KPN宣布其要约收购的指示性结果

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KPN公布其招标要约的指示性结果

Koninklijke KPN N.V.

2026年2月11日星期三 日本时间下午4:30 预计阅读时间5分钟

本文涉及:

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Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V.宣布其对价值8.5亿英镑、票面利率5.75%、到期2029年的债券的指示性要约结果

不得在美国及其领土和属地(包括波多黎各、美国维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛)、任何美国州或哥伦比亚特区发布、公开或分发,也不得向任何位于或居住在任何其他司法管辖区且发布、公布或分发本公告违法的任何人发布、公开或分发。

Koninklijke KPN N.V.(以下简称“公司”)今日宣布其邀请持有其未偿还的价值8.5亿英镑、票面利率5.75%、到期2029年的债券(ISIN:XS0451790280)(目前尚有549,996,000英镑的名义金额未偿还,以下简称“2029债券”)的持有人投标其2029债券以供公司现金购买(以下简称“2029债券要约”)的指示性结果。

2029债券要约于2026年2月3日同时宣布,邀请持有其未偿还的价值4亿英镑、票面利率5.00%、到期2026年的债券(ISIN:XS0707430947)(目前尚有250,000,000英镑的名义金额未偿还,以下简称“2026债券”)的持有人投标其2026债券以供公司现金购买(以下简称“2026债券要约”),合称“要约”。此公告依据2026年2月3日的招标要约备忘录(以下简称“招标要约备忘录”)中的条款和条件,包括但不限于满足(或豁免)新融资条件。

本公告中使用但未定义的术语,均具有招标要约备忘录中赋予的含义。要约的截止日期为2026年2月10日星期四荷兰时间下午5点。

未提供2026债券的指示性结果,该债券属于“全部或无”要约,若被接受,将全部购买(以满足新融资条件为前提)。

预期接受金额

截止到截止日期,公司已收到2029债券的有效投标总额为182,458,000英镑。

如果公司决定接受根据2029债券要约有效投标的债券,并且满足(或豁免)新融资条件,公司预计2029债券的最终接受金额将如下设定:

债券 预计2029最终接受金额 预计比例因子
2029债券 182,458,000英镑 不适用

债权人应注意,此为公司预期设定2029债券接受金额的非约束性指示。

2029债券要约的定价将在今日荷兰时间下午1点左右进行(“定价时间”)。在合理可行的范围内,定价时间后,公司将尽快宣布是否(在满足(或豁免)新融资条件的前提下)接受有效投标的债券,并公布2026债券的最终接受金额、2029债券的最终接受金额、2029债券的基准证券利率、2029债券的购买收益率、购买价格、比例因子(如有)以及结算日后剩余的每个系列的总名义金额。

故事继续

在满足(或豁免)新融资条件的前提下,接受购买的债券的结算日预计为2026年2月13日。

有关要约的查询请联系:

BNP PARIBAS(电话:+33 15 5777 894;责任管理组;电子邮箱:liability.management@bnpparibas.com)和花旗环球市场欧洲股份公司(电话:+44 20 7986 8969;责任管理组;电子邮箱:liabilitymanagement.europe@citi.com)作为要约的经销管理人。

荷兰合作银行(电话:+31 20 383 6928;责任管理组;电子邮箱:liabilitymanagement@nl.abnamro.com)、高盛欧洲银行SE(电话:+44 207 7744 836;责任管理组;电子邮箱:liabilitymanagement.eu@gs.com)、三井住友银行欧洲股份公司(电话:+49 69 2222 9 8441;责任管理;电子邮箱:GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com)和意大利联合信贷银行GmbH(电话:+49 89 378 15582;责任管理;电子邮箱:liability.management@unicredit.de)作为共同经销管理人。

Kroll发行人服务有限公司(电话:+44 20 7704 0880;联系人:Scott Boswell;电子邮箱:kpn@is.kroll.com;要约网站:)作为要约的投标代理。

免责声明:本公告须结合招标要约备忘录一同阅读。本公告不构成任何证券的要约或邀请。某些司法管辖区可能限制本公告及招标要约备忘录的分发。持有本公告和/或招标要约备忘录的人员须自行了解并遵守相关限制。

正式披露:

Royal KPN N.V.
投资者关系负责人:Matthijs van Leijenhorst
内部信息:是
主题:KPN公布其招标要约的指示性结果
2026年2月11日
KPN-N

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