使用追踪止损策略最小化现货和保证金交易的损失

在交易中，最大的问题是“何时获利了结，何时止损出场”的判断。解决这一难题的强大工具是追踪止损（Trailing Stop）。该功能会根据价格变动自动调整，作为一种动态订单类型，在价格朝有利方向移动时保护利润，价格不利时将损失降到最低。它特别在Gate等现货交易和保证金交易中得到应用，受到众多交易者的青睐。

追踪止损的基本机制与优点

追踪止损是一种持续跟随市场价格，根据设定条件自动调整止损价格的订单方式。

传统的止损订单在价格下跌后不会自动调整，但追踪止损不同。它在价格反转到有利位置时触发，使交易者在最大化利润的同时，进行宽松的风险管理。

通过这种机制，带来以下优点：

• 自动获利了结：无需担心手动卖出时机
• 排除情绪影响：基于机械规则进行交易
• 多仓管理效率提升：可同时监控多个订单

但需注意，此功能仅在现货交易和保证金交易中可用。在永久合约和期货交易中，仅作为平仓策略使用。

理解两种设置方式：距离型与百分比型

追踪止损的设置主要有两种方式。根据交易风格和市场环境，选择最适合的方式非常重要。

方式一：距离型（绝对金额追踪）

以固定金额下调最优价格。例如“下跌1000 USDT时卖出”。此方式适合希望明确具体亏损金额的交易者。

方式二：百分比型（相对追踪）

以相对于最优价格的下跌百分比设定。例如“下跌10%时卖出”。此方式适合对不同价格区间资产应用相同规则。

通过实例学习买入与卖出订单的追踪策略

买入订单实例

假设交易者A打算用BTC/USDT进行买入，设置距离型追踪止损，距离为1000 USDT。当前最新成交价（LTP）为50,000 USDT，操作如下：

• 若LTP未跌破50,000 USDT，止损价设为51,000 USDT，达到即触发市价买入
• 若LTP下跌至48,000 USDT，止损价自动调整为49,000 USDT（48,000 + 1,000）
• 之后LTP回升至48,500 USDT，止损价仍为49,000 USDT
• 追踪止损订单在价格从最低点48,000 USDT上涨到51,000 USDT（即1000 USDT）时触发

卖出订单实例

假设交易者B使用百分比型追踪止损策略，设为10%，当前LTP为4000 USDT，操作如下：

• 若LTP未超过4000 USDT，止损价设为3600 USDT，准备市价卖出
• 若LTP升至4100 USDT，止损价自动调整为3690 USDT（4100×（1-10%））
• 若LTP下跌至3700 USDT，止损价保持在3690 USDT
• 追踪止损在最高价4100 USDT下跌10%（即到3690 USDT）时触发

根据这些实例，追踪止损的计算公式如下：

买入订单： 最低价格 + 追踪距离（或最低价格 ×（1 + 追踪百分比））

卖出订单： 最高价格 - 追踪距离（或最高价格 ×（1 - 追踪百分比））

在现货和保证金交易中发起追踪止损订单的步骤

实际发出追踪止损订单非常简单，按以下步骤操作：

步骤一：选择订单类型

进入现货交易页面，选择“追踪止损”订单类型。

步骤二：确定追踪方式

选择百分比型或距离型，输入具体数值。

步骤三：输入订单数量

填写买入或卖出的资产数量（或金额）。

步骤四：设置激活价格（可选）

如果希望订单在达到某一价格后才生效，可设置激活价格。未设置时，取消勾选即表示订单在发出后立即根据当前LTP自动生效。

步骤五：确认订单

点击“买入”或“卖出”按钮，即可提交追踪止损订单。

若想查看当前的追踪止损订单，可在“未成交订单”标签下的“追踪止损”部分查看。若要修改订单，点击铅笔图标；若要取消订单，点击“取消”按钮。

合理利用追踪止损，可以大幅提升交易效率。掌握它，将实现更具策略性和冷静的交易风格。