2024年全球天然气生产格局：前10大产油国重塑

随着全球追求脱碳目标，自然气仍然是推动世界经济的重要能源。了解哪些国家主导产量对于能源投资者和市场策略师至关重要。2023年，全球天然气产量达到4.05万亿立方米，较2022年的4.04万亿立方米仅略有增长，反映出在地缘政治变动和能源转型背景下的温和增长。

市场动态：产量趋势与区域转变

美国在2023年将产量扩大了4.2%，巩固了其市场主导地位。相反，俄罗斯同期产量收缩了5.2%，主要由于地缘政治紧张局势导致欧洲出口减少。虽然俄罗斯仍是世界第二大生产国，并通过Gazprom占据全球16.3%的份额，拥有全球最大的天然气储备，但欧盟已计划在2027年前逐步淘汰俄罗斯供应。2023年，俄罗斯天然气仅占欧盟成员国天然气需求的14%，远低于2021年的45%。

2023年，全球需求温和增长0.5%，增长主要集中在中国、北美、非洲和中东地区。中国从疫情影响中恢复，成为世界最大的液化天然气（LNG）进口国，天然气需求增长7.2%。与此形成鲜明对比的是，欧洲消费下降6.9%，为1994年以来最低水平，这一降幅由可再生能源扩展和核能容量提升推动，同时也压低了天然气价格。

欧洲能源供应的转变：从依赖俄罗斯到多元化

俄罗斯已战略性地将天然气出口转向东部，向中国和印度转移被取代的份额。然而，能源格局发生了剧烈变化：挪威已成为欧洲领先的天然气生产国，2023年占欧盟供应的30.3%，有效取代了莫斯科的传统主导地位。这一转变凸显了欧洲有意多元化战略和对替代供应商的投资。

前十天然气生产国：排名与分析

1. 美国 – 1.35万亿立方米

占全球产量近25%的美国，稳居世界天然气生产第一位。技术进步——尤其是水平钻探和水力压裂（fracking）——结合煤炭价格上涨，推动产量在过去十年增加了超过3500亿立方米。阿巴拉契亚地区贡献了2023年美国总产量的29%，但管道容量限制了增长潜力。

同时，美国在全球LNG出口方面占据主导地位，保持了2022年中实现的领先地位。2024年前七个月，美国出口总计44.2亿立方米，同比增长3.3%。2023年国内需求达886.5亿立方米，主要用于居民供暖和发电。能源信息管理局预测，尽管可再生能源转型，受国际LNG需求激增影响，美国天然气产量将持续增长至2050年。

( 2. 俄罗斯 – 586.4亿立方米

俄罗斯的产量仍然庞大，但其地缘政治孤立改变了能源流向。2023年前三季度，俄罗斯天然气生产商的收入下降了41%，反映欧洲的战略转变。尽管乌克兰-俄罗斯冲突，过境路线仍在运行；2024年9月，通过乌克兰的运输量达12.6亿立方米。然而，乌克兰计划在2024年底终止气体过境协议，这将切断这一关键通道，加剧地区能源紧张局势，可能扰乱欧盟供应链。

) 3. 伊朗 – 251.7亿立方米

作为全球第三大天然气生产国，占全球产量的约6%，伊朗拥有第二大储量。过去十年，产量翻了三倍，成为中东地区的领导者。伊朗与卡塔尔共享世界最大气田——南帕尔斯气田（伊朗）和北多姆气田（卡塔尔），但其基础设施落后于主要生产国。

一项###十亿美元投资计划旨在五年内扩产30%。2024年10月，伊朗与俄罗斯签署了长期天然气供应协议，Gazprom承诺每年向伊朗供应109亿立方米，实现国内利用和再出口至土耳其、巴基斯坦和伊拉克。这一协议增强了区域能源安全，同时应对制裁影响。

4. 中国 – 234.3亿立方米

中国政府主导的从煤炭向天然气转型推动了前所未有的增长。自2013年以来，产量从121.8亿立方米激增92.3%，达到2023年的234.3亿立方米，创历史新高。然而，中国约一半的需求依赖进口，主要来自澳大利亚、土库曼斯坦、美国、马来西亚、俄罗斯和卡塔尔。2021-25年的$80 “十四五”规划###目标到2025年日均天然气需求达22.3亿立方英尺，比2021年增长3.0亿立方英尺。

非常规资源——页岩气、煤层气和天然气水合物——占总产量的43%。值得注意的是，中国已在冬季需求到来之前扩大地下储气容量，以缓冲供应中断，同时经济增长缓慢和可再生能源扩展也限制了未来需求的增长轨迹。

( 5. 加拿大 – 190.3亿立方米

加拿大拥有83万亿立方英尺的已探明储量，西加拿大沉积盆地主导产量。纽芬兰和新斯科舍附近的海上油田、北极地区和太平洋沿岸地区拥有丰富的储量。作为依赖管道基础设施、唯一贸易伙伴为美国的主要天然气出口国，加拿大在2022年向美国提供了99%的天然气进口。

