Construisez un portefeuille gagnant : actions à haut dividende à conserver jusqu'en 2024

Alors que nous naviguons une nouvelle année d’opportunités sur le marché, les investisseurs axés sur les dividendes ont de bonnes raisons d’être optimistes. Un nombre important d’entreprises de qualité distribuent des rendements annuels supérieurs à 2 %, ce qui constitue un moment idéal pour évaluer quels sont les meilleures actions à dividendes pour 2024 et méritent une place permanente dans votre portefeuille.

Consommation de base & Distribution : Générateurs de revenus stables

Les secteurs des biens de consommation et de la distribution affichent rarement des histoires de croissance spectaculaire, mais ils récompensent systématiquement les investisseurs patients avec des flux de revenus fiables. Quatre d’entre eux méritent une attention particulière :

Conagra Brands (NYSE : CAG) exploite un portefeuille puissant comprenant Duncan Hines, Healthy Choice et Hunts, avec un rendement actuel de 4,9 %. Par ailleurs, Hormel Foods (NYSE : HRL), connu pour Chi Chi’s, Dinty Moore et sa marque de chili éponyme, offre un rendement de 3,5 %.

Du côté de la distribution, Lowe’s Companies (NYSE : LOW), le géant de l’amélioration de l’habitat, délivre 2,1 %, tandis que Target (NYSE : TGT), le détaillant discount très apprécié, propose 3,1 %.

Ce qui distingue plusieurs de ces actions à dividendes pour 2024, c’est leur cohérence remarquable. Hormel, Lowe’s et Target ont chacun maintenu le statut de Dividend King avec plus de 50 années consécutives d’augmentation des dividendes — un témoignage de résilience commerciale. Conagra, bien que ne bénéficiant pas d’une telle longévité, a accéléré de manière significative sa trajectoire de croissance des dividendes ces dernières années.

Secteur de l’énergie : Rendements premium pour les investisseurs axés sur l’infrastructure

L’infrastructure énergétique occupe une place de choix dans toute discussion sur les meilleures actions à dividendes. Ce secteur domine notre sélection car les opérateurs de pipelines et les entreprises énergétiques génèrent des flux de revenus exceptionnels tout en maintenant une stabilité relative face aux fluctuations des matières premières.

Brookfield Infrastructure (NYSE : BIP et BIPC) gèrent des actifs critiques tels que pipelines, centres de données et services publics, avec des rendements respectifs de 5 % et 4,4 %. Brookfield Renewable (NYSE : BEP et BEPC), un fournisseur d’énergie propre de premier plan, offrent 5,3 % et 4,6 %.

Les acteurs traditionnels de l’énergie contribuent à des rendements substantiels : Devon Energy (NYSE : DVN) à 6,3 %, Enbridge (NYSE : ENB) à 7,4 %, Energy Transfer (NYSE : ET) à 9 %, et Enterprise Products Partners (NYSE : EPD) à 7,5 %. Même ExxonMobil (NYSE : XOM), le géant du pétrole et du gaz, apporte un rendement respectable de 3,7 %.

Ces actions à dividendes axées sur l’infrastructure pour 2024 bénéficient de flux de trésorerie prévisibles, largement isolés de la volatilité des prix du pétrole, ce qui les rend particulièrement attractives pour les portefeuilles à la recherche de revenus.

Services financiers : Opportunités dans un contexte de taux en évolution

Le secteur financier présente des valorisations attrayantes alors que les attentes concernant les taux d’intérêt évoluent. Bien que des réductions potentielles des taux puissent constituer des vents contraires, elles pourraient aussi débloquer des opportunités ailleurs.

Ares Capital (NASDAQ : ARCC), une société de développement d’entreprise de premier plan, combine un rendement attractif avec un historique de surperformance. Bank of America (NYSE : BAC) à 2,8 % et Goldman Sachs (NYSE : GS) à 2,9 % offrent une stabilité des bénéfices de qualité institutionnelle. Ares Capital se distingue par ses solides performances passées et sa stratégie de déploiement de capital vers des entreprises du marché intermédiaire en quête de financement de croissance.

Santé & Pharmaceutique : Stabilité des revenus dans les sciences de la vie

Le secteur de la santé continue d’attirer les investisseurs en quête de revenus, et 2024 offre de nouvelles opportunités dans ce secteur résilient.

AbbVie (NYSE : ABBV) offre 3,8 %, CVS Health (NYSE : CVS) fournit 3,3 %, et Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) délivre 3 %. Pfizer (NYSE : PFE), avec un rendement attrayant de 5,8 %, mérite une attention malgré ses performances récentes en demi-teinte.

Les défis de Pfizer en 2023 proviennent principalement de la normalisation de la demande pour ses produits COVID-19. Cependant, le pipeline diversifié de l’entreprise, la force de son portefeuille existant et ses activités d’acquisition la positionnent pour une croissance durable à long terme. Le rendement du dividende seul justifie une considération sérieuse parmi les meilleures actions à dividendes pour 2024.

Industriels & Logistique : Soutien de l’épine dorsale

United Parcel Service (NYSE : UPS) à 4,1 % représente la contribution du secteur industriel à notre analyse des actions à dividendes pour 2024. Malgré les vents contraires opérationnels, UPS maintient une économie d’entreprise fondamentalement saine dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale, assurant sa viabilité à long terme.

Sociétés d’investissement immobilier : Potentiel de revenus maximal

Les investisseurs en REIT profitent d’un accès à des rendements premium, et trois opportunités se démarquent pour l’année à venir.

Crown Castle (NYSE : CCI), qui possède et exploite des infrastructures de télécommunications comprenant tours et petites cellules, offre 5,5 %. Public Storage (NYSE : PSA), gestionnaire d’opérations de self-stockage, délivre 4 %. Rithm Capital (NYSE : RITM), un gestionnaire d’investissements alternatifs et immobiliers, propose un rendement impressionnant de 9,7 %.

Crown Castle devrait bénéficier des améliorations opérationnelles suite à l’intégration de Sprint. Rithm Capital apparaît comme une opportunité attrayante dans ce groupe, avec un élan qui se construit vers une génération de rendement total significative tout au long de 2024.

Technologie & Télécommunications : La croissance rencontre le revenu

Pour conclure notre analyse des meilleures actions à dividendes pour 2024, Verizon Communications (NYSE : VZ) offre 6,8 % en tant que principal véhicule de revenu du secteur des télécoms, ayant récemment démontré un élan opérationnel par une forte performance trimestrielle.

Broadcom (NASDAQ : AVGO), leader dans les semi-conducteurs et logiciels d’infrastructure, propose le rendement de dividende le plus faible à 2 %, avec une valorisation reflétant l’appréciation du cours de l’année dernière. Cependant, l’accélération de la croissance de l’entreprise et son historique d’expansion régulière des dividendes en font une position attrayante à long terme, malgré des considérations de valorisation à court terme.

L’impératif “Hold” : Construire une richesse générationnelle

La distinction entre trader ces actions et bâtir des portefeuilles durables s’avère cruciale. Ces actions à dividendes pour 2024 ne sont pas des positions tactiques pour des gains à court terme. Elles représentent plutôt des placements fondamentaux conçus pour faire fructifier la richesse sur plusieurs années, voire décennies.

Que la génération de rendements positifs tout au long de 2024 importe peu comparé à leur capacité démontrée à servir d’ancrages pour le portefeuille sur le long terme. Les investisseurs patients qui considèrent les actions à croissance de dividendes comme des instruments de constitution de patrimoine — plutôt que comme des trades rapides — se positionnent pour un véritable succès financier à long terme.