DanielRomero

$ASML قد يستعد لدخول سوق الربط الهجين
البروفيسور جو سونغ-هوان من جامعة إنها، الذي تحدث في المؤتمر "ما وراء HBM: تقنيات التعبئة المتقدمة الأساسية: من الرقائق من الجيل التالي إلى الوحدات"، توصل إلى استنتاج بناءً على تحليل براءة الاختراع $ASML
"استنادًا إلى تحليل براءات الاختراع المقدمة من قبل ASML، يبدو أنهم ينوون إطلاق منتج من خلال تطبيق تقنية TwinScan، وهي مكون أساسي لمعدات الطباعة الحجرية، على جهاز ربط هجين W2W."
يستخدم TwinScan بالفعل مرحلتين للرقائق داخل نظام واحد، مما يسمح لرقاقة واحدة بالمرور عبر التعريض بينما يتم تحميل الرقاقة التالية، ومحاذاتها، ومطابقتها. يمكن تكييف هذا الهيكل ا

تشاي تاي-ون، رئيس مجموعة SK، الشركة الأم لشركة SK هينكس، يقول إن العقبات الرئيسية في تقدم الذاكرة هي الفوتونيات وتجمع الذاكرة

أقول إنه لا يزال مبكرًا للمزايدة على $INDI
من المحتمل ألا يحقق أعلى قطاعات نمو حتى عام 2028
مع ذلك، هو أمر مثير للاهتمام. فضولي إذا كان هناك أحد ذكي لديه رأي في هذا الأمر

درس من $POET:
لا تستثمر في شركة يملك فيها المدير التنفيذي فقط 0.0083٪ من الأسهم المتداولة
هناك أشخاص على X يمتلكون أكثر من ذلك

هل استخدم $MRVL خرق اتفاقية عدم الإفشاء هذه كوسيلة للهروب؟
هل سيرفض $MRVL استخدام موصل بصري من الطراز الأول في سلسلة التوريد الضيقة هذه إذا كانت التقنية جيدة فعلاً؟
يجعلك تتساءل
يتم الكشف عن العديد من عقود التوريد في هذه الصناعة، فلماذا القلق بشأن السرية؟

إذا كانت الوسيط البصري لـ POET حقًا حاسمة للمهمة، جاهزة للإنتاج، وصعبة الاستبدال، فمن المحتمل أن $MRVL ستحاول الحفاظ على العلاقة بطريقة ما
ربما من خلال العقوبات، أو ضوابط أكثر صرامة، أو إعادة التفاوض على الشروط، أو تقييد الاتصالات
إلغاء كل شيء يوحي إما أن مارفيل كان لديه بدائل أو أن $POET لم تكن حاسمة كما يعتقد الثيران

$XFAB يبدو أن أحد أسهم الفوتونيات مستعد لإعادة التقييم أعلى
هناك حاجة لمزيد من البحث
$TSEM → $TSMC و $XFAB → $INTC هو ديناميكي لا زلت أفضله
متأخر، وليس قويًا بشكل عام، لكن في نقطة ما يعيد التقييم على أي حال

DeepSeek يخفض أسعار واجهة برمجة التطبيقات (API) بنسبة 90%، ويشغل V4 على شرائح هواوي، ويدفع الذكاء الاصطناعي للاستدلال إلى حرب أسعار كاملة
خفضت DeepSeek أسعار واجهة برمجة التطبيقات بنسبة 90% على عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت، وتقدم خصمًا بنسبة 75% على V4-Pro حتى 5 مايو
هذا يجعل سعر الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لـ V4-Pro حوالي 0.0036 دولار لكل مليون رمز، بينما يكون سعر الإخراج أقل بكثير من نماذج الحدود الغربية التي تتقاضى 12 دولارًا – $25 لكل مليون رمز
يحتوي V4-Pro على 1.6 تيرابايت من المعلمات الإجمالية، مع 49 مليار معلمة نشطة لكل تمريرة استدلالية. V4-Flash هو النسخة الأصغر ذا

حرب إيران تخلق اختناقا في مواد لوحات الدوائر المطبوعة
المشكلة الرئيسية هي راتنج PPE عالي النقاء، وهو مادة حاسمة تُستخدم في تصفيح لوحات الدوائر المطبوعة. يُقال إن شركة SABIC، التي تسيطر عليها أرامكو السعودية، تمثل حوالي 70% من الإمدادات العالمية، وقد تم إغلاق منشآتها في الجبيل بعد الضربات الإيرانية
تأثير السعر بالفعل كبير. يُقال إن أسعار لوحات الدوائر المطبوعة ارتفعت بنسبة تصل إلى 40% في أبريل. زادت المواد الكيميائية العضوية والمعالجات بنسبة 40-70%، وتكلفة راتنج البلاستيك تكاد تتضاعف، وأسعار شرائح المعالجات ارتفعت بنسبة 15-20%، ومواد التعبئة والتغليف قفزت بنسبة 45%
رفعت شركة سامسونج للإلك

