打造成功的投资组合：2024年值得持有的高股息股票

随着我们迎来又一年的市场机遇，注重股息的投资者有理由保持乐观。大量优质公司每年分红收益率超过2%，使得现在成为评估哪些2024年最佳股息股值得在你的投资组合中占据永久位置的绝佳时机。

必需消费品与零售：稳定的收入来源

消费品和零售行业很少成为增长故事的焦点，但它们始终以可靠的收入流回报耐心的投资者。有四只值得关注的亮点：

康尼格拉品牌 (NYSE: CAG)，运营包括Duncan Hines、Healthy Choice和Hunts等强势品牌，目前股息收益率为4.9%。与此同时，霍梅尔食品 (NYSE: HRL)，以Chi Chi’s、Dinty Moore及其同名辣椒品牌闻名，提供3.5%的收益。

在零售方面，洛威公司 (NYSE: LOW)，家居改善巨头，提供2.1%的收益，而Target (NYSE: TGT)，深受喜爱的折扣零售商，提供3.1%。

这些2024年股息股的共同点在于它们的卓越稳定性。霍梅尔、洛威和Target都连续超过50年实现股息增长，彰显企业韧性。康尼格拉虽然没有如此长久的历史，但近年来其股息增长速度显著加快。

能源行业：基础设施投资者的优质收益

能源基础设施在最佳股息股讨论中占据重要位置。该行业之所以被列入，是因为管道运营商和能源公司在商品价格波动中仍能产生卓越的收入流，同时保持相对稳定。

布鲁克菲尔德基础设施 (NYSE: BIP和BIPC)，运营关键资产包括管道、数据中心和公用事业，分别提供5%和4.4%的收益。布鲁克菲尔德可再生能源 (NYSE: BEP和BEPC)，领先的清洁能源供应商，收益率分别为5.3%和4.6%。

传统能源企业也贡献了可观的回报：德文能源 (NYSE: DVN)，6.3%；Enbridge (NYSE: ENB)，7.4%；能源转移 (NYSE: ET)，9%；以及企业产品合作伙伴 (NYSE: EPD)，7.5%。甚至，埃克森美孚 (NYSE: XOM)，作为油气巨头，也贡献了令人尊敬的3.7%。

这些以基础设施为重点的股息股，受益于相对稳定的现金流，基本不受油价波动影响，非常适合追求收入的投资组合。

金融服务：利率变动中的机遇

随着利率预期的变化，金融行业展现出具有吸引力的估值。虽然潜在的降息可能带来阻力，但也可能在其他方面带来机遇。

Ares Capital (NASDAQ: ARCC)，一家知名的企业发展公司，结合了吸引人的收益率和优异的表现记录。美国银行 (NYSE: BAC)，收益率为2.8%；高盛 (NYSE: GS)，收益率为2.9%，提供机构级的盈利稳定性。Ares Capital通过强劲的回报历史和对中型企业的战略资本部署，成为值得关注的投资标的。

医疗与制药：生命科学中的收入稳定性

医疗行业持续吸引追求收益的投资者，2024年在这个韧性行业中出现了新的机会。

艾伯维 (NYSE: ABBV)，股息率为3.8%；CVS健康 (NYSE: CVS)，提供3.3%；强生 (NYSE: JNJ)，提供3%。辉瑞 (NYSE: PFE)，以5.8%的吸引人收益率值得关注，尽管近期表现不佳。

辉瑞2023年的挑战主要源于COVID-19产品需求的正常化。然而，公司多元化的产品线、现有的强大组合以及收购活动，使其具备可持续的长期增长潜力。仅凭股息收益率，就值得认真考虑成为2024年最佳股息股之一。

工业与物流：支撑基础

联合包裹服务 (NYSE: UPS)，收益率为4.1%，代表工业行业在2024年股息股分析中的一员。尽管面临运营阻力，UPS在全球供应链管理中的基本面依然稳健，确保其长期的生存能力。

房地产投资信托：最大化收入潜力

REIT投资者可以享受优质的收益率，以下三只在未来一年中尤为突出。

Crown Castle (NYSE: CCI)，拥有并运营包括塔楼和微型基站在内的通信基础设施，收益率为5.5%。公共存储合作伙伴 (NYSE: PSA)，管理自助仓储业务，提供4%的收益。Rithm Capital (NYSE: RITM)，另类和房地产投资管理公司，提供令人瞩目的9.7%。

Crown Castle有望从Sprint合并整合后的运营改善中受益。Rithm Capital作为该组的亮点，随着2024年的推进，有望实现有意义的总回报。

科技与电信：增长与收益的结合

作为2024年最佳股息股分析的收尾，威瑞森通信 (NYSE: VZ)，以6.8%的收益率成为电信行业的主要收益工具，近期通过强劲的季度业绩展现出运营动能。

博通 (NASDAQ: AVGO)，半导体和基础软件领导者，股息收益率最低，仅为2%，估值反映了去年股价的升值。然而，公司增长加速和持续的股息扩展历史，使其成为一个具有吸引力的长期持有标的，尽管短期估值仍需关注。

“持有”之道：构建世代财富

在交易这些股票与建立持久投资组合之间的区别至关重要。这些2024年的股息股不是短期获利的战术性仓位，而是旨在跨越数年甚至数十年的财富积累基础持仓。

是否在2024年实现正收益不那么重要，重要的是它们作为投资组合支柱的表现能力。耐心的投资者若将股息增长股视为财富增长工具——而非短线交易工具——，就能为真正的长期财务成功奠定基础。