Forever Stocks: 3 Empresas Generadoras de Ingresos que Nunca Planeo Vender

Puntos Clave

• El dividendo de Brookfield Renewable ha crecido a un 6% anual desde 2001. Bastante impresionante.
• ¿Invitation Homes? Han aumentado su dividendo cada año desde 2017.
• Realty Income sigue aumentando los dividendos. 131 trimestres consecutivos ahora.

Warren Buffett ama mantener acciones para siempre. Yo también, especialmente las acciones que pagan dividendos. Me encanta comprar empresas que podrían pagarme de por vida.

Aquí hay tres acciones de dividendos que estoy manteniendo. Para siempre.

1. Brookfield Renewable

Brookfield Renewable domina la escena de la energía renovable a nivel mundial. Hidro, eólica, solar - lo tienen todo. El flujo de caja se ve sólido.

Venden alrededor del 90% de su energía a través de contratos a largo plazo. Catorce años de promedio. La mayoría de los acuerdos vinculan las tarifas a la inflación - alrededor del 70% de los ingresos. Bonita previsibilidad. Su rendimiento de dividendos se sitúa en el 4,4%. No está mal.

Los aumentos impulsados por la inflación deberían hacer crecer su FFO por acción entre un 2% y un 3% anualmente. Y aquí hay algo interesante: los precios de la energía renovable están superando la inflación. Cuando los contratos antiguos expiren, Brookfield podrá cobrar más. Esto podría agregar otro 2% a 4% al crecimiento anual.

También están aumentando más capacidad. Muchos proyectos en desarrollo. La empresa piensa que esto añade un 4%-6% al FFO anualmente. A veces compran otras plataformas renovables.

¿En total? Están apuntando a un crecimiento del FFO del 10%+ anualmente. Los aumentos de dividendos deberían alcanzar entre el 5% y el 9% anualmente. Es increíble que hayan mantenido esto desde 2001.

2. Invitation Homes

Invitation Homes posee casas. Muchas de ellas. Más de 110,000 en 16 mercados. Se centran en ciudades en crecimiento donde hay abundantes empleos.

La demanda se mantiene fuerte. La gente necesita hogares. Desde que salió a bolsa en 2017, sus ingresos netos operativos han crecido un 6.1% anual. Su dividendo rinde aproximadamente un 3.8% ahora.

Siguen comprando más propiedades. Algunas del mercado abierto. Algunas de otros inversores. Algunas directamente de constructores. En este momento, tienen más de 1,800 casas bajo contrato de importantes constructores. También están desarrollando una plataforma de gestión para otros propietarios.

Cada año desde que se hicieron públicos, han aumentado su dividendo. Parece que esa tendencia no se detendrá pronto.

3. Ingresos de Bienes Raíces

Realty Income hace las cosas de manera diferente. Poseen propiedades comerciales: espacios minoristas, edificios industriales, incluso instalaciones de juegos. Todos arrendados a largo plazo a grandes empresas.

Su configuración es ingeniosa. Los inquilinos pagan todos los costos operativos. Esto crea ingresos súper estables. ¿Su rendimiento de dividendos? Un jugoso 5.6%. También pagan mensualmente.

La compañía tiene como objetivo distribuir aproximadamente el 75% del FFO ajustado como dividendos. El resto financia nuevas inversiones. Su balance se ve más fuerte que el de la mayoría de los REITs.

Este motor de crecimiento ha impulsado 131 aumentos de dividendos desde 1994. Eso incluye 111 trimestres consecutivos de aumentos. Impresionante consistencia.

Acciones de Ingresos Eternos

No voy a soltar Brookfield Renewable, Invitation Homes o Realty Income. De todos modos, no planeo hacerlo. Su fortaleza financiera y el crecimiento de dividendos coinciden exactamente con lo que quiero.

Deberían seguir pagándome - más cada año - durante décadas. ¿Esa fiabilidad con potencial de crecimiento? Es por eso que estas acciones permanecen en mi cartera. Permanentemente.