¿Cómo puede un Novato realizar una investigación de proyectos?

Escrito por: le.hl

Compilado por: Luffy, Foresight News

Como inversor, la forma más fácil de perder dinero es seguir ciegamente a la multitud, entrar en un proyecto sin saber nada al respecto y solo basarse en los consejos de los demás. He tenido esa experiencia, por lo que comparto aquí mi experiencia en la investigación de proyectos.

Si eres un principiante en criptomonedas y necesitas métodos prácticos confiables, este artículo es para ti.

Definir la narrativa del proyecto

La narrativa es uno de los elementos centrales de la industria de las criptomonedas, y las tendencias del mercado a menudo giran en torno a la narrativa. Si deseas invertir en un proyecto, primero debes entender la lógica de la narrativa detrás de él. Si el proyecto aún se aferra a narrativas obsoletas como el metaverso o GameFi, es muy probable que tenga dificultades para tener éxito.

Normalmente consulto la narrativa del proyecto en las plataformas CoinMarketCap y CoinGecko.

Pasos de operación:

Visite el sitio web:

Introduce el nombre del proyecto;

Desplácese hacia abajo hasta la sección «Etiquetas» para ver la narrativa a la que pertenece el proyecto.

Después de entender la narrativa, el siguiente paso es identificar los proyectos líderes en este campo. Observa los cambios recientes en el volumen de transacciones y evalúa la dinámica; al mismo tiempo, evalúa si los proyectos que te interesan tienen la capacidad para competir con los líderes. Recuerda que invertir en los competidores de los líderes a menudo presenta más oportunidades que seguir a los líderes que ya han tenido un gran aumento.

Elegir narrativas populares actuales (como AI, InfoFi de mercados de predicción, etc.) es el mejor camino hacia la rentabilidad.

Verificar el inversor del proyecto

Hoy en día, muchas personas tienen aversión a la palabra “capital de riesgo” y prefieren proyectos financiados por sí mismos, pero la realidad es que si un proyecto no tiene un producto excepcional, un equipo promedio y no es el líder en ninguna narrativa, necesita un inversor confiable para impulsar su desarrollo.

La plataforma que más utilizo para consultar a los inversores de proyectos es CryptoFundraising, que puede mostrar a los inversores del proyecto, el equipo, las cuentas de redes sociales, el sitio web y toda la información clave, y es completamente gratuita.

Pasos de operación:

Visitar el sitio web:

Buscar el proyecto objetivo;

Ver el monto de financiamiento y el nivel de inversión de capital de riesgo.

He descubierto que los proyectos con menos financiación, respaldados únicamente por 2-3 capitales de riesgo, suelen tener un mejor desempeño que aquellos en los que participan más de 20 capitales de riesgo. Es como un pastel que se reparte entre demasiadas personas, donde el equipo necesita obtener el consentimiento de todos los capitales de riesgo para tomar decisiones, lo que en realidad les limita.

El nivel de capital de riesgo también es crucial, personalmente prefiero estos proyectos respaldados por capital de riesgo: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Examinar la dinámica social del proyecto

Este paso es muy crucial. Si el proyecto cierra la función de comentarios o cambia frecuentemente el apodo de la cuenta social, evítalo directamente. Para consultar el antiguo apodo del proyecto, puedes usar el bot Rick en Telegram:

Iniciar sesión en Telegram;

Enviar un mensaje a Rickburpbot;

Ingrese el comando: /twit el apodo actual del proyecto para consultar los apodos históricos.

“El número de personas influyentes que se siguen mutuamente” también merece consideración: si hay más de 20 personas influyentes en la industria que siguen el proyecto, suele ser una señal positiva.

Verifica la legalidad del proyecto, también se puede usar Ethos Network:

Visitar el sitio web:

Instalar la extensión del navegador Chrome;

Realiza la siguiente configuración: si el proyecto tiene comentarios negativos, ocúltalos para evitar ver información de interferencia relacionada en X.

No necesitas un código de invitación de Ethos, también puedes usar este complemento de forma gratuita.

Investigación profunda de dimensiones clave

Fundador

Prefiero invertir en proyectos cuyos fundadores estén activos en la comunidad de criptomonedas y interactúen con ella a diario. Los excelentes fundadores creen firmemente en sus proyectos y están dispuestos a reconocer sus errores.

Evita a aquellos fundadores o fundadores anónimos que afirman que la comunidad lo es todo, pero que se comportan de manera arrogante y desconectada de los usuarios.

El comportamiento de los fundadores a menudo determina la dirección del desarrollo del proyecto después de su lanzamiento.

producto

La facilidad de uso es el indicador que más valoro. Solo los productos simples y amigables para el usuario pueden lograr la adopción de usuarios reales y, a su vez, generar ingresos.

Por muy genial que sea un concepto (como “la cadena de bloques cuántica para resolver el hambre global”), si es complicado de operar y difícil de usar, nadie prestará atención.

Modelo de economía de tokens

Para proyectos con tokens emitidos, se debe tener cuidado si ocurre alguna de las siguientes situaciones: asignar tokens a grupos no relacionados con el proyecto (por ejemplo, para especulación a corto plazo, asignar tokens a plataformas como Binance Alpha sin recibir ningún apoyo sustancial). Este tipo de comportamiento suele llevar al fracaso del TGE y a un posterior desempeño de precios desastroso.

El modelo económico de los tokens no necesita asignar todos los tokens a la comunidad, pero debe establecer un cronograma de desbloqueo claro y transparente para todos los interesados (incluido el equipo). La transparencia del equipo siempre es de suma importancia.

Consulta el modelo económico del token y el plan de desbloqueo, puedes usar Dropstab:

Visite el sitio web:

Buscar proyectos objetivo;

Ver la tendencia de precios después del desbloqueo de tokens de la última ronda del proyecto y evaluar el impacto del desbloqueo en el precio.