يبدأ مؤتمر جوجل كلاود نيك هذا الأسبوع وكل متفائل من شركات الحوسبة السحابية الكبرى على وشك أن يهلل للتحرك المحدد الذي تاريخيًا يقتل الهامش الذي يمتلكونه منذ فترة: دفعت جوجل لشركة نفيديا زيادة على كل وحدة h100. التدفق الهامشي يتجه إلى سانتا كلارا.

الآن: تتحدث جوجل مع مارفيل حول سيليكون مخصص بالإضافة إلى نسخة جديدة من TPU مخصصة للاستدلال. رأس المال الاستثماري يتحرك داخليًا.
أمازون فعلت ذلك مع جرافايتون في 2018. أعلنت مايكروسوفت عن ماييا في 2023. في كل مرة يتوقف فيها المتفائل عن دفع زيادة الموردين لأنه أصبحت أكبر بند في بيان الدخل.
سعر الاستدلال يواجه الآن نفس الضغط.
عندما يبدأ متفائل في المنافسة مع مورده الخاص، ينخفض السعر الفوري أولاً. ثم يتبع ذلك المنافس الحالي.
إن بناء متفائل لسيليكون خاص به هو بمثابة شركة مرافق تبني توربيناتها الخاصة، لأن سعر الكهرباء لم يعد منطقيًا.