加拿大沿海管道项目在2023年9月中旬已完成95%，预计2025年中开始首次国际出口。2023年，加拿大平均日产天然气17.9亿立方英尺，超过18亿立方英尺的月份达八个月，显示其在新兴LNG出口中的潜力。

) 6. 卡塔尔 – 181亿立方米

卡塔尔在全球排名第六，拥有世界第三大已探明储量，集中在与伊朗共享的北部气田。截止2023年10月，卡塔尔已成为第三大LNG出口国，并积极扩大产能。2024年初，卡塔尔公布了到2030年年产1.42亿吨的扩产计划，北部气田西部（North Field West）将新增1600万吨产能，直接与俄罗斯LNG竞争。

7. 澳大利亚 – 151.7亿立方米

自2009年以来，澳大利亚新增了113亿立方米的产能。几乎所有资源集中在西澳大利亚北部的超级油田，支撑七个LNG项目。澳大利亚拥有世界第二大运营LNG出口能力，但Santos公司预警2024年产量将下降，因为Bayu-Undan海上油田接近枯竭。

2024年5月，澳大利亚未来天然气战略优先保障能源安全和到2050年的净零转型。政府倡议警告到2028年###东海岸###和2030年(西海岸)可能出现供应短缺，生产商警告若行动不足，可能引发全国能源价格上涨。

( 8. 挪威 – 116.6亿立方米

挪威是世界第三大天然气出口国和欧洲主要生产国，2023年供应欧盟30.3%的需求。该斯堪的纳维亚国家在俄乌冲突后战略性取代俄罗斯。2023年中，政府批准了19个开采项目；2024年5月，又授予37个新块区许可证，强调该行业对挪威和欧洲的重要性。

短期预测显示略有收缩：挪威预算案预测2024年为1230亿立方米，2025年降至1210亿立方米，下降1.6%。

) 9. 沙特阿拉伯 – 114.1亿立方米

沙特作为第九大生产国，自2013年以来产量稳步增长，2022年达到116.7亿立方米高点。国营的沙特阿美与能源公司签约开发Jafurah非常规气田。虽然目前尚未出口，但政府计划到2030年开始出口，目标用天然气和可再生能源取代原油和柴油。

2023年底，沙特进入LNG市场，阿美收购了澳大利亚四个LNG项目的MidOcean Energy股份。2024年7月，价值126亿美元的合同推动Jafurah气田扩建。

10. 阿尔及利亚 – 101.5亿立方米

阿尔及利亚跻身前十，2023年产量为101.5亿立方米，高于2022年的97.6亿立方米。该国在LNG出口能力方面排名第五。2022年，85%的出口满足欧洲需求。意大利与阿尔及利亚谈判增加进口，直至2028年；5月末，阿尔及利亚与ExxonMobil和Baker Hughes签署的油气协议旨在提升产量并便利欧洲出口。

天然气基础：产量与应用

成分与形成

天然气主要由甲烷和天然存在的气体混合物组成。作为与原油相同方式形成的化石燃料，两者常常共存。古代有机物分解、沉积物混合、埋藏以及经过数百万年的压力-热作用，生成天然气。

开采方法

通过水力压裂技术钻探到地下岩层或页岩层，提取天然气。开采后，去除伴随液体，包括石油、烃凝析油和水，经过进一步处理以满足终端用途的质量和安全传输标准。

多样应用

天然气用于供暖、发电和车辆动力。工业应用包括制造乙烯基地板、地毯、阿司匹林和假肢，而氨的生产则基本依赖天然气原料。

环境特性

天然气燃烧产生的温室气体排放较低，污染物较少，比煤炭或石油更清洁，几乎无杂质。能源信息管理局确认，天然气每单位热值产生的二氧化碳远低于其他化石燃料，但仍属于不可再生资源。

全球储量持续时间

根据目前的估算，按现有消费速率，储量可持续53年，不包括未开发资源和未发现的地区。储量规模的变化极大依赖于技术进步和经济可行性评估。

地缘政治维度：乌克兰对能源市场的影响

在入侵前，俄罗斯供应了欧洲约40%的天然气，乌克兰冲突对能源市场具有变革性意义。战争加速了天然气市场的全球化，欧洲多元化采购，向LNG供应商转变。美国通过扩大对欧洲的出口，成为全球领先的LNG出口国，彻底重塑了传统能源依赖和地区力量格局。

欧洲能源转型：无俄罗斯气的可行性

欧盟计划在2027年前实现俄罗斯天然气的淘汰，依赖替代供应商和扩大LNG的灵活性。挪威仍是欧洲主要的天然气供应国，北非生产国和美国提供补充能力，确保在过渡期间欧洲的能源安全。