L'année 2025 pourrait marquer un tournant pour les marchés financiers mondiaux, avec plusieurs catégories d'actifs susceptibles de connaître une hausse synchronisée. Cependant, cette prospérité généralisée pourrait ne pas durer longtemps, et les investisseurs doivent rester vigilants et élaborer des stratégies avisées.

Les analystes prédisent que plusieurs facteurs clés pousseront le marché à la hausse en 2025 : la Réserve fédérale pourrait mettre en œuvre trois baisses de taux, augmentant la liquidité du marché ; le Bitcoin connaîtra une phase de hausse majeure après son cycle de réduction de moitié ; les fonds mondiaux se tourneront des actifs refuge traditionnels vers des investissements à haut risque et à haut rendement ; la fusion de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain stimulera l'augmentation de la valorisation des entreprises concernées.

Cependant, le marché pourrait faire face à certains défis en 2026. Cela inclut un potentiel rebond de l'inflation qui pourrait entraîner un resserrement de la politique monétaire, des risques géopolitiques qui pourraient provoquer des turbulences sur le marché, ainsi qu'une réglementation potentiellement plus stricte dans le domaine des cryptomonnaies.

Pour la stratégie d'investissement en 2025, les analystes ont proposé les recommandations suivantes :

1. Marché boursier américain : concentrez-vous sur les entreprises leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme Nvidia, Microsoft, Meta et Google. En même temps, envisagez également des actions liées au Bitcoin, telles que MicroStrategy et Coinbase. Il est recommandé d'acheter progressivement lors des corrections du marché, d'éviter de suivre les hausses, et de commencer à réduire progressivement vos positions à partir de la fin de 2025.

2. Marché des cryptomonnaies : en plus des deux principales monnaies, le Bitcoin et l'Ethereum, les investisseurs devraient également prêter attention aux projets émergents avec du potentiel. En particulier, ceux qui présentent des innovations dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la finance décentralisée (DeFi) et de Web3 pourraient avoir de bonnes performances.

3. Marché financier traditionnel : Bien que les actifs émergents puissent attirer plus d'attention, le marché financier traditionnel reste important. Les investisseurs peuvent envisager de répartir une partie de leurs investissements dans des actions de qualité, des ETF ou des actifs refuge comme l'or, afin d'équilibrer le risque global de leur portefeuille.

Il est important que les investisseurs élaborent une stratégie d'investissement personnalisée en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement. Bien que de nombreuses opportunités d'investissement puissent se présenter en 2025, le marché comporte toujours une incertitude, et il est toujours sage de rester prudent et d'adopter une allocation diversifiée.