في سوق تداول العقود الآجلة (futures) ، عانى العديد من المتداولين الجدد من خسائر كبيرة. غالبا ما تنبع أسباب هذه الإخفاقات من العديد من العوامل ، من نقص المعرفة إلى سوء إدارة المخاطر. ستحلل هذه المقالة الأسباب الرئيسية بالتفصيل وتقترح بعض الحلول لمساعدة المتداولين على تحسين كفاءة تداولهم.
نقص المعرفة
أحد الأسباب الأكثر شيوعا هو نقص المعرفة الأساسية حول التداول. غالبا ما يغرق العديد من المتداولين الجدد في السوق دون إتقان:
التحليل الفني: يعد فهم الرسوم البيانية والمؤشرات وأنماط الأسعار أمرا ضروريا لتحديد اتجاهات السوق. دورات السوق: معرفة كيف يمكن للسوق أن يتحرك في دورات صعودا وهبوطا يساعد على التنبؤ بالاتجاه العام.ديناميكيات السوق وهيكل دفتر الطلبات: إن فهم كيفية عمل دفتر الطلبات وكيفية تنفيذ الأوامر وكيفية تأثيرها على الأسعار أمر بالغ الأهمية.
التعليم والتعليم الذاتي هما خطوتان أوليتان ضروريتان لتجنب الأخطاء الناجمة عن نقص المعرفة.
استراتيجيات تداول غير معقولة
يدخل العديد من المتداولين أوامر بناء على العواطف أو "الشائعات" أو إشارات وسائل التواصل الاجتماعي دون استراتيجية تداول واضحة ومختبرة ومختبرة. تشمل الأخطاء الشائعة ما يلي:
تداول الاتجاه على المدى القصير: استنادا إلى "الضجيج" أو شائعات وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من التحليل الفني الموضوعي. عدم وجود سيناريوهات تداول: لا توجد خطة طوارئ عندما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس للتوقعات الأولية.
ستساعد استراتيجية التداول المبنية على البحث والخبرة العملية المتداولين في الحصول على اتجاه واضح وتقليل المخاطر.
تأثير التلاعب وكبار المستثمرين
في سوق العقود الآجلة ، تتمتع الحيتان أو كبار المستثمرين بالقدرة على التلاعب بالأسعار من خلال أحجام تداول كبيرة. يمكن لهذه الإجراءات:
تشغيل التصفية التلقائية: عندما يتم دفع السعر فجأة لأعلى أو لأسفل ، يتم تشغيل وقف خسائر المتداولين الصغار ، مما يخلق تأثير الدومينو. تغيير اتجاه السعر: بعد إنشاء موجة من عمليات البيع ، يمكن للسوق أن ينعكس بسرعة ، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمتداولين الذين ليس لديهم الوقت لتعديل استراتيجياتهم.
إن فهم وجود كبار المستثمرين وتأثيرهم سيساعد المتداولين على أن يكونوا أكثر يقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4. الإفراط في التداول (Overtrading)
خطأ شائع آخر هو الإفراط في التداول ، أي الانخراط باستمرار في الكثير من الصفقات دون صبر:
عدم الانضباط: غالبا ما يؤدي فتح وإغلاق المراكز باستمرار دون خطة واضحة إلى قرارات متهورة. زيادة تكاليف المعاملات: يعني عدد كبير من المعاملات زيادة رسوم المعاملات ، مما يؤثر سلبا على الربحية.
لتجنب هذا الموقف ، يحتاج المتداول إلى تطوير خطة تداول سليمة وإجراء تلك الصفقات ذات الإمكانات العالية فقط ، بناء على تحليل دقيق.
5. إدارة المخاطر غير الفعالة
إدارة المخاطر هي المفتاح لحماية رأس المال والحفاظ على استقرار التداول. تتضمن بعض الأخطاء الشائعة ما يلي:
لا تحدد وقف الخسائر: هذا يجعل المتداولين عرضة "للقبض على الخسائر" عندما يكون السوق شديد التقلب. حجم مركز غير معقول: يمكن أن يؤدي وضع الكثير من رأس المال في صفقة واحدة إلى خسائر فادحة إذا تحرك السوق عكس التوقعات.
إن تطبيق مبادئ إدارة المخاطر مثل تحديد الخسائر المقبولة واستخدام الرافعة المالية بحكمة سيساعد في التخفيف من المخاطر غير الضرورية.
6. إساءة استخدام الرافعة المالية
الرافعة المالية هي سيف ذو حدين في تداول العقود الآجلة:
زيادة الأرباح المحتملة: عندما يكون السوق مواتيا ، يمكن للرافعة المالية زيادة الأرباح. زيادة مخاطر الخسائر: إذا تحرك السوق عكس التوقعات ، يمكن أن تتسبب الرافعة المالية بسرعة في خسائر كبيرة وتؤدي إلى تصفية المركز.
يحتاج المتداولون إلى التفكير بعناية في مستوى الرافعة المالية المستخدمة وحساب المخاطر التي تنطوي عليها دائما بعناية.
7. تجاهل اتجاهات السوق
أخيرا ، التداول ضد اتجاه السوق دون تأكيد قوي هو أيضا سبب للفشل:
تحليل الاتجاه الخاطئ: يمكن أن يؤدي تجاهل الإشارات من التحليل الفني إلى تفويت المتداولين لعلامات الإنذار المبكر. غير محدث: السوق متقلب باستمرار وبدون مراقبة دقيقة سيؤدي إلى قرارات تداول غير صحيحة.
تعد مراقبة اتجاهات السوق وضمان اتخاذ قرارات التداول بناء على معلومات دقيقة وحديثة طرقا فعالة لتقليل المخاطر.
