全球锂供应格局：绘制世界主要储量持有者地图

电池金属市场正变得日益火热。随着全球电动车普及加速以及能源存储系统在电网稳定性中的作用日益关键，了解全球锂资源的集中分布对于任何关注向清洁能源转型的人来说都至关重要。

为什么锂储量比你想象的更重要

很容易只关注产量数字——哪个国家去年开采了最多的锂——但储量讲述的是另一番故事。它们揭示了哪些国家拥有长期供应优势，以及未来增长的来源。

数字令人震惊：截至2024年，全球锂储量已达3000万吨。同时，需求正急剧上升。根据Benchmark Mineral Intelligence的预测，2025年电动车和能源存储系统(ESS)对锂的需求预计将同比激增30%以上。这是一次巨大的飞跃，原因在于锂离子电池不仅驱动电动车，还支撑着我们在全球范围内建设的可再生能源基础设施。

锂的可用性与能源转型时间表之间的紧密联系意味着，拥有大量储量和相应基础设施的国家，在未来几十年中将发挥举足轻重的作用。

四大巨头：谁在控制全球锂资源

1. 智利：全球储量近三分之一

智利在全球锂市场占据主导地位，储量高达9.3百万吨。阿塔卡马盐碱平原的盐湖仅此一处就占全球锂储量的约33%，是地球上最重要的锂资源。

这个南美国家在2024年是第二大锂生产国，产量为4.4万吨。多家主要采矿公司在阿塔卡马地区运营，受益于数十年的基础设施和专业技术积累。

值得注意的是，智利最近转向资源民族主义。2023年，总统Gabriel Boric宣布部分国有化计划，国家控股的矿业公司将获得主要锂矿的控制权。政府表示，锂应服务于国家经济目标，而非仅仅追求股东回报。这一策略反映出对控制储量——而非仅仅开采——的长期价值的日益认识。

到2025年初，智利已开始对多个盐湖的额外锂开采合同进行招标，显示其雄心勃勃的扩张计划。招标过程本身也彰显了这些资源在政策层面上的战略重要性。

2. 澳大利亚：硬岩矿床与2024年主导产量

澳大利亚拥有700万吨锂储量，位居全球第二。但关键区别在于：澳大利亚的大部分储量以硬岩矿石（如锂辉石）形式存在，主要集中在西澳，与智利和阿根廷的盐水资源形成鲜明对比。

尽管总储量少于智利，澳大利亚在2024年实际上是全球最大的锂生产国——这证明了其硬岩提取技术的高效性以及矿业部门的成熟。Greenbushes矿自1985年以来一直持续运营，是世界上最具生产力的锂矿之一。

然而，近期该行业面临逆风。2024年锂价暴跌，迫使一些澳大利亚生产商缩减产量。一些项目被搁置，企业等待市场条件改善。

不过，研究格局正在发生变化。悉尼大学和澳大利亚地质科学局于2023年合作的研究显示，澳大利亚土壤中的锂分布远比已知的西澳矿区更为广泛，存在未开发潜力。昆士兰、新南威尔士和维多利亚都显示出重要的锂资源区域，表明如果价格回升且需求合理，澳大利亚的产量还有很大提升空间。

3. 阿根廷：崛起的竞争者

阿根廷在锂三角地区拥有400万吨储量，2024年产量为1.8万吨。虽然在产量上排名第四，但其增长轨迹令人瞩目。

该国与智利、玻利维亚共同构成所谓的锂三角地区——该区域合计拥有超过一半的全球锂储量。这种地理集中的优势赋予南美在全球供应链中的重要杠杆作用。

阿根廷承诺积极开发其储量，近年来政府投资承诺接近42亿美元。到2024年，多个扩产项目已获批，生产商目标是大幅提升产能。里约热内卢公司宣布在Rincon盐湖投资25亿美元扩建，计划到2028年将产量从3000吨提升至6万吨。

其竞争优势在于：即使在低价环境下，阿根廷的锂仍具有成本竞争力，为其在市场低迷时扩大利润提供空间，低成本生产商在市场调整时会缩减产量。

4. 中国：储量加加工能力

中国拥有300万吨储量，但在全球锂市场中的影响力远超其储量规模。2024年产量为4.1万吨，并持续扩大。

中国的独特优势不仅在于储量，更在于产业链的垂直整合。中国拥有全球大部分锂加工设施，并生产绝大部分锂离子电池。本质上，中国控制了从原材料加工到成品电池组装的多个关键环节。

有趣的是，尽管拥有这些优势，中国仍主要依赖进口锂，主要来自澳大利亚。这一国内储量与工业需求之间的差距，凸显了全球对电池金属的巨大需求。

2024年底，美国指责中国采取掠夺性锂定价策略——通过压低市场价格以打压竞争对手并巩固市场份额。无论是否有意，中国在加工环节的规模为其在全球定价中提供了杠杆。

近期发展显示中国也在加快资源基础的扩展。2025年初的报告显示，在中国西部发现了一条长达2800公里的锂带，已探明储量超过650万吨，潜在资源超过3000万吨。这些新发现可能在未来几年大幅改变全球储量格局。

次级玩家：别忽视新兴储量

虽然四大巨头占据主导地位，但其他国家也在悄然布局锂资源：

• 美国： 180万吨
• 加拿大： 120万吨
• 津巴布韦： 48万吨
• 巴西： 39万吨
• 葡萄牙： 6万吨 (欧洲最大)

葡萄牙的地位值得关注，尤其是对欧洲供应链而言。随着欧洲寻求减少对锂进口的依赖，葡萄牙的储量——虽然在全球范围内规模有限——却具有重要的战略意义。2024年，该国产量为380吨，成为欧洲电池制造的基础。

这对能源转型意味着什么

锂储量的集中程度令人震惊：智利、澳大利亚、阿根廷和中国合计控制了全球已知储量的约60%。这既带来机遇，也存在风险。

在机遇方面，拥有储量的国家正竞相发展开采能力，吸引电池制造投资。能源转型的地缘政治日益围绕锂的地理分布展开。

在风险方面，供应链的集中可能导致政治、环境或经济方面的中断，从而限制全球电动车和能源存储的增长。多元化储量和加工能力将是实现2025年及以后30%以上年增长需求的关键。

随着时间推移，预计会有更多国家投资于次级储量、新的开采技术，以及战略储备的收购，以确保其能源转型的路径。