles fossiles, bien qu’il reste une ressource non renouvelable.

Durée des réserves mondiales

Les estimations actuelles suggèrent une durée d’approvisionnement de 53 ans à partir des taux de consommation actuels, hors ressources sous-exploitées et gisements non découverts dans des régions inexplorées. La magnitude des réserves dépend de manière critique des progrès technologiques et des évaluations de la viabilité économique.

Dimensions géopolitiques : l’impact de l’Ukraine sur les marchés de l’énergie

Avant l’invasion, la Russie fournissait environ 40 % du gaz naturel européen, ce qui a transformé le conflit en Ukraine le marché de l’énergie. La guerre a accéléré la mondialisation du marché du gaz naturel, l’Europe diversifiant ses sources vers le GNL. Les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL grâce à l’augmentation des livraisons en Europe, modifiant fondamentalement les dépendances énergétiques traditionnelles et la dynamique régionale.

Transition énergétique en Europe : viabilité sans le gaz russe

L’UE vise à éliminer le gaz naturel russe d’ici 2027, en s’appuyant sur des fournisseurs alternatifs et une flexibilité accrue du GNL. La Norvège reste le principal fournisseur de gaz de l’Europe, tandis que les producteurs d’Afrique du Nord et les États-Unis apportent une capacité supplémentaire, garantissant collectivement la sécurité énergétique européenne durant la période de transition.