Cazando Vacas Lecheras: Tres Bestias de Dividendo que Puedes Agarrar Ahora

Los dividendos de alto rendimiento se están convirtiendo en gemas raras en el mercado sobrecalentado de hoy. Después de varios años en los que los precios de las acciones se dispararon, encontrar empresas sólidas que realmente te paguen un ingreso decente se siente como buscar agua en un desierto. Pero he encontrado tres potencias de dividendos pasadas por alto que prácticamente están suplicando ser adquiridas.

No se trata solo de rendimientos altos efímeros; son negocios probados en batalla con pagos sostenibles superiores al 5% que podrían financiar tus compras de café por décadas. Y, francamente, la obsesión actual de Wall Street con las acciones de crecimiento tecnológico ha dejado a estas máquinas de ingresos negociándose a precios de ganga.

Realty Income: La máquina de dinero mensual

Las acciones de Realty Income han caído un 22% desde 2022, pero este aristócrata de los dividendos no ha dejado de generar efectivo para los accionistas cada mes. A los precios actuales, estás mirando un jugoso rendimiento del 5.5% de uno de los pagadores de dividendos más consistentes del planeta.

Estoy sorprendido de que más inversores no estén entrando. ¡Este REIT ha aumentado su dividendo casi cada trimestre durante tres décadas seguidas! Claro, las tasas de interés más altas han sido una espina en su costado, pero apenas han ralentizado el tren de flujo de efectivo.

Con más de 15,600 propiedades, podrías pensar que se han quedado sin espacio para crecer. Totalmente equivocado. En EE. UU., los REIT como Realty Income solo controlan alrededor del 4% de su mercado potencial. ¿Y en Europa? ¡Menos del 0.1%! Están encontrando empresas europeas desesperadas por convertir sus bienes raíces en capital de trabajo, lo que significa años de expansión por delante.

Healthpeak Properties: Mina de Oro de Espacio de Laboratorio

Este REIT que alquila espacios de laboratorio a empresas farmacéuticas se fusionó con Physicians Realty el año pasado, y Wall Street reaccionó completamente de manera exagerada a la noticia. La acción ha sido golpeada tan duramente que ahora proporciona un rendimiento masivo del 6.8%.

Sí, tuvieron que recortar el dividendo trimestral después de la fusión (, crear nuevas acciones hará eso ), pero no dejes que eso te asuste. A pesar de la desaceleración en biotecnología, aún cerraron más de 500,000 pies cuadrados de nuevos arrendamientos el último trimestre.

Sus fondos actuales de operaciones se sitúan entre $1.78 y $1.84 por acción mientras pagan solo $1.22 anuales. ¡Eso es un margen de maniobra serio! El dividendo está bien protegido incluso si las condiciones del mercado empeoran.

Pfizer: El Gigante Pandémico en Venta

Las acciones de Pfizer han caído un 60% desde sus máximos durante el COVID a medida que las ventas de vacunas se han secado. El mercado también está aterrorizado por los acantilados de patentes que podrían eliminar de $17 a $18 mil millones en ventas anuales entre 2026 y 2028.

Pero aquí está lo que la mayoría de los inversores pasa por alto: Pfizer aumentó su dividendo por 16º año consecutivo el diciembre pasado y ahora ofrece un asombroso 6.9%. El CEO Albert Bourla tampoco está sentado sin hacer nada: han invertido agresivamente en adquisiciones que se espera generen $20 mil millones en ventas anuales para 2030.

En inglés sencillo: sí, están perdiendo algunas vacas lecheras debido a la expiración de patentes, pero las están reemplazando con nuevas fuentes de ingresos que deberían mantener el crecimiento de las ventas totales a largo plazo.

El mercado está tratando a Pfizer como si estuviera a punto de cerrar, cuando en realidad solo está en transición de su cartera de productos, algo que ha hecho con éxito durante décadas.

Cada una de estas acciones ofrece un ingreso excepcional hoy con potencial para un crecimiento modesto mañana. Mientras todos los demás persiguen el próximo avance en IA, podrías estar recibiendo cheques de dividendos sustanciales de estas máquinas de ingresos pasadas por alto.