À la recherche des vaches à lait : trois bêtes de dividende que vous pouvez attraper maintenant

Les dividendes à hauts rendements deviennent des perles rares dans le marché surchauffé d'aujourd'hui. Après plusieurs années où les prix des actions ont explosé, trouver des entreprises solides qui vous versent un revenu décent ressemble à chercher de l'eau dans un désert. Mais j'ai trouvé trois puissances de dividendes négligées qui semblent pratiquement crier pour être récupérées.

Ce ne sont pas seulement des rendements élevés éphémères - ce sont des entreprises éprouvées en temps de guerre avec des paiements durables supérieurs à 5 % qui pourraient financer vos courses de café du matin pendant des décennies. Et franchement, l'obsession actuelle de Wall Street pour les actions de croissance technologique a laissé ces machines à revenus se négocier à des prix de braderie.

Realty Income : La machine à sous mensuelle

L'action de Realty Income a subi une baisse de 22 % depuis 2022, mais cet aristocrate des dividendes n'a pas cessé de distribuer de l'argent aux actionnaires chaque mois. Aux prix actuels, vous bénéficiez d'un rendement juteux de 5,5 % provenant de l'un des payeurs de dividendes les plus constants de la planète.

Je suis choqué que plus d'investisseurs ne s'engagent pas. Ce REIT a augmenté son dividende presque chaque trimestre pendant trois décennies d'affilée ! Certes, des taux d'intérêt plus élevés ont été une épine dans leur flanc, mais ils ont à peine ralenti le train de flux de trésorerie.

Avec plus de 15 600 propriétés, on pourrait penser qu'ils n'ont plus de place pour croître. Détrompez-vous. Aux États-Unis, les REITs comme Realty Income ne contrôlent qu'environ 4 % de leur marché potentiel. Et en Europe ? Moins de 0,1 % ! Ils trouvent des entreprises européennes désespérées de convertir leurs biens immobiliers en fonds de roulement, ce qui signifie des années de potentiel d'expansion devant eux.

Healthpeak Properties : Mine d'or d'espaces de laboratoire

Ce REIT louant des espaces de laboratoire à des entreprises pharmaceutiques a fusionné avec Physicians Realty l'année dernière, et Wall Street a complètement exagéré la nouvelle. L'action a été tellement malmenée qu'elle offre maintenant un rendement massif de 6,8 %.

Oui, ils ont dû réduire le dividende trimestriel après la fusion ( la création de nouvelles actions fera cela ), mais ne laissez pas cela vous effrayer. Malgré le ralentissement de la biotechnologie, ils ont tout de même conclu plus de 500 000 pieds carrés de nouveaux baux le trimestre dernier.

Leurs fonds d'exploitation actuels se situent entre 1,78 $ et 1,84 $ par action tout en versant seulement 1,22 $ par an. C'est une marge de manœuvre sérieuse ! Le dividende est bien protégé même si les conditions du marché se détériorent.

Pfizer : Le géant de la pandémie en vente

Les actions de Pfizer ont chuté de 60 % par rapport à leurs sommets liés au COVID alors que les ventes de vaccins se sont taries. Le marché est également terrifié par les échéances de brevets qui pourraient effacer 17 à 18 milliards de dollars de ventes annuelles entre 2026 et 2028.

Mais voici ce que la plupart des investisseurs manquent : Pfizer a augmenté son dividende pour la 16ème année consécutive en décembre dernier et offre désormais un rendement stupéfiant de 6,9 %. Le PDG Albert Bourla ne reste pas inactif non plus - ils ont investi de manière agressive dans des acquisitions censées générer $20 milliards de ventes annuelles d'ici 2030.

En termes simples : oui, ils perdent certaines vaches à lait à cause des expirations de brevets, mais ils les remplacent par de nouvelles sources de revenus qui devraient permettre à leurs ventes totales de continuer à croître sur le long terme.

Le marché traite Pfizer comme si elle allait faire faillite alors qu'elle est en réalité en train de transitionner son portefeuille de produits - ce qu'elle a réussi à faire pendant des décennies.

Chacune de ces actions offre un revenu exceptionnel aujourd'hui avec un potentiel de croissance modeste demain. Pendant que tout le monde poursuit la prochaine percée en IA, vous pourriez encaisser de gros chèques de dividendes provenant de ces machines à revenu négligées.