DanielRomero

تتوقع جيفريز انخفاضًا بنسبة 31٪ في شحنات الهواتف الذكية وسط أزمة الذاكرة
تتوقع أن تكسب سامسونج و$AAPL حصة سوقية بنسبة 7 و5 نقاط مئوية على التوالي
$QCOM: 63٪ من الإيرادات من الهواتف الذكية
$ARM: 30٪ من الإيرادات من الهواتف الذكية

$ONDS حققت أفضل استحواذ لها حتى الآن لـ $175M
. ميسترال مقاول رئيسي على أكثر من $1B من عقود وزارة الدفاع
في عام 2025، تم منح ميسترال عقدًا لـ $982M لأنظمة قتالية غير مأهولة قاتلة
تدير ميسترال منشأة إنتاج تبلغ مساحتها أكثر من 46,000 قدم مربع في مقاطعة بالتيمور
تكامل رأسي، تصنيع داخلي، وتذكرة من الدرجة الأولى إلى نظام وزارة الدفاع

$AAOI المطلعون يبيعون بسرعة غير مسبوقة

الآن نفهم لماذا عيّن ترامب رئيس مجلس احتياطي فيدرالي أكثر تشددًا

عائد السنة الواحدة:
مسرعات الذكاء الاصطناعي
- $NVDA: 58%
- $AVGO: 70%
- $AMD: 92%
- $MRVL: 26%
- $AMZN: 7%
- $GOOG: 70%
صانعي الذاكرة
- $MU: 299%
- $SNDK: 933%
- $000660: 392%
اختيارات وأدوات >

خفضت شركة أريت ريسيرش تصنيف $META من شراء إلى محايد يوم الخميس وخفضت هدف السعر من $732 إلى $676
. تحذر الشركة من أن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يضر بالهوامش دون وجود مسار واضح لتحقيق الإيرادات
يركز التخفيض على خطة ميتا لإنفاق بين $115 مليار و $135 مليار في النفقات الرأسمالية في عام 2026، وهو ما يقرب من ضعف الـ 72.2 مليار دولار التي أنفقها في العام السابق
جادلت أريت بأن نفقات ميتا ترتفع بسرعة أكبر من إيراداتها وأن الشركة لا تمتلك نفس حوض الطلب من الأطراف الثالثة الذي تستفيد منه جوجل وأمازون من خلال أعمال السحابة الخاصة بهما
تولد AWS وجوجل كلاود عشرات المليارات من ال

دراسة صينية ترى أن ثغرات الدفاع الصاروخي الأمريكي تم إثباتها من خلال حرب إيران
وما الذي يمكن أن يملأ تلك الثغرات
"الدفاعات الصاروخية الأمريكية الحالية يمكن نظريًا أن تعترض بعض الأسلحة الفرط صوتية في مرحلتها النهائية، لكن السرعة العالية، والقدرة على المناورة، والتمويه تجعل الأمر صعبًا جدًا."
"يعمل نظام ثاد على ارتفاعات تتراوح بين 40 كم و150 كم. عندما تنزلق الصواريخ الفرط صوتية على ارتفاعات أدنى، تصبح من الصعب اعتراضها، وعلى ارتفاعات أعلى، تكون عرضة للتشويش بواسطة الطعوم."
"نظرًا لأن الحرارة الناتجة عن السفر بسرعة عالية عبر الغلاف الجوي يمكن أن تعمي المستشعرات بالأشعة تحت الحمراء المستخدمة لقفل

ستارغيت تتفكك
$META مهتم بتأجير الموقع
$NVDA لم يرد على طلبات التعليق
كانت العلاقات بين أوراكل وكروسو متوترة بالفعل بسبب مشاكل الاعتمادية في الموقع. في وقت سابق من هذا العام، توقفت مباني مركز البيانات عن العمل لعدة أيام بسبب الطقس الشتوي الذي أثر على بعض معدات التبريد السائل
ومع ذلك، من الأرجح أن أوراكل وOpenAI لا يرغبان في إضعاف ميزانياتهما العمومية أكثر وخطر الإفلاس إذا كانت تقديرات الطلب أقل من المتوقع

