2024 : Découvrir quelles sont les meilleures actions pour investir dans votre portefeuille

Identifier quelles sont les meilleures actions pour investir demande plus que la simple observation de graphiques. Il est nécessaire de comprendre le contexte macroéconomique, les transformations sectorielles et les risques spécifiques à chaque actif. Dans ce guide, nous explorons les opportunités que 2024 présente aux investisseurs brésiliens, en tenant compte de différents horizons temporels et profils de risque.

Le contexte qui façonnera les investissements en 2024

Le scénario actuel résulte de décisions et d’événements qui ont profondément marqué le marché. La crise d’Americanas, avec ses dettes cachées et ses problèmes de gouvernance, a eu des répercussions sur toute la bourse nationale et a temporairement impacté le taux d’intérêt. Cependant, des réformes législatives brésiliennes ont envoyé des signaux positifs : le cadre fiscal et la réforme fiscale ont considérablement amélioré l’évaluation internationale du pays.

Aujourd’hui, le Brésil clôture 2023 avec des taux d’intérêt en trajectoire descendante, le real affichant une stabilité et l’IBovespa en mouvement de reprise. Sur le plan international, la situation est plus complexe : élections aux États-Unis, conflits géopolitiques et volatilité du dollar créent un environnement difficile pour les prévisions.

Tendances sectorielles qui définissent quelles sont les meilleures actions pour investir

Intelligence Artificielle et Technologie

Le segment de l’IA a dépassé le statut de nouveauté en 2023. Des outils comme Bard et Copilot étendent leur déploiement, tandis que des fabricants comme Samsung et Nvidia adaptent leurs matériels pour maximiser la performance dans les applications d’intelligence artificielle. Les entreprises qui dominent ces segments ont tendance à capturer une valeur significative.

Pétrole et Matières Premières

Les conflits internationaux continuent de peser sur l’offre de pétrole, de fer et de matières premières agricoles. Pour les entreprises du secteur, cela représente de véritables opportunités de marges élargies, se traduisant à la fois en dividendes et en valorisation des actions.

Commerce national en récupération

La combinaison de taux d’intérêt réduits, d’un volume d’importations moindre et d’un dollar plus faible crée un scénario favorable au commerce intérieur. La politique de taxation des achats internationaux renforce cette dynamique, ne pénalisant que la concurrence importée.

Les meilleures actions pour ceux qui recherchent un revenu à long terme

Les investisseurs avec un horizon étendu et un focus sur les dividendes trouvent des opportunités solides :

VALE3 domine le secteur minier avec une croissance constante. Le minerai de fer, son principal produit, maintient sa valorisation. Les projections indiquent un rendement en dividendes approchant les 8,5 % d’ici la fin de 2024, reflétant la force opérationnelle de la société.

TRPL4 (Isa Cteep) contrôle la concession d’électricité avec une valeur de marché supérieure à 1 milliard de dollars. Sa politique distribue au minimum 75 % du bénéfice net aux actionnaires, ayant accumulé un rendement en dividendes de 12,76 % au cours des 12 derniers mois.

BBAS3 (Banco do Brasil) combine solidité patrimoniale et présence institutionnelle incontestable. Il gère plus de 1 trillion de reais en ressources. Au dernier trimestre 2023, il a distribué 2,25 milliards en dividendes, avec un rendement annuel de 8,43 %.

Petites capitalisations : fort potentiel, risque élevé

Les actions small cap (marché entre 250 millions et 2 milliards de dollars) attirent les investisseurs prêts à prendre plus de risques :

SMFT3 (Smart Fit) est la plus grande chaîne de salles de sport d’Amérique Latine avec près de 4 millions de clients. Malgré cela, elle reste classée en small cap. Une valorisation supérieure à 50 % en 2023, en plus de dividendes sur capital propre de R$ 0,35 par action ordinaire.

RECV3 (PetroReconcavo) produit 35 000 barils par jour, se positionnant comme leader dans le secteur du pétrole et du gaz brésilien. Des changements attendus dans la politique de dividendes de Petrobras pourraient accroître l’intérêt institutionnel pour ses actions.

FIQE3 (Unifique) étend sa domination régionale dans les télécommunications. Son acquisition de Vex à la fin de 2023 consolide sa présence dans le Santa Catarina et le Rio Grande do Sul, signalant un potentiel de croissance supplémentaire.

Quelles sont les meilleures actions pour des gains à court terme

Les stratégies à court terme exigent une tolérance à une volatilité extrême et une disposition à repositionner rapidement le portefeuille :

MGLU3 (Magazine Luiza) reste hors des listes de favoris depuis un certain temps. Cependant, une reprise attendue dans le commerce national pourrait catalyser une revalorisation significative de ses actions à court terme. Risque et récompense vont de pair.

BMOB3 (Bemobi) opère dans la technologie et la communication B2B depuis 2007, en servant des opérateurs comme Vivo, Tim et Claro. Ses services touchent 34 millions d’utilisateurs. Cotée à la B3 en 2021, elle a connu une forte correction, offrant maintenant un potentiel de rendement concentré.

PRIO3 (PetroRio) explore des territoires où de grands acteurs ignorent les opportunités. Depuis son entrée à la B3, elle affiche une valorisation continue. Les investisseurs à court terme peuvent profiter de ce mouvement, à condition de se préparer à une correction éventuelle.

Construire votre stratégie d’investissement

Définir quelles sont les meilleures actions pour investir commence par l’auto-découverte : quel est votre horizon temporel ? Quelle est votre tolérance au risque ? Quel est votre objectif final ?

2024 offre des opportunités sur plusieurs fronts. Actions défensives avec des dividendes solides, petites capitalisations avec potentiel d’explosion, et des titres sensibles aux cycles économiques trouvent tous leurs moments. La diversification imprègne toutes les stratégies intelligentes.

Utilisez les analyses ci-dessus comme base de recherche, mais complétez avec une lecture supplémentaire sur la gouvernance d’entreprise, l’analyse fondamentale et la gestion des risques. Le marché récompense ceux qui étudient et se préparent.