T1 Energy 推出$264M 融资计划：可转换债券和股票发行预示重大基础设施建设

T1 Energy Inc. 已敲定一项规模庞大的双轨融资定价，彰显公司扩大运营规模的决心。此次发行包括$140 百万美元的5.25%可转换债券，20230年到期，以及28.28百万股普通股，价格为每股4.95美元。这比最初宣布的$120 百万美元的可转换债务部分有所增加，反映出投资者的强烈兴趣。

融资细节与资本结构

合计发行预计在扣除承销费及相关成本后，将产生约2.643亿美元的净收益。承销商已获得30天的选择权，可额外购买4.24百万股股票以及最多$21 百万美元的可转换债券，以应对超额需求。股票部分的截止日期为2025年12月15日，可转换债券的截止日期为2025年12月16日——两者为独立交易，互不影响。

可转换债券为高级无担保债务，自2026年6月1日和12月1日起每半年支付一次利息。T1 Energy 保留在2030年到期前回购、赎回或转换这些债券的灵活性。

战略部署与运营路线图

此次融资的资金主要用于两个目标。首先，T1 Energy 旨在满足2025年底前符合(FEOC)合规要求的外国实体，包括偿还现有债务。其次，募集资金将加快G2_Austin设施首个2.1 GW阶段的建设和基础设施部署，这是T1 Energy扩容战略的核心。

除了这些预定用途外，管理层还计划将资金用于一般营运资金需求和更广泛的企业项目。这一多管齐下的策略表明T1 Energy专注于合规，同时推进关键设施建设，支撑公司长期增长轨迹。