الكلمات لها قوة
كل ما استغرقه الأمر هو أن يظهر $AVGO الرئيس التنفيذي لمساعدة النحاس
الآن $CRDO يشهد يومًا أحمر،
بينما تتبع $LITE و $COHR و $AAOI السوق

أسعار H100 ترتفع بشكل جنوني إلى مستويات لم تُرَ منذ أبريل 2025
$NBIS

$AVGO يعيد إحياء $CRDO الأسهم
قال الرئيس التنفيذي هوك تان إن تقنية البصريات المجمعة معًا مبالغ فيها:
"تريد أن تربط XPU بـ XPU مباشرة باستخدام النحاس المرفق المباشر حيثما أمكن ذلك لأنه الخيار الأقل زمن تأخير، والأقل استهلاكًا للطاقة، والأقل تكلفة. يظل هذا صحيحًا للتوسع داخل خزانة أو نطاق عنقود، حيث يمكن لـ Broadcom الاستمرار في دفع النحاس من 100G إلى 200G إلى 400G، بما في ذلك SerDes 400G التي يمكنها الوصول عبر خزانة.
بالنسبة للتوسع الأفقي، البصريات هي بالفعل الإجابة الصحيحة. ولكن للتوسع الرأسي، الرسالة بسيطة، استمر في استخدام النحاس طالما استطعت، ولا تتسرع في اعتماد CPO فقط لأنه الشيء الجديد

$NBIS يرغب في أن يصبح مزود خدمات فائق الحجم
للقيام بذلك، يستثمرون في التكامل الرأسي عبر كامل المكدس
أرادكي على منتدى مورغان ستانلي:
"نحن شركة ذات مكدس كامل، تمامًا مثل مزودي الخدمات الفائقين. عندما تنظر إلى حجم الصناعة، ترى إيرادات جميع المشاركين عبر كل طبقة، شركات تبني مراكز البيانات، شركات تبني الرفوف والمعدات، وشركات تقدم الخدمات على القمة. يتم احتساب نفس الإيرادات عدة مرات عبر المكدس.
ما يهم هو الهوامش وأين يتم خلق القيمة فعليًا في كل طبقة. في حالتنا، نحن نعمل عبر تلك الطبقات. على سبيل المثال، في المواقع التي نبنيها بأنفسنا مقابل التأجير. التأجير رائع لأنه يمنحك القدرة على الفور ويمكنك ال

$AAOI نمو 10 أضعاف مع تحسين الهوامش
في أقل من عامين
ومع ذلك، لدى الإدارة سجل من المبالغة في الوعود
1.
في مكالمة الربع الأول من 2024، قال الرئيس التنفيذي تومسون لين إن 800 جيجابت فقط يمكن أن تولد أكثر من $500M إلى $600M العام المقبل.
لا يزالون في عملية التوسع.
2.
في سبتمبر 2023، رفعت شركة AAOI دعوى قضائية ضد أكبر عملائها، شركة ATX Networks، التي بحلول عام 2022 أصبحت تساهم بمبلغ 105 مليون دولار، أو 47% من إيرادات الشركة بشكل عام.
لم تكشف AAOI عن هذه الدعوى للمستثمرين أبدًا.
ادعت AAOI أنه بدءًا من يونيو 2023، فشلت شركة ATX في سداد سلسلة من المدفوعات المطلوبة لمنتجات شبكات الألياف البصرية التي ز

رئيس قسم الاستثمار في سوروس يتوقع عامين مؤلمين للمستثمرين بسبب المخاطر الجيوسياسية وت disrupt الذكاء الاصطناعي. القلق الرئيسي هو مخاطر الائتمان الخاص، مع ملاحظة أن شركات التمويل المباشر (BDC) تشهد عمليات استرداد حيث يقلق المستثمرون من ارتفاع حالات التخلف عن السداد في القروض، مع التركيز على التعرض للبرمجيات كمصدر قلق رئيسي.

قبل أن يفرغ أي شخص راتبه التالي في $LITE و $COHR:
- $NVDA استثمر $2B في $SNPS، ارتفع بنسبة 21%، ثم أعاده
- $NVDA استثمر $2B في $CRWV، قفز بنسبة 10% في يوم واحد، ثم انخفض بنسبة 32%
جينسن يستثمر لأسباب تتجاوز مجرد تحقيق عائد