MARA 将11亿美元比特币用于回购可转换债券，债务减少30%

MARA，一家在纳斯达克上市的比特币矿商，正在扩展到数字能源和

人工智能基础设施，周四宣布了一项重大资产负债表重组。

该公司表示，他们在3月4日至3月25日期间出售了15,133个比特币，约为11亿美元，以资助回购其2030年和2031年到期的0.00%可转换高级票据。

该公司将以3.229亿美元回购其2030年的3.675亿美元票据，并以5.899亿美元回购其2031年的6.334亿美元票据。

这些购回代表了约9%的面值折扣，预计将产生大约8810万美元的现金节省。交易计划在3月30日和31日完成，待满足惯常条件。

在回购后，MARA的未偿还可转换债务将减少约30%，将总可转换票据从约33亿美元减少至23亿美元。

这一举措还限制了与票据转换功能相关的潜在未来股东稀释。回购后，2030年票据将剩余6.325亿美元，2031年票据将剩余2.916亿美元。

该公司已明确表示，他们正转向人工智能和高性能计算。

MARA的股价在公告后在盘前交易中上涨了6%。

MARA首席执行官：出售比特币增强我们的资产负债表

首席执行官Fred Thiel将这些交易描述为更广泛资本配置战略的一部分。

“我们决定出售部分比特币持有量反映了一项旨在增强我们资产负债表并为公司长期增长定位的战略举措，”Thiel说。

他补充说，回购维护了股东价值，并为公司提供了更大的财务灵活性，因为它超越比特币挖矿，进入数字能源和人工智能/高性能计算基础设施。

该公司打算将比特币销售的剩余收益用于一般企业用途。MARA当前的比特币持有总量为38,689 BTC，低于2月底的53,822 BTC。

按当前市场价格计算，这些持有的价值约为27亿美元。该更新使MARA在企业比特币持有量方面仅次于Twenty One Capital。

MARA在交易前的资本结构包括10亿美元的2030年票据和9.25亿美元的2031年票据。回购后，票据的本金金额将分别为6.325亿美元和2.916亿美元。

其他可转换票据保持不变，包括2026年到期的4810万美元的1.0%票据、2031年到期的3亿美元的2.125%票据，以及2032年到期的10.25亿美元的0.0%票据。

J. Wood Capital Advisors LLC担任财务顾问，而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP提供法律顾问服务。

MARA开发利用多余能源为高性能计算应用提供动力并加速数字基础设施部署的技术。该公司已表示计划“时不时”出售比特币，作为其2026年的资本和流动性战略的一部分。

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