Le pivot stratégique de DRVN : Vente de stations de lavage pour que l'entreprise atteigne ses objectifs de désendettement

DeFi_Dad_Jokes · 2025-12-26T05:04:02+00:00

Driven Brands vend ses opérations de lavage automobile internationales à Franchise Equity Partners pour 406 millions d'euros, en se concentrant sur ses concessions en Amérique du Nord. Cette cession vise à optimiser le bilan et à réduire l'endettement, ce qui impactera les prévisions financières pour 2025.

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2025-12-26 05:04:02

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Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) a franchi une étape importante dans la restructuration de sa structure de capital en acceptant de céder ses opérations de lavage automobile internationales à Franchise Equity Partners. La transaction, évaluée à 406 millions d’euros, représente un changement notable dans la stratégie de portefeuille de l’entreprise alors qu’elle concentre ses ressources sur ses activités principales de concessionnaires automobiles en Amérique du Nord.

Structure de l’opération et calendrier

Selon les termes de l’accord, Franchise Equity Partners acquerra IMO (l’activité de lavage automobile internationale) en fonction de sa position bilan au 30 juin 2025. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, offrant à DRVN un calendrier clair pour cette cession stratégique.

Réduction de la dette et avantages financiers

La cession a des implications importantes pour l’optimisation du bilan de DRVN. Selon Mike Diamond, Directeur financier, le produit de cette vente servira principalement à répondre aux préoccupations de levier financier de l’entreprise. La transaction devrait réduire le levier pro forma d’environ 0,3x, rapprochant l’organisation de son objectif déclaré d’atteindre un levier net de 3x d’ici la fin 2026.

Les revenus générés par l’initiative de vente de lavage automobile seront consacrés à la réduction de la dette et à d’autres besoins généraux de l’entreprise, renforçant l’engagement de la direction envers la discipline financière.

Orientations financières révisées pour 2025

Compte tenu de la cession prévue, DRVN a réajusté ses attentes financières pour l’exercice 2025. La société rapportera désormais les résultats du segment lavage automobile en tant qu’activités abandonnées à partir du quatrième trimestre 2025.

Les nouvelles prévisions reflètent :

Projection de revenus : 1,85 milliard à 1,87 milliard d’euros (ajustée par rapport à la fourchette précédente de 2,1 milliards à 2,12 milliards d’euros)
EBITDA ajusté : $445 millions à $455 millions (comparé à la précédente orientation de $525 millions à $535 millions)
EPS dilué ajusté provenant des opérations en cours : 1,18 $ à 1,23 $ sur une base préliminaire (contre une fourchette précédente de 1,23 $ à 1,28 $)

L’entreprise maintient ses attentes de croissance nette des magasins d’environ 175 à 200 emplacements, ce qui suggère une confiance dans la dynamique de son activité principale de concessionnaires malgré l’ajustement du portefeuille.

Réaction du marché

Lundi, les actions DRVN ont connu une pression modérée, clôturant à 14,13 $ sur le Nasdaq, ce qui représente une baisse de 3,29 % pour la séance.

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