CZ neues Buch „Binance Life“ deckt die Hintergründe von FTXs Insolvenz auf: Hat nie wirklich ernsthaft vorgehabt, es zu übernehmen, und die Absichtserklärung wurde nur als Formalität unterschrieben

Zhao Changpeng (CZ) hat ein neues Buch mit dem Titel „Binance Life“ veröffentlicht. Darin deckt er auf, dass man damals FTX nie ernsthaft in Erwägung gezogen habe. Die Unterzeichnung eines Letter of Intent sei nur Formsache gewesen, und er macht ganz direkt dafür verantwortlich, dass der Zusammenbruch dadurch ausgelöst wurde, dass die Token-Untergrenze offengelegt wurde. Das Buch blickt außerdem auf die Entwicklung von Binance zurück sowie auf den bisherigen Werdegang, mit dem er sich regulatorischen Herausforderungen stellen musste.

CZ-Neues Buch enthüllt den FTX-Crash und die Vorgeschichte der Übernahme

Das neue Buch von Binance-Gründer Zhao Changpeng (CZ) mit dem Titel „Binance Life: Erinnerungen an Glück, Widerstandskraft und den Schutz der Nutzer“ (Freedom of Money) ist nun offiziell erschienen. In dem Buch werden erstmals viele Details zu den Hintergründen des FTX-Konkurses im Jahr 2022 offengelegt.

Laut einem Bericht von CoinDesk schreibt Zhao Changpeng, dass der damalige Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), bei einem Telefonat von ihm Dutzende von Milliarden Dollar an Geldern verlangte – wie wenn man einen Bologna-Sandwich will, mit einer äußerst lockeren, unbeschwerten Haltung.

Er verrät: „Ich habe keinerlei Interesse daran, FTX zu besitzen, und auch nicht daran, SBF zu helfen. Aber um Nutzer und die Branche zu schützen, müssen wir möglicherweise eingreifen. Ich habe eindeutig gesagt, dass wir keinerlei Zusagen machen werden. Unser Team wird die relevanten Daten bewerten und dann eine Entscheidung treffen.“

Als wahre Ursache für den FTX-Zusammenbruch identifiziert Zhao Changpeng den Market-Maker Alameda Research – die ausführende Person ist Caroline Ellison – der mit der FTX-Börse zu tun habe.

Seiner Ansicht nach war Ellisons damaliger öffentlich gemachter Vorschlag, die von Binance gehaltenen FTT-Token für 22 US-Dollar zu übernehmen, ein tödlicher Fehler – gleichbedeutend damit, dass der Markt die Untergrenze offenlegte.

Professionelle Trader gingen daraufhin sofort mit großem Volumen short. Das führte dazu, dass der FTT-Preis rasch einbrach – bis hin zu 15 US-Dollar und sogar 5 US-Dollar. In nur 72 Stunden waren bereits 6 Milliarden US-Dollar aus dem FTX-System abgezogen.

Bildquelle: commons.wikimedia, CointelegraphFTX-Ehemaliger CEO SBF

Rückblick auf das FTX-Insolvenzereignis: Von Zweifel an Vermögenswerten bis zum Scheitern der Übernahme

Bei der Rückschau auf das FTX-Insolvenzereignis war der Auslöser der Bericht des Mediums CoinDesk vom 3. November 2022, der veröffentlichte, dass die Bilanz von Alameda Research problematisch sei. Von ihren 14,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten entfielen ganze 40 % auf FTX-Plattform-Token FTT. Das löste im Markt Sorgen darüber aus, dass es ihnen an Liquidität mangele und sie nicht einmal die eigenen Verbindlichkeiten decken könnten.

Daraufhin kündigte Zhao Changpeng am 7. November aus Gründen des Risikomanagements an, die bei Binance gehaltenen FTT abzustoßen. Das verstärkte weiter die Marktpanik und den Run auf Abhebungen.

Angesichts einer Liquiditätskrise verkündete SBF am 9. November, dass man eine strategische Vereinbarung mit Binance getroffen habe. Binance erklärte jedoch bald darauf, dass man nach einer Due-Diligence-Prüfung aufgrund von Nachrichten über eine angeblich unsachgemäße Behandlung von Kundengeldern durch FTX sowie wegen der Konfrontation mit Untersuchungen durch US-Institutionen, am 10. November offiziell von der Übernahme Abstand genommen habe.

Da sich die Finanzierungslücke nicht schließen ließ, beantragte FTX schließlich am 11. November in den USA Insolvenz zur Restrukturierung. SBF trat daraufhin ebenfalls von seinem Posten zurück.

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Freedom of Money: Schranken beim Transfer von Geld durchbrechen

Neben der Enthüllung der Hintergründe des FTX-Insolvenzereignisses zeichnet „Binance Life“ auch die Lebensbahn von Zhao Changpeng und die Entwicklungsgeschichte von Binance nach.

Das Buch zeichnet nach, wie Zhao Changpeng von einem Dorf in China in Kanada lebt und 2017 Binance gründet. Er bringt es dazu, sich zur weltweit größten Börse für Kryptowährungen zu entwickeln, bewertet auf 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 und mit über 300 Millionen Nutzern.

Das Buch zeigt, dass CZ die Herausforderungen der Regulierung gelassen annahm. Es dokumentiert auch seine Erfahrung, wie er wegen Verstößen gegen das US-Bankengeheimnisgesetz zu einer Strafe von vier Monaten Haft verurteilt wurde. Er betont, dass die entsprechenden Vorwürfe keinen Betrug oder Geldwäsche betrafen; Binance zahlte dafür eine Geldbuße in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar.

Zur Bedeutung des englischen Buchtitels „Freedom of Money“ erklärt Zhao Changpeng, dass Geldfreiheit bedeutet, dass Kryptowährungen die Hindernisse traditioneller Finanzsysteme durchbrechen können.

Er ist überzeugt, dass Kryptowährungen eine Schlüsselrolle dabei spielen können, die globale Finanzzugänglichkeit zu erweitern. Insbesondere hilft es Menschen in Entwicklungsländern, denen es an Bankinfrastruktur mangelt, sodass sie grenzüberschreitend Geld transferieren, lokalen Währungsschwankungen trotzen und in den globalen Finanzmarkt eintreten können.

Weiterführende Lektüre:
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