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库珀标准宣布定价11亿美元优先担保第一留置权债券

PR新闻社

2026年2月21日星期六 上午5:16（日本时间） 7分钟阅读

在本文中：

CPS -0.32%

北维吉尼亚州米歇尔，2026年2月20日 /PRNewswire/ – 库珀标准控股公司（纽约证券交易所：CPS）（“库珀标准”、“公司”或“我们”）今日宣布其全资子公司库珀标准汽车公司（“发行人”）私募发行总额为11亿美元、票面利率为9.250%的2027年到期优先担保第一留置权债券（“债券”）的定价。该债券将成为公司的高级担保债务，并由CS Intermediate HoldCo 1 LLC及部分国内子公司在担保其他债务的基础上提供担保。债券还将由库珀标准拉丁美洲B.V.以无担保方式提供担保，该公司也担保发行人的优先资产抵押循环信贷额度。债券发行预计于2026年3月4日完成，具体以常规交割条件为准。

库珀标准（PRNewswire/库珀标准照片）

发行人计划将债券发行所得净收益与手头现金合并，用于（i）赎回所有现有的、未偿还的13.50%现金支付/PIK切换优先担保第一留置权债券（2027年到期）、5.625%现金支付/10.625% PIK切换优先担保第三留置权债券（2027年到期）以及2026年到期的5.625%优先债券（“赎回”）；以及（ii）支付与债券发行和赎回相关的费用和开支。

债券的发行和发行是根据《1933年证券法》（经修订）豁免注册要求的，仅向符合规则144A的“合格机构买家”以及在美国境外的非美国人士提供，依据证券法的S规例。

本新闻稿不构成出售要约或购买证券的招揽，也不会在任何在注册或资格之前在任何司法管辖区内非法的情况下进行证券的销售。债券及相关的债券担保尚未且不会在证券法或任何州证券法下注册，除非依据适用的豁免，否则不得在美国向美国人士提供或出售，亦不得为其利益。此新闻稿不构成赎回通知，也不构成购买任何证券（包括2027年到期的13.50%现金支付/PIK切换优先担保第一留置权债券、2027年到期的5.625%现金支付/10.625% PIK切换优先担保第三留置权债券以及2026年到期的5.625%优先债券及其相关担保）的要约或招揽，也不得在任何在此类发行、招揽或销售被视为非法的司法管辖区内进行任何证券的要约、招揽或销售。

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关于库珀标准

库珀标准总部位于密歇根州北维吉尼亚，拥有20个国家的业务，是全球领先的密封和流体处理系统及组件供应商。利用我们的材料科学和制造专业知识，我们为多样的交通和工业市场创造创新且可持续的工程解决方案。库珀标准约有22,000名团队成员（包括临时工），他们是我们成功的核心，不断改善我们的业务和社区。

前瞻性声明

本新闻稿包含美国联邦证券法意义上的“前瞻性声明”，我们意图使此类前瞻性声明受到相关保护。我们使用“估计”、“预期”、“预计”、“规划”、“打算”、“相信”、“展望”、“指引”、“预测”或未来或条件性动词，如“将”、“应”、“可能”、“会”或“可能”，以及这些词的变体或类似表达，旨在识别前瞻性声明。所有前瞻性声明均基于我们当前的预期和各种假设。我们的预期、信念和预测是出于善意的，我们相信它们有合理依据。然而，我们不能保证这些预期、信念和预测会实现。前瞻性声明并不保证未来业绩，且受重大风险和不确定性影响，可能导致实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的未来结果或成就存在重大差异。这些因素包括但不限于：公司股价的波动或下跌；乌克兰和中东战争相关的影响和中断；美国政府关门及其对客户的影响；我们实现商业回收和通过定价及其他谈判抵消更高商品和其他成本的不利影响的能力；与员工或客户员工的罢工或其他劳动中断；汽车销售和生产量的持续或重大收缩；我们未能实现已获订单的销售；价格压力的上升；失去大型客户或重要平台；我们在汽车零部件行业成功竞争的能力；制造零部件和原材料成本的增加和波动；供应链或客户供应链的中断；与多元化战略相关的竞争威胁和商业风险；工作资本需求的可能变动；国际运营中的风险，包括法律法规变化；美国或外国贸易政策的变化，包括关税和其他贸易限制；外汇汇率波动；我们控制合资企业运营以谋取唯一利益的能力；大量债务和利率；未来获得充足融资的能力；债务工具下的运营和财务限制；养老金计划的资金不足；折现率的重大变化和养老金资产的实际回报；持续改进计划和其他成本节约计划的有效性；关闭或合并制造工厂的重大成本；新项目启动的执行能力；满足客户对新产品和改进产品需求的能力；收购和剥离可能不成功的可能性；产品责任、保修和召回索赔；环境、健康和安全法律法规；对我们的法律和监管程序、索赔或调查；未来公共卫生事件对财务状况和经营成果的潜在影响；知识产权的法律挑战能力；网络攻击、数据隐私问题、信息技术系统的中断或升级困难；年度有效税率的波动可能性；未能维持有效控制和程序的可能性；未来对商誉和长期资产的减值可能性；吸引、发展和留住技术熟练、多元化员工队伍的能力；合理保险的获取能力；依赖子公司满足债务的现金流；以及其他风险和不确定性，详见公司向证券交易委员会提交的定期报告中的详细说明。

请勿过度依赖这些前瞻性声明。我们的前瞻性声明仅代表本新闻稿发布之日的情况，我们不承担公开更新或修正任何前瞻性声明的义务，无论是因新信息、未来事件还是其他原因，法律另有要求除外。

本新闻稿还包含基于行业出版物、调查和预测的估算和其他信息。这些信息涉及许多假设和限制，我们未对其准确性或完整性进行独立验证。

Cision

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