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Wolfe Research:市场轮动显示AI交易重置而非逆转
Investing.com - Wolfe Research表示,近期人工智能相关股票的动荡反映的是预期重新调整,而非经济状况的结构性转变。
仅在InvestingPro上获取深度分析师研究
分析师Stephanie Roth在给客户的报告中写道,“市场正在发出关于AI的混合信号”,她指出软件板块情绪大幅走弱,债券收益率下降,但更广泛的股票市场"仍保持韧性"。
根据Wolfe Research的观点,板块领导地位"是轮动而非崩溃",这表明AI相关风险的重新定价"可能已经超出了当前经济背景所支持的程度"。
Roth补充说,长期采用周期仍处于早期阶段,特别是在大型企业中,根据人口普查局的调查数据,使用率"接近35%"。
该公司预计经济增长将超出预期,债券收益率将在未来几个月再次上升,这将支撑周期性股票,然后AI驱动的领导地位将"重新确立"。
尽管近期表现疲软,Wolfe Research强调,自ChatGPT推出以来,超大规模云服务商股价上涨了164%,相比之下S&P 500上涨了78%,而软件股则落后,涨幅为55%。
"有趣的是,超大规模云服务商因大量投资资本支出而受到投资者惩罚,而软件股则因担心AI最终可能过于颠覆性而承压,"Roth指出。
Wolfe Research认为,这两者都不构成宏观经济威胁,估计2026年国内AI投资约占GDP的1.8%,“虽然有意义,但远非经济的主要驱动力”。
Roth补充说,经济势头已经在改善,该公司的专有指数开始转向上升,并预计这一趋势将持续下去。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。