استدل
لا يعتمد النجاح في تداول العقود الآجلة على الحظ فحسب ، بل يتطلب أيضا إعدادا شاملا ومعرفة متعمقة والقدرة على إدارة المخاطر بفعالية. يجب على المتداولين استثمار الوقت في التعلم وبناء استراتيجية تداول واضحة والالتزام بمبادئ إدارة المخاطر. فقط مع الانضباط والمعرفة القوية يمكن للمتداولين الاستفادة من فرص السوق وتقليل المخاطر غير الضرورية.
تذكر أن مفتاح النجاح في العقود الآجلة هو مزيج من إدارة المخاطر الصارمة والانضباط التجاري واستراتيجية تم اختبارها جيدا. إذا كنت جادا حقا في الاستثمار ، فتعلم باستمرار وتحديث معرفتك لتتمكن من مواجهة جميع تقلبات السوق بثقة.
نأمل أن تكون المقالة أعلاه قد أعطتك نظرة عامة ونظرة ثاقبة حول أسباب فشل تداول العقود الآجلة، بالإضافة إلى التلميحات اللازمة لتحسين مهاراتك في التداول.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أسباب خسائر متداولي العقود الآجلة وكيفية إصلاحها
في سوق تداول العقود الآجلة (futures) ، عانى العديد من المتداولين الجدد من خسائر كبيرة. غالبا ما تنبع أسباب هذه الإخفاقات من العديد من العوامل ، من نقص المعرفة إلى سوء إدارة المخاطر. ستحلل هذه المقالة الأسباب الرئيسية بالتفصيل وتقترح بعض الحلول لمساعدة المتداولين على تحسين كفاءة تداولهم.
إن فهم وجود كبار المستثمرين وتأثيرهم سيساعد المتداولين على أن يكونوا أكثر يقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. 4. الإفراط في التداول (Overtrading) خطأ شائع آخر هو الإفراط في التداول ، أي الانخراط باستمرار في الكثير من الصفقات دون صبر: عدم الانضباط: غالبا ما يؤدي فتح وإغلاق المراكز باستمرار دون خطة واضحة إلى قرارات متهورة. زيادة تكاليف المعاملات: يعني عدد كبير من المعاملات زيادة رسوم المعاملات ، مما يؤثر سلبا على الربحية. لتجنب هذا الموقف ، يحتاج المتداول إلى تطوير خطة تداول سليمة وإجراء تلك الصفقات ذات الإمكانات العالية فقط ، بناء على تحليل دقيق. 5. إدارة المخاطر غير الفعالة إدارة المخاطر هي المفتاح لحماية رأس المال والحفاظ على استقرار التداول. تتضمن بعض الأخطاء الشائعة ما يلي: لا تحدد وقف الخسائر: هذا يجعل المتداولين عرضة "للقبض على الخسائر" عندما يكون السوق شديد التقلب. حجم مركز غير معقول: يمكن أن يؤدي وضع الكثير من رأس المال في صفقة واحدة إلى خسائر فادحة إذا تحرك السوق عكس التوقعات. إن تطبيق مبادئ إدارة المخاطر مثل تحديد الخسائر المقبولة واستخدام الرافعة المالية بحكمة سيساعد في التخفيف من المخاطر غير الضرورية. 6. إساءة استخدام الرافعة المالية الرافعة المالية هي سيف ذو حدين في تداول العقود الآجلة: زيادة الأرباح المحتملة: عندما يكون السوق مواتيا ، يمكن للرافعة المالية زيادة الأرباح. زيادة مخاطر الخسائر: إذا تحرك السوق عكس التوقعات ، يمكن أن تتسبب الرافعة المالية بسرعة في خسائر كبيرة وتؤدي إلى تصفية المركز. يحتاج المتداولون إلى التفكير بعناية في مستوى الرافعة المالية المستخدمة وحساب المخاطر التي تنطوي عليها دائما بعناية. 7. تجاهل اتجاهات السوق أخيرا ، التداول ضد اتجاه السوق دون تأكيد قوي هو أيضا سبب للفشل: تحليل الاتجاه الخاطئ: يمكن أن يؤدي تجاهل الإشارات من التحليل الفني إلى تفويت المتداولين لعلامات الإنذار المبكر. غير محدث: السوق متقلب باستمرار وبدون مراقبة دقيقة سيؤدي إلى قرارات تداول غير صحيحة. تعد مراقبة اتجاهات السوق وضمان اتخاذ قرارات التداول بناء على معلومات دقيقة وحديثة طرقا فعالة لتقليل المخاطر. استدل لا يعتمد النجاح في تداول العقود الآجلة على الحظ فحسب ، بل يتطلب أيضا إعدادا شاملا ومعرفة متعمقة والقدرة على إدارة المخاطر بفعالية. يجب على المتداولين استثمار الوقت في التعلم وبناء استراتيجية تداول واضحة والالتزام بمبادئ إدارة المخاطر. فقط مع الانضباط والمعرفة القوية يمكن للمتداولين الاستفادة من فرص السوق وتقليل المخاطر غير الضرورية. تذكر أن مفتاح النجاح في العقود الآجلة هو مزيج من إدارة المخاطر الصارمة والانضباط التجاري واستراتيجية تم اختبارها جيدا. إذا كنت جادا حقا في الاستثمار ، فتعلم باستمرار وتحديث معرفتك لتتمكن من مواجهة جميع تقلبات السوق بثقة. نأمل أن تكون المقالة أعلاه قد أعطتك نظرة عامة ونظرة ثاقبة حول أسباب فشل تداول العقود الآجلة، بالإضافة إلى التلميحات اللازمة لتحسين مهاراتك في التداول.