Actions Éternelles : 3 Entreprises Génératrices de Revenus que je ne prévois jamais de vendre

Points Clés

• Le dividende de Brookfield Renewable a augmenté de 6 % par an depuis 2001. Assez impressionnant.
• Invitation Homes ? Ils ont augmenté leur dividende chaque année depuis 2017.
• Realty Income continue d'augmenter les dividendes. 131 trimestres consécutifs maintenant.

Warren Buffett aime détenir des actions pour toujours. Moi aussi, surtout les actions à dividendes. Je suis tout pour l'achat d'entreprises qui pourraient me payer à vie.

Voici trois actions à dividende que je garde. Pour de bon.

1. Brookfield Renewable

Brookfield Renewable domine la scène de l'énergie renouvelable à l'échelle mondiale. Hydro, éolien, solaire - ils ont tout. Les flux de trésorerie semblent solides.

Ils vendent environ 90 % de leur électricité par le biais de contrats à long terme. Quatorze ans en moyenne. La plupart des accords lient les tarifs à l'inflation - environ 70 % des revenus. Une belle prévisibilité. Leur rendement en dividendes est de 4,4 %. Pas mal.

Les augmentations dues à l'inflation devraient faire croître leur FFO par action de 2 % à 3 % par an. Et voici quelque chose d'intéressant : les prix de l'énergie renouvelable dépassent l'inflation. Lorsque les anciens contrats expirent, Brookfield peut facturer davantage. Cela pourrait ajouter 2 % à 4 % de croissance annuelle.

Ils construisent également plus de capacité. De nombreux projets sont en cours. L'entreprise pense que cela ajoute 4 % à 6 % au FFO chaque année. Ils achètent parfois d'autres plateformes renouvelables.

En tout? Ils visent une croissance du FFO de plus de 10 % chaque année. Les augmentations de dividendes devraient atteindre entre 5 % et 9 % par an. C'est plutôt incroyable qu'ils aient maintenu cela depuis 2001.

2. Invitation Homes

Invitation Homes possède des maisons. Beaucoup d'entre elles. Plus de 110 000 dans 16 marchés. Ils se concentrent sur les villes en croissance où les emplois sont abondants.

La demande reste forte. Les gens ont besoin de maisons. Depuis son introduction en bourse en 2017, son revenu net d'exploitation a augmenté de 6,1 % par an. Son dividende rapportera environ 3,8 % maintenant.

Ils continuent à acheter plus de biens. Certains sur le marché ouvert. D'autres auprès d'autres investisseurs. Certains directement auprès des constructeurs. En ce moment, ils ont plus de 1 800 maisons sous contrat avec de grands constructeurs. Ils développent également une plateforme de gestion pour d'autres propriétaires.

Chaque année depuis son introduction en bourse, ils ont augmenté leur dividende. On dirait que cette tendance ne s'arrêtera pas de sitôt.

3. Realty Income

Realty Income fait les choses différemment. Ils possèdent des propriétés commerciales - des espaces de vente au détail, des bâtiments industriels, voire des établissements de jeux. Tous loués à long terme à de grandes entreprises.

Leur configuration est astucieuse. Les locataires paient tous les frais d'exploitation. Cela crée un revenu super stable. Leur rendement en dividendes ? Un juteux 5,6 %. Ils paient aussi mensuellement.

L'entreprise vise à distribuer environ 75 % des FFO ajustés sous forme de dividendes. Le reste finance de nouveaux investissements. Leur bilan est plus solide que celui de la plupart des REIT.

Ce moteur de croissance a généré 131 augmentations de dividendes depuis 1994. Cela inclut 111 trimestres consécutifs d'augmentations. Une constance impressionnante.

Actions de revenu éternel

Je ne lâche pas Brookfield Renewable, Invitation Homes ou Realty Income. Je ne prévois pas de le faire, de toute façon. Leur solidité financière et la croissance des dividendes correspondent exactement à ce que je veux.

Ils devraient continuer à me payer - de plus en plus chaque année - pendant des décennies. Cette fiabilité avec un potentiel de croissance ? C'est pourquoi ces actions restent dans mon portefeuille. De façon permanente.