硅业这波涨幅后面临不少唱衰的声音，连海风概念都没能给它提气，但说实话，现在的基本面变化确实值得关注。往里看，这个赛道正在经历三个同步发生的转变：一边价格在稳步向上，一边市场对它的需求在持续走高，偏偏供应端反而在缩水。三股力量叠到一块儿，其实已经预示着周期触底了。

现在看起来是孤独地守着，但实际上是在憋能量。一旦反转信号真的出现，硅业赛道的拉升会远比大多数人想象的凶猛得多。到那时候，不少好的标的可能都会出现供不应求的局面。