战略价格7.225亿美金系列A融资

Strategy™ (纳斯达克: MSTR/STRK)，全球龙头比特币国库公司，宣布完成其10.00% A系列永久优先股发行的定价。该公司将发行850万股，发行价为每股85.00美元，筹集了722.5百万美元的可观资金。由于投资者兴趣的增长，发行规模已从最初的5亿美元目标增加，交易的结算定于2025年3月25日，待满足惯常的成交条件。

在此次发行之后，Strategy预计在扣除承销费用和发行费用后，将筹集约7.112亿美元的净收益。公司计划将这些收益用于一般企业用途，包括收购比特币和满足营运资本需求。这一举措与Strategy利用比特币作为主要国库储备资产的承诺相一致，进一步巩固其在加密货币领域的龙头地位。

股息条款、赎回权、承销商

新发行的A系列永久优先股将以每股100美元的固定年利率10.00%累积累积股息。定期股息计划于2025年6月30日开始按季度支付，需经公司董事会声明。在未支付的定期股息情况下，复利股息将以10%加100个基点的递增利率累积，年利率最高上限为18%。这种结构增强了该产品的吸引力，使其成为寻求稳定回报的投资者的一个有吸引力的选择。

Strategy保留在某些条件下以现金赎回所有未偿还的A系列无限期优先股的权利。这包括在未偿还股份数量低于已发行总股份的25%或在特定税务变更的情况下。如果发生根本性变化，无限期优先股的持有人将有权要求以等于面值的价格回购其股份，外加任何未支付的累积股息。

本次发行由一支强大的承销团队主导，包括摩根士丹利公司、巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、莫伊利斯公司等。这些公司作为联合账簿管理人，同时还有其他共同管理人协助发行过程。股份通过向证券交易委员会提交的有效的货架注册声明进行发行(SEC)，所有交易均受随附的招股说明书的管辖，该说明书可在证券交易委员会的网站上获取。

如同任何投资产品一样，存在固有风险，实际结果可能与预期不同。策略提醒投资者，市场状况的变化和成交条件的满足可能会影响此产品的最终结果。有关风险和不确定性的更多信息，请参阅公司向证券交易委员会（SEC）提交的文件。