电力设备迎来黄金期!AI热潮如何推动重电概念股上涨?重电是什么及投资机会

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从AI到电网,重电是什么?为何突然成为焦点?

“重电” 是指从事大型电力设备制造、工程承包与相关服务的产业。简单说,这些公司负责发电、输电、配电等电力系统的每个环节,生产的产品包括变压器、GIS开关、配电盘等核心设备。

这个行业原本被视为“稳定但增长缓慢”的领域,近年来却因一个巨大变化而彻底转变——AI与数据中心的爆炸式增长。训练GPT-4这样的大型AI模型,耗电量相当于数千个家庭一整年的用电。全球数亿用户每日使用ChatGPT、Midjourney等AI工具,背后的数据中心得24小时不间断运转,产生惊人的电力消耗。

根据国际能源署预测,2030年全球数据中心用电量将达945 TWh,比现在增加一倍以上,略高于日本全国总用电量。而AI正是这波增长的最强驱动力,专为AI打造的数据中心到2030年预计用电量成长超过四倍。

重电产业的核心逻辑

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