Largo（TSX:LGO）在Maracás Menchen公司2026年V2O5产量展望乐观后上涨30.1%

Simply Wall St

2026年2月11日星期三 12:14 PM GMT+9 3分钟阅读

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2026年2月初，Largo公司公布了其Maracás Menchen矿2025年的产量和销售情况，显示第四季度V2O5产量增加，但全年V2O5和金红石销售低于2024年。

公司还发布了2026年的指引，预计V2O5当量产量将大幅提升，得益于矿石供应改善和加工能力升级，包括窑炉吞吐量增加和粉磨原料提升。

现在我们将分析，随着近期股价上涨，计划中的V2O5当量产量提升如何塑造Largo的投资故事。

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Largo的投资故事是什么？

要让Largo在投资组合中有意义，你需要相信Maracás Menchen矿能够将更高的V2O5当量产量转化为更稳定的销售，最终实现更窄的亏损，而不会通过持续稀释侵蚀股东价值。最新的第四季度和2025年数据显示出复杂的局面：年底钒的产出增加，但全年V2O5和金红石销售疲软，表明仅靠产量还不能解决盈利问题。2026年的指引，预计V2O5当量产量将大幅提升，得益于矿石供应改善和加工升级，成为短期内的重要催化剂，尤其是在股价大幅反弹之后。同时，近期的增发、过去的业绩不佳以及上市合规压力，使融资风险和执行失误成为关注焦点。

然而，投资者不应忽视Largo转型故事背后的融资和稀释风险。Largo的股价虽在上涨，但仍可能被低估。了解这个机会的潜在规模有多大。

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Simply Wall St社区的单一合理价值估算为每股7.47加元，与Largo近期的交易历史形成鲜明对比，提醒你个人观点可能差异很大。考虑到公司2026年V2O5当量产量大幅提升的计划及其股价近期上涨，这一差距使得执行风险和资产负债表的韧性更加突出。在形成自己的看法之前，值得权衡多个社区观点。

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_ 本文由Simply Wall St撰写，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测，采用客观方法提供评论，文章不构成财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St在文中提及的股票中没有持仓。_

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