特斯拉的锂供应策略：这家电动汽车巨头如何确保其电池材料

随着电动汽车重塑全球汽车格局，特斯拉已成为确保其生产雄心所必需的原材料的关键玩家。锂变得尤为关键，CEO埃隆·马斯克将供应链安全作为战略重点。在2020年特斯拉电池日上，马斯克披露公司已在内华达州获得矿权，并正在开创一种从粘土矿床提取锂的新方法。尽管锂价曾飙升至历史新高，但随后大幅回调，2024年仍持续面临下行压力。高盛的研究显示，电动车电池成本已达到历史最低点，预计2023年至2025年将下降40%。

特斯拉成功背后的锂供应商网络

特斯拉并不依赖单一的锂资源。相反，公司建立了一个跨多个大陆和加工能力的多元化供应商网络。2021年底，特斯拉与全球最大的锂生产商之一赣锋锂业正式签订为期三年的协议，供应开始于2022年。同时，Arcadium Lithium——现计划被力拓收购——与该电动车制造商保持活跃的供应合同。

供应链也延伸到亚洲。四川雅化工业集团承诺提供电池级氢氧化锂，直至2030年，并在2024年6月达成的另一份协议中，计划在2025年至2027年间供应碳酸锂。在美洲，特斯拉通过多项合作确保了锂辉石精矿的供应：Liontown Resources于2024年7月开始从其凯瑟琳谷项目发货，签订了为期五年的初始协议，而Piedmont Lithium则继续从其北美运营中供应材料，直至2025年。

然而，供应链比直接与矿商合作更为复杂。特斯拉同时与包括松下和宁德时代在内的电池制造商合作，这些公司也拥有自己的锂采购网络。这种层级式的合作方式增强了韧性，但也增加了追踪材料流向的复杂性。

电池化学：电动车性能的基础

特斯拉车辆采用多种电池化学配方，以适应不同的应用。由松下开发的镍钴铝(NCA)正极，具有更高的能量密度和较低的钴含量。同时，LG能源解决方案提供采用镍钴锰铝(NCMA)正极的电池。

2021年，特斯拉实现了一个关键转变，将其标准续航车型切换到磷酸铁锂(LFP)化学体系，完全省略了钴和镍。这一生产线在特斯拉上海电池工厂启动，服务于亚洲和欧洲市场。到2023年4月，特斯拉宣布计划将LFP技术推广到短续航商用车和中型车型。2024年，特斯拉在内华达州斯帕克斯的电池工厂进行了扩建，以生产LFP电池，以应对对电池材料来源的监管要求增强，特别是中国供应链方面的要求。

锂含量问题：理解电池组成

特斯拉电池中的锂含量因化学配方和容量而异。一辆标准的特斯拉Model S大约含有62.6公斤锂，配备544公斤的NCA电池组。然而，锂在总电池材料中的比重仅约10％——马斯克曾将其比作沙拉中的盐。

真正的限制不是锂的重量比例，而是特斯拉所需的总量。要实现公司的生产目标，必须持续获得大量原材料。到2030年，Benchmark Mineral Intelligence预测，锂离子电池的需求将增长400％，达到每年3.9太瓦时，而目前的供应过剩预计将消失。

从采矿合同到精炼能力

虽然业界对汽车制造商是否会自己进入采矿领域仍存疑问，但专家们保持谨慎。SQM的Felipe Smith指出，锂的提取需要在资源地质、加工技术和质量控制方面的专业知识，这些能力远远超出汽车制造的范畴。然而，包括Benchmark Mineral Intelligence的Simon Moores在内的一些分析师建议，整车厂可能需要获得25％的矿业产能的少数股权，以确保供应合同。

特斯拉走了一条不同的道路。马斯克已表明，公司不会成为矿业公司，而是致力于发展内部的精炼基础设施。这一策略反映了务实的评估：控制精炼过程可以在不具备采矿专业知识的情况下，增强对供应链的控制力。

特斯拉德州锂精炼厂：生产电池级材料

特斯拉于2023年开始在科珀斯克里斯蒂地区建设德州锂精炼厂。该设施设计年产能为50 GWh的电池级锂，旨在支持公司全球扩展的电池工厂运营。建设已取得重大进展，预计2025年实现全面投产。

该项目面临的一个重大难题是水资源的保障。南德州长期面临干旱，水资源紧张，导致竞争激烈。该精炼厂每日需用水约800万加仑。到2022年12月，南德州水务局批准了一项基础设施协议，使Nueces水供应公司得以将管道权转让给特斯拉，解决了项目推进中的主要监管障碍。

该工厂标志着特斯拉从单纯采购锂向加工和精炼以生产电池材料的战略转变，实际上延长了对其电池工厂供应链中关键原料的控制。到2025年，这一精炼厂将大幅提升特斯拉满足不断增长的需求的能力，同时减少对外部供应商的依赖。