Cinq actions à haut rendement en dividendes qui valent la peine d'être achetées en toute confiance aujourd'hui

Trouver un revenu de qualité sur le marché d’aujourd’hui

Le rendement moyen en dividendes du S&P 500 s’élève à seulement 1,2 %, laissant de nombreux investisseurs axés sur le revenu à la recherche de meilleures alternatives. Cependant, un groupe sélectionné d’entreprises bien établies offre actuellement des rendements supérieurs à 5 %, proposant à la fois un revenu actuel substantiel et un potentiel de croissance crédible. Ces sociétés combinent des distributions attrayantes avec une solidité financière, ce qui en fait des candidates sérieuses pour des portefeuilles de dividendes.

Clearway Energy : Énergie propre et dividendes stables

Clearway Energy (NYSE : CWEN) affiche actuellement un rendement d’environ 5 %. Cet opérateur d’énergie renouvelable génère des flux de trésorerie fiables grâce à ses installations éoliennes, solaires et au gaz naturel. La société vend sa production d’électricité via des contrats à long terme avec des services publics et des partenaires d’entreprise, assurant ainsi la stabilité des revenus.

L’entreprise vise un ratio de distribution de 70 % sur le flux de trésorerie disponible, réinvestissant le reste dans l’expansion du portefeuille. La direction prévoit que la trésorerie disponible pour distribution atteindra au moins 2,70 $ par action d’ici 2027, contre 2,11 $ actuellement — une trajectoire qui soutient une augmentation du dividende annuel de 1,81 $ à 1,98 $ sur la même période. En regardant plus loin, Clearway prévoit de pousser le flux de trésorerie par action vers 3,00 $ d’ici 2030, offrant une visibilité sur une croissance continue des distributions. Les projets existants donnent à la société des opportunités d’expansion à court terme sans hésitation de la part des investisseurs concernant les futurs versements.

Oneok : stabilité midstream sur plus de 25 ans

Oneok (NYSE : OKE) offre un rendement de 5,9 %, soutenu par le modèle de revenus basé sur les frais résilients de la société de pipelines. Cet opérateur diversifié du secteur midstream a maintenu une cohérence exceptionnelle des dividendes sur plus de 25 ans, doublant presque son niveau de distribution au cours de la dernière décennie, malgré l’absence d’augmentations annuelles.

La société prévoit des augmentations annuelles de dividendes de 3 à 4 % à l’avenir. Des acquisitions stratégiques récentes promettent des synergies de coûts de plusieurs centaines de millions, tandis que des projets d’expansion organique programmés jusqu’à mi-2028 devraient générer une croissance supplémentaire du flux de trésorerie. Ces initiatives positionnent Oneok pour maintenir sa trajectoire de distribution en hausse, sans hésitation de la part des parties prenantes quant à la fiabilité des distributions futures.

NNN REIT : 36 ans de croissance ininterrompue

NNN REIT (NYSE : NNN) offre un rendement de 5,9 % grâce à son focus sur les propriétés commerciales en triple-net. La REIT possède l’un des meilleurs antécédents de dividendes du secteur avec 36 augmentations annuelles consécutives — la troisième plus longue série parmi tous les REITs.

Les structures de bail en triple-net offrent une prévisibilité exceptionnelle des flux de trésorerie puisque les locataires prennent en charge tous les coûts d’exploitation, la maintenance, les taxes et l’assurance. NNN REIT distribue prudemment 70 % de son flux de trésorerie stable sous forme de dividendes, en conservant du capital pour de nouvelles acquisitions. La société entretient des relations continues avec des détaillants en expansion, achetant fréquemment des propriétés en arrangements de vente-bail qui financent simultanément la croissance des locataires et créent de futures opportunités d’investissement pour la fiducie.

Verizon : génération de trésorerie dans les télécoms à grande échelle

Verizon (NYSE : VZ) affiche un rendement de 6,7 %, le géant des télécommunications ayant récemment prolongé sa série d’augmentations de dividendes consécutives à 19 ans. La base de revenus récurrents massive de l’entreprise — clients payant des factures de téléphonie mobile et de haut débit — a généré $28 milliard de dollars de flux de trésorerie d’exploitation au cours des neuf premiers mois de l’année en cours.

Après avoir consacré 12,3 milliards de dollars à la maintenance et à l’expansion du réseau, Verizon a conservé 15,8 milliards de dollars en flux de trésorerie libre, dépassant confortablement les 8,6 milliards de dollars de paiements de dividendes. La prochaine acquisition de $20 milliard de dollars de Frontier Communications étendra les capacités en fibre optique et permettra des offres groupées de téléphonie mobile et de haut débit, renforçant la fidélisation des clients et les marges. Cet élan opérationnel et cette croissance par acquisitions permettent aux investisseurs d’aborder le rendement élevé actuel sans hésitation quant à sa durabilité.

VICI Properties : Immobilier expérientiel, protection contre l’inflation

VICI Properties (NYSE : VICI) affiche un rendement de 6,2 %, investissant dans des propriétés de jeux, d’hôtellerie, de bien-être, de divertissement et de loisirs louées en vertu d’accords NNN à long terme. La plupart des baux incluent des ajustements liés à l’inflation, générant un revenu locatif en constante augmentation avec une volatilité minimale.

La REIT distribue environ 75 % de ses revenus locatifs sous forme de dividendes tout en déployant le capital retenu dans des acquisitions, des achats auprès de tiers et du financement de promoteurs. Cette stratégie a permis une croissance annuelle composée de 6,6 % depuis 2018 — dépassant largement le taux de croissance de 2,3 % des autres REITs axés sur les propriétés NNN. Une récente transaction de 1,2 milliard de dollars pour l’acquisition de sept propriétés de Golden Entertainment via des arrangements de vente-bail illustre la dynamique d’acquisition de la société et soutient une expansion supplémentaire des versements.

Construire des portefeuilles de dividendes sans souci

Ces cinq sociétés combinent des rendements de 5 %+ avec des bases financières semblables à des forteresses. Chacune possède une capacité significative à étendre ses opérations et à réinvestir ses bénéfices, alimentant ainsi une croissance continue des dividendes. La combinaison de revenus immédiats et de trajectoires de croissance démontrables permet aux investisseurs de constituer des positions dans ces actions sans hésitation dès maintenant.