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这次的盘面真是教科书级别的信息差。
周五深夜有人开始加仓某个头部预测平台的交易头寸,当时盘口还在6%上下波动。初始本金三万二,结果一天结算就收获四十万,回报率直接飙到1242%。这节奏是真的绝。
从交易量来看,美东早上10点开始成交明显爬坡,到了凌晨4点20左右直接冲到了当日峰值。背后的逻辑其实就是两个主流预测市场的价差套利。
Kalshi那边还挂在13美分附近,但Polymarket这边已经把同一事件的概率预期拉到了完全不同的水位。这种错位就像信息流动不畅时候的标准套利场景——谁掌握信息谁就能在交易所之间吃到这波差价。
说实话,这就是当前市场的真实写照。大资金、机构、早期参与者总能比普通散户更快捕捉到信息,然后在不同平台之间反复横跳吃汤。预测市场的透明度再高,信息差依然存在。