لماذا لم يرتفع سعر $INDI بعد أن أكد الرئيس التنفيذي أن شركة Unitree وFigure AI تستخدم ليزرها؟

لقد أنشأت للتو موقعًا إلكترونيًا سريعًا باستخدام كلاود على سلسلة إمداد الرقائق
لقد زودته بجميع المعلومات، وقدمها كلاود بشكل مذهل في مرة واحدة
بصراحة، أتساءل كم يمكن أن يتحسن الموقع إذا، بدلاً من استخدام موجه واحد، قضيت بضعة أيام في العمل عليه

$AAPL $599 النسخة الأساسية من M4 Mac mini غير متوفرة في الولايات المتحدة، بدون خيار طلب أو تقدير للتوصيل
المشكلة مرتبطة بنقص عالمي أوسع في DRAM و NAND، نتيجة الطلب الكبير على مراكز البيانات الذكية الاصطناعية
في وقت سابق من أبريل، كانت شركة أبل قد أوقفت بعض نماذج Mac mini التي تحتوي على 32 جيجابايت و 64 جيجابايت من الذاكرة، ولكن الآن حتى النموذج الأساسي بذاكرة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت غير متوفر
لا تزال نماذج M4 Pro Mac mini يمكن طلبها، لكن أوقات التسليم تمتد إلى 6–12 أسبوعًا، خاصة للذاكرة المُحسنة

سامسونج و كينجستون يرفعان أسعار أقراص الحالة الصلبة (SSD) بحوالي 10% مرة أخرى مع تدهور نقص NAND
قد ترتفع أسعار عقود NAND بنسبة تتراوح بين 70% إلى 75% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2026، بعد أن قفزت بالفعل بنسبة 55% إلى 60% في الربع الأول
أسعار أقراص الحالة الصلبة للمستهلكين تقريبا تضاعفت منذ أواخر 2024، في حين شهدت أقراص الحالة الصلبة للمؤسسات زيادات أكثر حدة

عمالقة السحابة يخزنون $NVDA وحدات معالجة الرسوميات (GPU) لمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وأكبر عملاء المؤسسات، مما يترك الشركات الناشئة الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي بفرص وصول أسوأ وأسعار أعلى
الوضع يتجه نحو ضغط هيكلي على الحوسبة:
أسعار تأجير وحدات معالجة الرسوميات ترتفع بشكل حاد. يُقال إن أسعار عقود H100 لمدة سنة انتقلت من حوالي 1.70 دولار/ساعة في أكتوبر 2025 إلى 2.35 دولار/ساعة في مارس 2026، بزيادة تقارب 40%
يُقال إن مايكروسوفت تجبر العملاء الذين يرغبون في وحدات معالجة الرسوميات Blackwell على الالتزام بما لا يقل عن 1000 شريحة لمدة سنة، مما يعني أن العقود يمكن أن تصل بسهولة إلى

إذا انعكس نسبة GPU/CPU لوكلاء الذكاء الاصطناعي، $AMD قد يمر بلحظة $NVDA ، وليس هناك عدد كافٍ من الناس يفهمون مدى أهمية ذلك

$AMD يستعد لإعادة ضبط منصة EPYC رئيسية مع مقبس SP7 و SP8 جديد للمستقبل مع معالجات الخوادم
256 نواة، 16 قناة DDR5، 128 مسار PCIe 6.0، حوالي 1.6 تيرابايت/ثانية عرض النطاق الترددي للذاكرة، وتصميم جديد لطبقة الإدخال والإخراج المزدوجة
هذه قفزة هائلة مقارنة بمنصة EPYC تورين الحالية، خاصة على مستوى عرض النطاق الترددي للذاكرة، والذي يهم كثيرًا في استنتاج الذكاء الاصطناعي، وأعباء العمل الكثيفة للمعالج، وتغذية المسرعات
يبدو أن SP8 هو المنصة ذات الكفاءة الأعلى من المستوى المتوسط، مع ما يصل إلى 128 نواة Zen 6c أو 96 نواة Zen 6، استهلاك طاقة أقل، وربما اقتصاديات أفضل لنشر الخوادم الأقل تطرفًا
من المتوقع أ

ما هو الـ $SIVE التالي؟
دعونا نجمع بعض الأفكار

$EOSE سيكون من المنطقي جدًا إذا تمكنوا من نشر نتائج جيدة للربع الثاني. سأتجاوز الربع الأول لأن لدينا بالفعل نتائج أولية
الصناعة الأمريكية والموضوع الأوسع لتخزين الطاقة قويان جدًا في الوقت الحالي