Stewart Information Services exécute une émission de 1 million d'actions, élargissant la base de capital

CodeAuditQueen · 2025-12-26T04:43:53+00:00

Stewart Information Services Corp. a lancé une levée de fonds importante en vendant 1,90 million d'actions à $68 chacune, pouvant atteindre jusqu'à 148,6 millions de dollars. L'offre, qui se clôturera le 12 décembre 2025, renforcera la liquidité et soutiendra la croissance de ses services.

CodeAuditQueen

2025-12-26 04:43:53

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Stewart Information Services Corp. (STC) a finalisé les modalités pour une levée de fonds en actions significative, fixant le prix par action à 68,00 $ pour environ 1,90 million d’actions ordinaires. La transaction marque une étape majeure dans le déploiement de capital pour le fournisseur de services d’information immobilière et de règlement.

Les produits bruts de cette émission d’actions devraient atteindre environ 129,2 millions de dollars, avec une possibilité d’extension à 148,6 millions de dollars si le syndicat de souscription exerce pleinement son option d’achat discrétionnaire supplémentaire de 285 000 actions au même tarif par action. Cette option de greenshoe de 30 jours offre une flexibilité pour l’accumulation de capital au-delà de la taille de l’offre de base.

Calendrier de règlement et architecture financière

L’offre d’actions doit officiellement se clôturer le 12 décembre 2025. Goldman Sachs & Co. LLC assure le rôle de gestionnaire principal de l’offre, avec Citizens Capital Markets en tant que co-gérant principal. D’autres participants aux marchés financiers incluent Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods ( opérant sous l’égide de Stifel Company), et Stephens Inc., chacun agissant en tant que co-gérants dans la structure de la transaction.

Renforcement stratégique du capital

La plateforme Stewart continue de renforcer sa position financière grâce à un accès stratégique au capital. Cette émission offre à STC une liquidité accrue et des ressources en fonds de roulement pour soutenir ses opérations dans ses divisions de services de règlement et de solutions d’information. La participation de souscripteurs de renom reflète la confiance du marché dans les fondamentaux commerciaux de l’entreprise et sa trajectoire de croissance.

L’offre démontre la capacité de Stewart Information Services à accéder aux marchés publics de capitaux dans des conditions favorables, renforçant sa position concurrentielle dans le secteur des services d’information immobilière.

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