Análisis de las principales pistas en el campo de Web3 y oportunidades de inversión

Al revisar las predicciones sobre las principales áreas de Web3 de hace un año, algunas opiniones se han verificado. Actualmente, las principales áreas de la industria y los proyectos dignos de atención son los siguientes:

1. Monedas estables y tokenización de activos reales ( RWA )

Los proyectos más destacados en esta pista en este momento son:

• Circle: Como uno de los líderes en el mercado de stablecoins, su token CRCL, aunque su precio actual no es barato, considerando que en los próximos 5 años el mercado de stablecoins podría expandirse de 5 a 8 veces, sumado a la reciente corrección significativa, podría ser una buena oportunidad de entrada.

• Plasma: Como una nueva cadena de bloques de stablecoin, ha destacado en términos de escala de financiamiento, construcción de ecosistemas e influencia social. Se espera que el volumen de bloqueo en la red principal después de su lanzamiento alcance los 3-4 mil millones de dólares. La expansión del mercado de stablecoins a billones en los próximos años brindará un gran espacio de imaginación para las cadenas de bloques de stablecoin.

• Ethena: Como representante de las stablecoins descentralizadas, su USDE ha superado los 13.5 mil millones de dólares en emisión. Al mismo tiempo, su stablecoin centralizada USDTB también se acerca a los 2 mil millones de dólares en emisión. El proyecto también está desarrollando su propia cadena de bloques RWA, Converge, con amplias perspectivas de desarrollo.

• Ondo: Como el único proyecto que permite el comercio de acciones estadounidenses las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin requisitos de KYC, cuenta con el respaldo de grandes instituciones, lo que lo hace relativamente seguro y confiable. Si se cree en la gran tendencia de la tokenización de acciones estadounidenses sin fronteras, Ondo es uno de los pocos activos en los que se puede invertir.

2. Agente de IA

Aunque muchos de los proyectos de AI Agent que fueron populares el año pasado eran principalmente especulativos, este año han surgido algunos proyectos de AI Agent verdaderamente utilizables que tienen una potencial coincidencia de mercado de productos (PMF), como HeyAnonai, Gizatech, Almanak y ReiNetwork en el ámbito de Web3.

Es particularmente importante prestar atención al próximo evento de reducción a la mitad de Bittensor. Como líder en proyectos de IA Web3, actualmente hay de 3 a 4 subredes que han comenzado a generar ingresos, y en general, se considera que es el proyecto con más posibilidades de lograr avances en este campo.

3. Meme币

La fiebre de los Meme tokens ha continuado desde el año pasado hasta ahora, e incluso ha surgido una competencia entre las principales plataformas de lanzamiento y las plataformas de Pump por el mercado. Sin embargo, Pump sigue manteniendo su posición de liderazgo y ha comenzado a incursionar en el ámbito de las transmisiones en vivo, tomando la ruta de TikTok en Web3. En la carrera de Meme, las oportunidades Alpha cambian a diario, pero actualmente solo hay una oportunidad de nivel Beta, que es Pump.

4. Mercado de predicción

Los mercados de predicción se están convirtiendo en una nueva línea potencial. Los datos de Polymarket están creciendo de manera constante, y Kalshi está destacando aún más. Han surgido decenas de nuevos proyectos de mercados de predicción en el mercado primario. Algunos expertos creen que el desarrollo de los mercados de predicción podría revolucionar la industria de seguros tradicional, ya que permite a los usuarios acceder directamente y cubrir de manera transparente las probabilidades y la exposición al riesgo, en lugar de depender de los sistemas de cuotas opacos de las compañías de seguros.

Sin embargo, este sector carece de activos invertibles en el mercado secundario, y los inversores solo pueden esperar a que proyectos como Polymarket emitan tokens.

Conclusión

Desde otra perspectiva, la línea principal de esta ronda podría centrarse en proyectos que "tengan ingresos reales, sean rentables y recompren tokens". Desde este punto de vista, Hype y Pump podrían ser los dos tokens más dignos de atención.

Además, en el ámbito de PayFi/Stablecoins/RWA, además de los proyectos mencionados anteriormente, Tempo también merece atención. Aunque actualmente no está claro si emitirá un token, considerando a Stripe como el canal de distribución más fuerte para servicios de millones de comerciantes y la participación directa del conocido VC Paradigm en su construcción (y no solo en la inversión), el potencial de desarrollo de Tempo no debe subestimarse.

En el futuro, la cadena pública de stablecoins podría formar un patrón de coexistencia de dos reyes: Plasma (To C) y Tempo (To B).