Mon avis personnel sur les Dividendes Champions à surveiller en 2025

J'ai récemment jeté un œil à certains piliers de dividendes, et honnêtement, certains de ces augmentateurs de dividendes de longue date méritent plus d'attention qu'ils n'en reçoivent. Après avoir fouillé dans la liste des Champions - ces rares entreprises avec plus de 25 ans d'augmentations de dividendes consécutives - j'ai trouvé trois joyaux que je crois être criminalement sous-évalués.

IBM : Le vieux chien apprenant des tours impressionnants

IBM pourrait sembler être l'action technologique de votre grand-père, mais bon sang, ils ne se sont pas réinventés encore une fois ! Leur plateforme watsonx AI est en train de cartonner avec 7,5 milliards de dollars de revenus. Pendant que tout le monde poursuit des startups AI tape-à-l'œil qui pourraient faire faillite demain, cette entreprise centenaire construit discrètement une infrastructure AI durable qui génère réellement des revenus.

Leur série de dividendes de 30 ans en dit long sur l'engagement de la direction envers les actionnaires. Avec des analystes prévoyant une croissance des revenus de plus de 10 % et ce doux rendement de 2,7 %, IBM semble être un port sûr dans un marché qui paraît de plus en plus spéculatif. Le potentiel de hausse de près de 11 % n'est pas négligeable non plus.

NextEra Energy : Tirer parti de la révolution électrique américaine

Le géant de l'énergie de la Floride, NextEra, est parfaitement positionné à l'intersection de l'énergie traditionnelle et de la révolution verte. Leur plan d'investissement massif de $75 milliards jusqu'en 2028 semble incroyablement judicieux lorsque l'on considère que la demande d'électricité devrait augmenter de 25 % d'ici 2030.

Ce qui m'a frappé lors de leur appel sur les résultats, c'est le commentaire du PDG John Ketchum sur la façon dont la croissance de la demande au cours de la prochaine décennie dépassera les trois dernières décennies combinées. Ce n'est pas seulement une croissance - c'est un changement fondamental dans notre paysage énergétique.

Avec un rendement en dividendes juteux de 3,2 % et des analystes projetant un potentiel de hausse de 18 %, NextEra vous donne accès à la fois aux tendances des énergies renouvelables et à un revenu de services publics stable. Leur série d'augmentations de dividendes de 31 ans suggère qu'ils savent gérer leur trésorerie à travers divers cycles de marché.

Royal Gold : Profits miniers sans les tracas de l'exploitation minière

Royal Gold est le jeu le plus intelligent dans les métaux précieux que j'ai vu. Au lieu de brûler de l'argent à creuser des trous dans le sol, ils collectent simplement des redevances auprès des mineurs qui font le travail sale. Ce modèle économique est brillant - ils en bénéficient lorsque les prix de l'or augmentent mais ne souffrent pas des énormes risques à la baisse de l'exploitation minière.

Leurs récentes acquisitions de Sandstorm Gold et Horizon Copper augmenteront leur production équivalente en or de 26 %, ce qui devrait se traduire par une forte croissance des revenus. Avec un ratio de distribution de seulement 35 %, il y a beaucoup de place pour continuer à faire croître ce dividende au-delà de leur série de 25 ans nouvellement atteinte.

Bien que le rendement de 1 % semble modeste, le profil de croissance à faible risque en fait une excellente couverture contre l'incertitude économique sans la volatilité d'une exposition directe à l'or.

Dans ce marché incertain, je préfère placer mon cash avec ces champions des dividendes éprouvés plutôt que de courir après la prochaine action à la mode. Leur engagement de plusieurs décennies envers les actionnaires parle plus fort que n'importe quelle surprise de bénéfices trimestriels.